©Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann, der eine Schutzmaske trägt, geht inmitten des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) an einer elektronischen Tafel vorbei, auf der die Aktienindizes verschiedener Länder angezeigt werden, darunter der Index des russischen Handelssystems (RTS), der leer ist, vor einem Brokerhaus
Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Europäische Aktien waren am Freitag in der sechsten aufeinanderfolgenden Woche mit Gewinnen auf Kurs, und die Renditen von Staatsanleihen wurden weltweit in der Nähe von mehrwöchigen Tiefstständen gehandelt, da die Anleger auf positive Daten und Anzeichen reagierten, dass die Zentralbanken die Zinsen möglicherweise nicht so aggressiv wie befürchtet erhöhen.
Der Kurs fiel nach seiner Rückkehr vom Erntedankfest auf 3,65 %, den niedrigsten Stand seit dem 5. Oktober, und von bis zu 4,34 % Mitte Oktober. Deutschlands 10-Jahres-Rendite, die Benchmark der Eurozone, lag bei 1,91 %, knapp unter einem Sieben-Wochen-Tief, das einen Tag zuvor erreicht worden war. [US/] [GVD/EUR]
Europa hat sich am Freitag kaum verändert und steuert auf einen wöchentlichen Zuwachs von 1,5 % zu, den sechsten wöchentlichen prozentualen Zuwachs in Folge, nachdem es Anfang dieses Jahres einen Dämpfer erlitten hatte
„Die Korrektur hatte alle wichtigen Anlageklassen mit Ausnahme des Dollars und der harten Rohstoffe beeinflusst, und das ist jetzt eine große Umkehrung“, sagte Olivier Marciot, Leiter der Abteilung Investments für Multi-Asset bei Unigestion.
„Das Tempo des (Zentralbank-) Straffungszyklus war beispiellos und hat diesen Schock verursacht, und jetzt stabilisiert sich dieser spezifische Faktor und sorgt für Auftrieb für alle Anlageklassen.“
Die US-Notenbank hat die Zinssätze in diesem Jahr aggressiv angehoben, aber eine „beträchtliche Mehrheit“ der Fed-Politiker stimmte zu, dass es „wahrscheinlich bald angemessen“ wäre, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, wie das Protokoll ihrer letzten Sitzung am Mittwoch zeigte.
Die Erwartungen, dass sich der Höhepunkt der Zinsen nähert, wurden Anfang dieses Monats geweckt, als die US-Inflationsdaten für Oktober kühler als erwartet eintrafen.
Die Futures-Märkte zeigen, dass die Anleger jetzt erwarten, dass die US-Zinsen um den Mai herum knapp über 5 % steigen werden, und sie preisen eine Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Dritteln ein, dass die Fed am 14. Dezember nach einer Reihe von Erhöhungen um 75 Basispunkte auf eine Anhebung um einen halben Punkt verlangsamt.
Anleger in europäische Aktien betrachten positive Wirtschaftsdaten als Kaufgrund und schöpften Mut aus den Daten vom Mittwoch, die zeigen, dass die deutsche Wirtschaft im Quartal um 0,4 % und im Jahresverlauf um 1,3 % gewachsen ist – leicht über den Erwartungen – dank höherer Haushaltsausgaben.
sind um 0,15 % gestiegen, obwohl der Handel nach dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag wahrscheinlich gedämpft sein wird.
Die Devisenmärkte spiegeln auch die jüngste Verbesserung der Risikostimmung wider, wobei der Safe-Haven-Dollar gegenüber den meisten G10-Währungen, einschließlich Euro, Pfund und japanischem Yen, auf eine wöchentliche Abschwächung eingestellt ist. [FRX/] GBP=D3>
Sterling war einer der besseren Performer und erreichte am Donnerstag ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 1,2153 $.
CHINAS COVID-BEDENKEN
Asiatische Aktien hatten mehr zu kämpfen als ihre europäischen Konkurrenten, nachdem China einen weiteren Rekordanstieg der täglichen COVID-Infektionen gemeldet hatte, wobei Städte im ganzen Land lokalisierte Sperren, Massentests und andere Beschränkungen verhängten und die jüngsten Hoffnungen zunichte machten, dass das Land die strikte Null-COVID-Politik auslaufen lassen würde.
„Anleger sind zu Recht besorgt“, sagte ING-Ökonom Rob Carnell. „China verfügt nicht über das angemessene Gesundheitsnetz, um mit einem umfassenden Ausbruch fertig zu werden, bei dem viele Menschen krank werden.“
„Ein mittelfristiges Leben mit COVID ist ein schöner Traum, aber wie kommt man dorthin?“, fügte Carnell hinzu.
Hongkong fiel um 0,5 %, angeführt von einem Einbruch des Technologiesektors um 2,29 %, obwohl chinesische Onshore-Bluechips um 0,5 % stiegen, gestützt durch weitere staatliche Maßnahmen zur Unterstützung des einbrechenden Immobilienmarkts.
Ein Index für Bauträgeraktien stieg um 6,8 %.
Nach Börsenschluss kündigte China an, den Bargeldbetrag zu kürzen, den die Banken als Reserven halten müssen, und etwa 500 Milliarden Yuan (69,8 Milliarden US-Dollar) freizugeben, um die ins Stocken geratene Wirtschaft zu stützen.
Die Ölpreise stiegen stark an und kehrten die Rückgänge Anfang der Woche um, wobei die Futures um 1,58 % auf 86,69 $ pro Barrel und die Futures um 2,13 % auf 79,6 % stiegen. [O/R]
Gold stieg inmitten der Dollarschwäche um 0,2 % auf etwa 1.758 $ je Unze. [GOL/]