©Reuters. Eine allgemeine Ansicht zeigt den Vorstand des deutschen Aktienindex DAX während des Nachmittagshandels, während die Märkte auf die Coronavirus-Krankheit (COVID-19) an der Börse in Frankfurt, Deutschland, am 25. März 2020 reagieren. REUTERS/Ralph Orlowski/Files
Von Danilo Masoni
MAILAND (Reuters) – Die Aktien der Welt stiegen am Dienstag und hielten sich über 3 %, als sich die Anleger auf die größte Zinserhöhung der Federal Reserve seit 2000 vorbereiteten.
In einer arbeitsreichen Woche für Zentralbanksitzungen hob die australische Zentralbank am Dienstag ihren Leitzins um 25 Basispunkte stärker als erwartet an, wodurch der Dollar um bis zu 1,3 % anstieg und lokale Aktien trafen.
Am Donnerstag wird die Bank of England voraussichtlich zum vierten Mal in Folge die Zinsen erhöhen.
Die MSCI-Benchmark für globale Aktien legte bis 0813 GMT um 0,1 % zu, als europäische Aktien stiegen, nachdem sie am Montag einen „Flash-Crash“ überstanden hatten, der durch einen einzigen Verkaufsauftrag verursacht wurde Citigroup (NYSE:).
Die paneuropäische Aktien-Benchmark stieg um 0,8 % und erholte sich von den Verlusten am Montag mit einer technologiegetriebenen Rally an der Wall Street, unterstützt durch optimistische Gewinnberichte und Gewinne bei Bankaktien, die höhere Anleiherenditen verfolgen.
„Dies sind kleine Sonnenstrahlen in den Märkten. Das breitere Szenario ist jedoch nicht ermutigend“, sagte Enrico Vaccari, Leiter des institutionellen Vertriebs bei Consultinvest in Mailand.
„Auch wenn die Aktienmärkte Spielraum haben, sich von überverkauften Niveaus zu erholen, ist der Gegenwind langfristig zu groß, einfach weil die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen der Fed die Aktien- und insbesondere die Anleihenmarktbewegungen antreiben wird“, fügte er hinzu.
In Großbritannien fiel die , die nach einem langen Wochenende wiedereröffnet wurde, um 0,2 %. In Frankreich stieg BNP um 4 %, nachdem ein starker Anstieg der Handelsaktivitäten dazu beitrug, dass der größte Kreditgeber des Landes die Gewinnwachstumserwartungen übertraf.
In Asien waren die Aktien im feiertagsbedingten Handel größtenteils stabil, da die Märkte sowohl in China als auch in Japan geschlossen waren, aber in Hongkong, Alibaba (NYSE:)-Aktien fielen um bis zu 9 % aufgrund von Sorgen um den Status seines milliardenschweren Gründers Jack Ma.
Ein staatlicher Medienbericht, dass chinesische Behörden gegen eine Person mit dem Nachnamen Ma vorgegangen seien, traf die Aktie hart, machte aber Verluste wieder wett, nachdem der Bericht überarbeitet wurde, um klarzustellen, dass es sich nicht um den Gründer des Unternehmens handelte.
Hongkongs hat sich kaum verändert und Südkoreas ging um 0,3 % zurück. Australien fiel um 0,4 %, als die Zentralbank die Zinsen erhöhte und weitere Zinserhöhungen ankündigte, um die Inflation einzudämmen.
US-Aktien-Futures stiegen sowohl mit dem Nasdaq als auch mit einem Plus von rund 0,4 %.
Am Montag schloss die Wall Street eine Schwankungssitzung höher, als Anleger in der letzten Handelsstunde in Technologieaktien einkauften, während sie Wetten abschlossen, dass sie vor der Fed-Sitzung diese Woche übermäßig niedergeschlagen worden waren.
Die Anleger erwarten, dass die Fed die Zinsen am Ende einer zweitägigen Sitzung am Mittwoch um 50 Basispunkte anheben wird, obwohl Unsicherheit darüber bestand, wie restriktiv der Vorsitzende Jerome Powell in den Kommentaren nach der Entscheidung klingen wird.
Etwa 250 Basispunkte an Zinserhöhungen bis Ende dieses Jahres sind von den Geldmärkten bereits eingepreist, was nach Ansicht einiger Analysten den Spielraum für restriktive Überraschungen in dieser Woche einschränkt.
Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben im europäischen Morgenhandel über 3 %, nachdem sie am Montag zum ersten Mal seit Dezember 2018 diesen wichtigen psychologischen Meilenstein überschritten hatten.
Die 10-jährige Rendite der US-Benchmark erhöhte sich um 2 Basispunkte auf 3,0025 %.
Vaccari von Consultinvest sagte, wenn die 10-jährigen US-Renditen 4 % erreichen würden, würde es eine „sehr starke Verlagerung in Richtung Anleihen geben, obwohl dieses Risiko heute ziemlich weit weg scheint“.
Der Dollar, der aufgrund von Sorgen über die Wirtschaftsaussichten durch Käufe in sicheren Häfen unterstützt wurde, blieb knapp unter dem im April erreichten Hoch von fast zwei Jahrzehnten, und der Euro blieb stabil über dem niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren, den er letzten Monat erreichte.
Der lag zuletzt bei 103,44, was einem Rückgang von 0,1 % an diesem Tag entspricht. Der Euro stieg um 0,1 % auf 1,0536 $.
RBA TRITT DEM CLUB BEI
An anderen Devisenmärkten stieg der Australische Dollar, nachdem die Zentralbank ihren Leitzins um überraschend hohe 25 Basispunkte auf 0,35 % angehoben hatte, die erste Erhöhung seit mehr als einem Jahrzehnt. Es kündigte auch weitere Zinserhöhungen an, da es den Vorhang für massive pandemiebedingte Stimuli herunterzieht.
„Die RBA ist dem Club beigetreten, mit einer Zinserhöhung, die heute etwas größer war, als wir erwartet hatten. Der Fall, die Politik von den Notfalleinstellungen zu entfernen, war klar und die RBA hat darauf reagiert“, sagte Jo Masters, Chefökonom bei Barrenjoey in Sydney.
Der Aussie stieg um 0,8 % auf 0,7107 $, da die Mehrheit der Analysten in einer Reuters-Umfrage einen Anstieg auf nur 0,25 % erwartet hatte.
Das britische Pfund stieg und bewegte sich von seinem 22-Monats-Tief gegenüber dem Dollar weg, als Händler Gewinne aus dem jüngsten Kursanstieg des Greenback vor dem geldpolitischen Treffen der Bank of England mitnahmen.
Das Pfund Sterling stieg um 0,5 % auf 1,254 $, gegenüber dem Tief von 1,2412 $, das letzte Woche erreicht wurde.
Die Ölpreise rutschten ab, was durch Chinas COVID-19-Lockdowns in entgegengesetzte Richtungen gezogen wurde, was die Kraftstoffnachfrage belasten könnte, und die Aussichten auf ein Angebot, das durch ein mögliches europäisches Ölembargo gegen Russland beeinträchtigt wurde.
fiel um 0,5 % auf 107 $ pro Barrel und verlor auch 0,5 % auf 104,6 $.
Die Preise in London fielen auf ein Dreimonatstief, als die COVID-19-Beschränkungen im wichtigsten Verbraucherland China und die Aussicht auf aggressive Zinserhöhungen in den USA die Besorgnis über ein schwächeres globales Wachstum schürten, das die Metallnachfrage treffen könnte.
Das dreimonatige Benchmark-Kupfer an der London Metal Exchange fiel um 1,7 % auf 9.608,50 $ pro Tonne.
Der Goldpreis erreichte seinen niedrigsten Stand seit Mitte Februar, als ein erhöhter Dollar und die bevorstehende Zinserhöhung durch die Fed die Attraktivität von Goldbarren als Inflationsschutz dämpften.
fiel um 0,4 % auf 1.854,4 $ pro Unze.