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Von Geoffrey Smith
Investing.com — China lockert die Geldpolitik, da sich der Finanzsektor des Landes auf eine offizielle Ankündigung der Umschuldung von Evergrande, dem größten und am stärksten verschuldeten Immobilienentwickler des Landes, vorbereitet. Krypto stürzt ab – angeführt von () als der Dollar ein sicheres Hafengebot erhält. Die Aktien werden die neue Woche gemischt beginnen, nachdem sie am Freitag als Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht ausverkauft waren. Kohls steht unter Verkaufsdruck. Die Omicron-Variante von Covid-19 breitet sich weiter aus, ist aber möglicherweise weniger gefährlich als Delta, und die Ölpreise werden fester, da Saudi-Arabien seine offiziellen Verkaufspreise für Januar erhöht. Das müssen Sie am Montag, den 6. Dezember, an den Finanzmärkten wissen.
1. China lockert mit Evergrande am Rande der Zahlungsunfähigkeit
Chinas Zentralbank will die finanzielle Instabilität abwenden, die durch den wahrscheinlichen Zahlungsausfall des umkämpften Immobilienentwicklers China Evergrande am späteren Montag verursacht wird.
Evergrande warnte am Freitag davor, dass es vielleicht schaue, und sagte, es gebe “keine Garantie”, dass es seinen finanziellen Verpflichtungen weiterhin nachkommen kann. Die 30-tägige Nachfrist für Zwei-Dollar-Anleihen, bei denen Evergrande im vergangenen Monat die Zahlung versäumte, läuft am Montag ab.
Die People’s Bank of China wird die Reserven der Banken um 0,5 % auf einen gewichteten Durchschnitt von rund 8,4 % der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten kürzen. Das ist eine breit angelegte Lockerung der monetären Bedingungen, die rund 1,2 Billionen Yuan (188 Milliarden US-Dollar) an Liquidität für das Bankensystem freisetzen wird.
Chinesische Aktien erholten sich aufgrund des Gerüchts und verkauften sich aufgrund der Tatsache. Der Rückgang fiel um 0,2%, aber der in Hongkong ansässige Markt fiel um 1,7% auf den niedrigsten Stand seit 15 Monaten. Der Kurs ist gegenüber dem Dollar gesunken, wird aber immer noch nahe einem Dreijahreshoch gehandelt.
2. Krypto stürzt ab
Krypto mit einem dumpfen Schlag am Wochenende, was eine Reaktion auf die heftigen Hinweise der Federal Reserve in der vergangenen Woche zu sein schien, dass sie das Tempo der Straffung der Geldpolitik im nächsten Jahr beschleunigen wird.
Bitcoin fiel in der Nachtsitzung zwischen Freitag und Samstag um bis zu 20 %, erholte sich jedoch bis 6:30 Uhr ET (1130 GMT) auf 48.116 $, knapp 9 % weniger als in den Minuten vor dem Absturz. Auf seinem Tiefpunkt am Samstag lag Bitcoin fast 40% unter seinem Höchststand vor einem Monat.
Andere Coins wurden unweigerlich ebenfalls nach unten gezogen, da sie der einzige klare Outperformer unter den großen Namen waren. Es ist in der Woche nur um 8,6% gesunken, verglichen mit Rückgängen von 17% für Bitcoin, 13% für und 19% für . Stablecoins wie und haben sich sogar noch besser gehalten, was ein immer noch hohes Maß an Vertrauen in ihre Dollardeckung widerspiegelt, obwohl Tether wiederholt versäumt hat, regulatorische Bedenken hinsichtlich seiner Reserven auszuräumen.
3. Aktien werden gemischt eröffnet; Kohls im Spiel
Die US-Aktienmärkte werden später gemischt öffnen, wobei sich die zinssensitiven Underperformances entwickeln. Nach einem Arbeitsmarktbericht, der stärker war, als es auf den ersten Blick aussah, brodelt die Angst vor einer Straffung der Fed.
Bis 6:15 Uhr ET stiegen sie um 149 Punkte oder 0,4%, während sie um 0,1% anstiegen und Futures um 0,4% nachgaben. Alle drei Indizes hatten die Woche am Freitag mit Verlusten abgeschlossen. Der Dow ist nun vier Wochen in Folge gefallen, während der S&P und der S&P in drei der letzten vier Wochen gefallen sind.
Zu den Aktien, die später wahrscheinlich im Fokus stehen werden, gehören Kohls, wo entweder ein Verkauf des Unternehmens oder eine Ausgliederung seines E-Commerce-Geschäfts gefordert wurde. Im Fokus stehen auch die Aktien von Nvidia (NASDAQ:), da der behördliche Widerstand gegen sein Angebot für den Chipdesigner ARM ein scheinbar kritisches Niveau erreicht. Die Aktien von Softbank (OTC:) fielen in Tokio um über 8 % auf ein 16-Monatstief, da die Aussichten auf eine saftige Auszahlung zurückgingen.
4. Fauci „ermutigt“ durch die bisherigen Nachrichten von Omicron
Frühe Nachrichten über die Verbreitung der Omicron-Variante von Covid-19 seien “ein bisschen ermutigend”, sagte der medizinische Chefberater von Präsident Joe Biden, Anthony Fauci.
Fauci sagte gegenüber CNN in einem Wochenendinterview, dass “es nicht so aussieht, als ob es einen großen Schweregrad hat”, und fügte hinzu, dass bestehende Impfstoffe anscheinend immer noch einen hohen Schutz davor bieten.
Der neue Covid-Stamm ist inzwischen in 40 Ländern und 15 Bundesstaaten der USA aufgetreten, aber die neuesten Daten aus Südafrika zeigen, dass die Krankenhauseinweisungen trotz eines schnellen Anstiegs von niedrigen Niveaus immer noch deutlich unter früheren Höchstständen liegen. Verschiedene Berichte aus dem Land deuten darauf hin, dass der neue Stamm jüngere Patienten stärker belastet, da über zwei Drittel der Aufnahmen in der Region um die Hauptstadt Pretoria Patienten unter 40 Jahren sind.
5. Öl steigt nach der Reinigung der letzten Woche; Saudi hebt die offiziellen Verkaufspreise an
Die Ölpreise stiegen im Januar an Kunden in Asien und den USA.
Der Schritt wurde als Zeichen des Vertrauens in die zugrunde liegende Rohölnachfrage interpretiert, trotz der anhaltenden Unsicherheit über die Auswirkungen der letzten Welle von Covid-19-Infektionen und einer immobilienbedingten Verlangsamung in China.
Der Markt schüttelte früher am Tag Zahlen aus Europas größter Volkswirtschaft ab, die den zweiten starken Rückgang der deutschen Fabrikbestellungen innerhalb von drei Monaten zeigten, normalerweise ein zuverlässiger, wenn auch volatiler Frühindikator für die Region.
Bis 6:30 Uhr ET stiegen die Futures um 2,8% auf 68,14 USD pro Barrel, während sie um 2,6% auf 71,71 USD pro Barrel stiegen. Die Daten der CFTC vom Freitag hatten auch die spekulativen Netto-Long-Positionen auf dem niedrigsten Stand des ganzen Jahres gezeigt.