©Reuters. Eine elektronische Aktiennotierungstafel wird in einem Konferenzsaal in Tokio, Japan, am 1. November 2021 ausgestellt. REUTERS/Issei Kato
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien fielen, der Dollar hielt fest und die US-Renditekurve war am Mittwoch tief invertiert, als ein weißglühender US-Inflationsbericht die Hoffnungen auf einen Höhepunkt der Inflation zunichte machte und Wetten schürte, dass die Zinssätze möglicherweise angehoben werden müssten höher und länger.
Daten des US-Arbeitsministeriums zeigten am Dienstag, dass der Headline-Verbraucherpreisindex auf Monatsbasis um 0,1 % zulegte, während ein Rückgang um 0,1 % erwartet wurde. Insbesondere die Kerninflation, ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise, verdoppelte sich auf 0,6 %.
Die Wall Street erlebte den stärksten Rückgang seit zwei Jahren, der Safe-Haven-Dollar verzeichnete den größten Sprung seit Anfang 2020, und die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die mit den Erwartungen der Händler an höhere Fed-Fondszinsen steigen, sprangen auf den höchsten Stand seit 15 Jahren .
MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans fiel am Mittwoch im frühen Asienhandel um 1,3 %. Das rohstoffreiche Australien stürzte um 2,8 % ab, während es um 2,7 % einbrach.
Sowohl die Futures als auch die Nasdaq-Futures stiegen nach einem heftigen Ausverkauf um 0,1 %. Die stürzten um 3,94 % ab, die verlorenen um 4,2 % und die fielen um 5,16 %.
„Die Märkte haben heftig auf das reagiert, was ich für einen bescheidenen Fehlschlag beim US-CPI halten würde. Aktien und Anleihen wurden geraucht und ins Büro des Schulleiters gebracht, um eine gute, altmodische, altmodische Pre-Wake-Verprügelung zu erhalten“, sagte Scott Rundell. Chief Investment Officer bei Mutual Limited.
“Die Futures haben sich stabilisiert, also könnten wir heute Abend einen Abpraller der toten Katze sehen.”
Die Finanzmärkte haben jetzt eine Zinserhöhung von mindestens 75 Basispunkten zum Abschluss der FOMC-Sitzung nächste Woche vollständig eingepreist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 % für eine überdimensionale Erhöhung des Fed-Fondsziels um volle Prozentpunkte laut dem FedWatch-Tool von CME.
„Da eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte nach dem CPI-Bericht mehr als vollständig in den Markt eingepreist ist, gibt es keinen Grund für die Fed, nicht einen weiteren übergroßen Schritt zu machen“, sagte Kevin Cummins (NYSE:), Chefökonom der USA bei NatWest Markets.
„Wir erwarten nun, dass das FOMC der großen Zinserhöhung um 75 Basispunkte im Juli eine ähnliche Bewegung um 75 Basispunkte im November (gegenüber unserer früheren Aufforderung um 25 Basispunkte) und weitere 50 Basispunkte im Dezember auf 4,25–4,50 % (gegenüber unserer früheren Aufforderung um 25 Basispunkte) folgen wird.“
An den Devisenmärkten hielt sich der US-Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen bei 109,9, nachdem er aufgrund des überraschend starken US-Inflationsberichts über Nacht um 1,4 % gestiegen war.
Gegenüber dem zinssensitiven japanischen Yen bewegte er sich nahe seinem 24-Jahres-Höchststand von 144,57 Yen. Der Yen ist im Gegensatz zu Zinserhöhungen anderswo ein Opfer der zurückhaltenden Geldpolitik der Bank of Japan geworden.
Die zweijährige US-Treasury-Rendite erreichte am Freitag ein neues 15-Jahres-Hoch von 3,8040 %, da der Kurvenabstand zu den zehnjährigen Benchmark-Renditen um 34 Basispunkte schwankt, verglichen mit 16 Basispunkten vor einer Woche.
Die Inversion der Zinskurve wird normalerweise als Warnung vor einer Rezession behandelt.
Die Rendite stieg auf 3,4448 %, verglichen mit dem US-Schlusskurs von 3,423 % am Dienstag.
Die Ölpreise erholten sich am Freitag etwas, nachdem sie in der vorherigen Sitzung gefallen waren. stieg um 0,4 % auf 87,63 $ pro Barrel und auf 93,44 $, ein Plus von 0,3 % über den Tag.
Gold war etwas höher. wurde bei 1701,7526 $ pro Unze gehandelt. [GOL/]