Von Lewis Jackson und Byron Kaye
SYDNEY (Reuters) – Australiens größte Kreditgeber sagten am Dienstag, dass der heimische Finanzsektor wahrscheinlich nicht in Turbulenzen geraten werde, die Rivalen in den USA und Europa verschlingen würden, warnten jedoch davor, dass der wütende Wettbewerb um den Verkauf von Wohnungsbaudarlehen und die Gewinnung von Einlagen die Margen treffe.
Aufsichtsbehörden und Banker bestehen darauf, dass die Banken des Landes, gestärkt durch Reformen nach der globalen Finanzkrise, gut aufgestellt sind, um die Solvenz- und Liquiditätsschocks zu bewältigen, die Kreditgeber im Ausland wie die Silicon Valley Bank in den USA erschütterten
Ein Stresstest, der am Dienstag von einer australischen Aufsichtsbehörde angekündigt wurde, ergab, dass das Bankkapital in einem Weltuntergangsszenario, in dem die Arbeitslosigkeit auf 11 % stieg, die Immobilienpreise um 43 % fielen und Cyberangriffe die großen Banken trafen, über dem Mindestniveau bleiben würde.
Aber was dazu beigetragen hat, die Banken vor Problemen im Ausland zu schützen – die Abhängigkeit von Hypotheken und Privateinlagen – droht nun die Rentabilität zu beeinträchtigen, da sich der Wettbewerb um Kredite und Einlagen verschärft, sagten die Chefs der wichtigsten und drittgrößten australischen Kreditgeber und andere Bankmanager auf einem Gipfel in Sydney.
„Es ist der wettbewerbsintensivste Markt für Hypotheken, den ich in meiner Karriere gesehen habe“, sagte Peter King, Chief Executive von Westpac, der 1994 bei der Bank anfing, auf dem Australian Financial Review Banking Summit.
Festverzinsliche Kredite im Wert von rund 300 Milliarden AUD (200 Milliarden Dollar) laufen in diesem Jahr aus, und Kunden, die misstrauisch sind, auf höherpreisige Produkte umzusteigen, suchen nach einem besseren Angebot, sagen Banken.
Richard Burton, Geschäftsführer für Hypotheken bei Westpac, sagte, die Bank biete potenziellen Kunden 3.500 AUD in bar an, ein Angebot, das seiner Meinung nach in der gesamten Branche üblich sei.
Auf der anderen Seite der Bilanz verschärft sich der Wettbewerb um Einlagen, da die Banken nach einer Phase, in der die Banken davon profitierten, die Kreditzinsen schneller als die Einlagenzinsen zu erhöhen, versuchen, die Finanzierung zu stützen.
Die Aufsichtsbehörden bemerkten dies und im Februar leitete die Wettbewerbsaufsicht eine Untersuchung der Sparquoten ein.
„Es gibt eine sehr reale Diskussion über die Verzögerungen bei der Weitergabe von Zinserhöhungen an die Inhaber von Einlagen“, sagte der stellvertretende Schatzmeister Stephen Jones auf dem Gipfel.
Die Nachbeben der Bankenkrise in Übersee erhöhen auch die Finanzierungskosten für den Großhandel, während die Großbanken Schulden in Höhe von Hunderten von Milliarden refinanzieren müssen. Macquarie-Studien, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurden, beziffern die zusätzlichen Kosten auf etwa 8 bis 10 Basispunkte in den nächsten drei Jahren.
Der Vorstandsvorsitzende der Commonwealth Bank, Matt Comyn, sagte am Dienstag auf dem Gipfel, dass der Druck auf den Finanzierungsmärkten „die Intensität rund um die Einlagen unter sonst gleichen Bedingungen erhöhen wird“ und zu unterschiedlichen Preisentscheidungen führen könnte.
($1 = 1,4952 Australische Dollar)