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Von Geoffrey Smith
Investing.com – Amazon (NASDAQ:) und Snap (NYSE:) versetzen Technologieaktien ein Sprungbrett, aber die US-Märkte werden später immer noch unter Druck öffnen. Die Märkte setzten bereits auf EZB-Zinserhöhungen bis Ende des Jahres, was den Euro gegenüber dem Dollar um 2 Cent höher und die Anleiherenditen der Eurozone auf Mehrjahreshöchststände trieb. Die US-Arbeitsmarktdaten für Januar sind um 8:30 Uhr ET fällig, und Omicron deutet an, dass die Zahlen chaotisch sein werden. Und die Ölpreise steigen auf neue Höchststände, während Texas sich auf einen großen Einfrierkurs vorbereitet. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Freitag, den 4. Februar wissen.
1. Amazons Q4 ist zu gut, um wahr zu sein
Die Amazon-Aktie erholte sich stark, nachdem sie ein Quartal gemeldet hatte, das auf ihre Beteiligung am Elektro-Van-Hersteller Rivian (NASDAQ:) entfiel. Der Papiergewinn von 11,8 Milliarden US-Dollar bei Rivian, der im vierten Quartal an die Börse ging, bedeutete, dass sich der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelte. Die Rivian-Aktie ist seit Jahresende um 40 % gefallen, was bedeutet, dass ein Großteil dieser Gewinne im laufenden Quartal wieder rückgängig gemacht wird, wenn sich die Leistung des Elektrofahrzeugherstellers nicht erholt.
Amazon Web Services erwirtschaftete weiterhin Bargeld mit einem Betriebsgewinn von über 5 Milliarden US-Dollar, während die Stärke seines Werbegeschäfts – das erstmals herausgestellt wurde – ebenfalls beeindruckte. Das Unternehmen verlor jedoch aufgrund steigender Arbeits- und Transportkosten über 1,8 Milliarden US-Dollar bei seinen Kerngeschäften im E-Commerce – etwas, das es mit einer Erhöhung seiner Prime-Abonnementgebühr um 16 % angehen will.
Die Ergebnisse von Amazon können die Befürchtungen, dass der pandemiebedingte Boom nachlässt, nur teilweise zerstreuen: Das Unternehmen sieht im laufenden Quartal einen Betriebsgewinn zwischen 3 und 6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 8,9 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr.
2 Lohndaten fällig
Die USA veröffentlichen ihren offiziellen Arbeitsmarktbericht für Januar um 8:30 Uhr ET (1330 GMT), zwei Tage nachdem Lohnabrechnungsverarbeiter anzeigten, dass die Beschäftigung im Privatsektor bis Mitte letzten Monats tatsächlich um über 300.000 gesunken ist.
Die Zahlen von ADP wurden stark von der Welle der Omicron-Variante Covid-19 beeinflusst, die den Dienstleistungssektor überproportional hart traf.
Konsensprognosen, die vor der Veröffentlichung des ADP liegen, gehen von einem Gewinn von 150.000 im letzten Monat aus, verglichen mit 199.000 im Dezember. Angesichts der Tatsache, dass der Beschäftigungseinbruch erneut die (relativ niedrig bezahlte) Arbeit im Dienstleistungssektor treffen wird, besteht das Risiko, dass die Omicron-Welle auch zu einer positiven Überraschung für führt, die voraussichtlich um 0,5 % gegenüber dem Monat steigen werden.
3. Aktien sollen meist niedriger eröffnen, aber Snap schnappt zurück
Amazon – und in geringerem Maße Snap und Pinterest (NYSE:) – unterstützen NASDAQ-Futures in der Nachtsitzung, aber US-Aktien werden später auf eine gemischte Eröffnung eingestellt.
Bis 6:15 Uhr ET (1115 GMT) waren sie um 178 Punkte oder 0,5 % gefallen, während sie um 0,1 % gefallen waren. Nur die NASDAQ 100-Futures stiegen um 0,7 %, und selbst das stellt nur eine bescheidene Erholung dar, nachdem der Kurs am Donnerstag um 3,7 % gefallen war.
Die Snap-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um mehr als 45 %, nachdem sie über langlaufende Technologieaktien berichtete, ihren allerersten Quartalsgewinn verbuchte und anscheinend Probleme mit den neuen Datenschutzeinstellungen von Apple hinter sich ließ.
Andere Aktien, die später wahrscheinlich im Fokus stehen werden, sind Ford Motor (NYSE:), dessen Gewinne hinter den Erwartungen zurückblieben, und Clorox (NYSE:), dessen Quartalszahlen die letzten waren, die nach den Verzerrungen der Pandemie-Ära eine gewisse Rückkehr zum Mittelwert zeigten.
4. Anleihen fallen, Euro steigt, während Falken über Frankfurt gesichtet werden
Ein weiterer Faktor, der die globalen Märkte über Nacht belastete, war die drastische Neubewertung des Euro-Zinsrisikos als Reaktion auf die EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag. Die Geldmärkte implizieren nun Zinserhöhungen von 40 Basispunkten aus Frankfurt bis zum Jahresende.
Deutsche Benchmark-Anleihen wurden zum ersten Mal seit fast vier Jahren mit einer positiven Rendite gehandelt, während die Renditen ein Dreijahreshoch von 0,2 % erreichten, während der Euro um fast 2 Cent auf 1,1466 $ gestiegen ist.
Während die Erklärung der EZB wiederholt hatte, dass sie in diesem Jahr keine Zinssteigerungen erwartet, vermied Lagarde es ausdrücklich, diese Prognose in ihrer Pressekonferenz zu wiederholen, und räumte ein, dass die Inflation weiter gestiegen sei und länger anhalte als von der Bank prognostiziert, und schien dies festzulegen Bühne für eine Änderung der Leitlinien bei der Sitzung der Bank im März.
5. Öl erreicht vor dem Frost in Texas neue Höchststände
Die Ölpreise stiegen aufgrund vorsorglicher Käufe vor dem extremen Winterwetter, das für Texas vorhergesagt wurde, auf über 90 USD pro Barrel.
Winterstürme in Texas haben letztes Jahr den Energiekomplex des Bundesstaates schwer getroffen, Bohrlochköpfe von Gasfeldern eingefroren und Kraftwerke und Übertragungsleitungen lahmgelegt. Bisher hat der Marktbetreiber ERCoT keine größeren Störungen gemeldet, muss aber im Laufe des Vormittags rund 10 Gigawatt größtenteils gasbetriebenen Strom ans Netz bringen, um den erwarteten Nachfrageschub zu decken.
Futures stiegen unterdessen um 1,7 % auf 91,78 $ pro Barrel, während Futures um 1,6 % auf 92,54 $ stiegen, wobei beide zuvor neue Achtjahreshochs erreicht hatten.