© Reuters. DATEIFOTO: Eine elektronische Tafel zeigt die Aktienindizes von Shanghai und Shenzhen im Finanzviertel Lujiazui in Shanghai, China, 17. März 2023. REUTERS/Aly Song/Archivfoto
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Mittwoch, nachdem eine Verlangsamung der chinesischen Dienstleistungsaktivität die Stimmung trübte und die Märkte ihren Fokus auf die Veröffentlichung des Protokolls der Federal Reserve und einen wichtigen US-Arbeitsmarktbericht später in der Woche für die Zinsaussichten richteten.
Nach dem Unabhängigkeitstag an der Wall Street am Dienstag waren die Marktbedingungen gedämpft. EUROSTOXX 50-Futures gaben um 0,2 % nach, während beide Futures und Nasdaq-Futures um 0,1 % nachgaben.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,6 %. Aufgrund von Gewinnmitnahmen seitens der Anleger fiel der Aktienkurs ebenfalls um 0,3 %, nachdem er auf ein Drei-Jahrzehnt-Hoch gestiegen war.
In China zeigte eine Umfrage, dass der Dienstleistungssektor, der sich nach der Aufhebung der Lockdowns stark erholt hat, im Juni mit dem schwächsten Tempo seit fünf Monaten expandierte, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass die wirtschaftliche Erholung an Fahrt verliert.
Chinesische Blue Chips fielen um 0,6 % und Hongkongs brachen um 1,3 % ein.
„Obwohl es den Anschein hat, als hätte China zwei Schritte zurück gemacht, könnte der nächste Schritt drei Schritte vorwärts sein“, sagte Andrew McCaffery, Global Chief Investment Officer bei Fidelity International, und fügte hinzu, dass chinesische Aktien mit einem erheblichen Abschlag gehandelt werden.
„Das wirkt derzeit vielleicht etwas konträr, aber es ist ein attraktiver Einstiegspunkt, insbesondere da es einige Anzeichen einer Stabilisierung in den Beziehungen zwischen den USA und China gibt.“
US-Finanzministerin Janet Yellen wird später in dieser Woche China besuchen, aber die eskalierenden Spannungen im Technologiebereich, da Peking den Export von zwei Metallen einschränkte und Washington Berichten zufolge chinesischen Firmen den Zugang zum Cloud Computing verbot, belasteten die allgemeine Stimmung.
Allerdings erholten sich die Aktien einiger chinesischer Hersteller von Produkten, die zur Herstellung von Chips verwendet werden, da Versorgungsprobleme die Preise für die Metalle in die Höhe trieben.
Händler blicken nun auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten geldpolitischen Sitzung der Fed später am Mittwoch und auf den Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag, um zu sehen, ob die Fed mehr als einmal anheben müsste, um die Inflation einzudämmen.
Die Märkte gehen fast sicher davon aus, dass die Fed ihre Zinsen im Juli anheben wird, nachdem sie letzten Monat eine Pause eingelegt hatte, haben jedoch nur eine Wahrscheinlichkeit von 32 % eingepreist, dass die Zentralbank bis Oktober eine weitere Zinserhöhung durchführen muss.
Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass in den Vereinigten Staaten im letzten Monat 225.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was einem Rückgang gegenüber den 339.000 Stellenzuwächsen im Vormonat entspricht, während das Wachstum der Durchschnittsverdienste im Vergleich zum Vormonat wahrscheinlich stabil bei 0,3 % blieb.
Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone, sagte, der Markt wolle erst vor einem Monat eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sehen, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Zinserhöhungen der Fed wirken.
„Es scheint nun, dass sich die These weiterentwickelt hat und der Markt eine starke Schaffung von Arbeitsplätzen unter der Bedingung eines gedämpften Lohnwachstums wünscht.“
An den Devisenmärkten sind die Bewegungen weitgehend gedämpft. Der Yen gab um 0,1 % auf 144,63 pro Dollar nach und lag damit knapp unter 145,07, was den schwächsten Stand seit acht Monaten darstellte, als die Angst vor einer offiziellen Intervention groß war.
Der australische Dollar gab nach, ebenso wie die PMI-Daten für den chinesischen Dienstleistungssektor.
Der Preis sank um 0,2 % auf 0,6681 US-Dollar, nachdem er in einer peitschenden Sitzung alle Verluste aus der geldpolitischen Pause der Reserve Bank of Australia am Dienstag wettgemacht und einen wichtigen Widerstand bei 0,6696 US-Dollar getestet hatte.
Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen gingen um 2 Basispunkte auf 4,9152 % zurück, während sich die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen kaum veränderten und bei 3,8546 % lagen.
Die Ölpreise gaben am Mittwoch einen Teil ihrer Gewinne ab, nachdem sie aufgrund von Versorgungssorgen aufgrund von Produktionskürzungen der Top-Produzenten Saudi-Arabien und Russland zulegten.
Die Futures fielen um 0,5 % auf 75,83 $ pro Barrel, nachdem sie über Nacht um 2,1 % gestiegen waren.
Der Goldpreis blieb unverändert bei 1.925,49 $ pro Unze.