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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Chinas Wirtschaft verlangsamte sich im dritten Quartal stärker als erwartet, wobei insbesondere die Industrie das Quartal schwach beendete. Die US-Industrieproduktionsdaten für September werden später fällig. Britische Anleihen fielen, als die Bank of England ihre bisher deutlichste Warnung vor einer bevorstehenden Zinserhöhung aussprach, während selbst die EZB angesichts steigender Preiserwartungen eine Augenbraue hochzog. näherte sich einem Allzeithoch, als sich die behördliche Genehmigung für den ersten Bitcoin-basierten ETF näherte. Die Ölpreise stiegen weiter an, und die Erdgaspreise in Europa schossen in die Höhe, als Russland ankündigte, dass es im November die Zapfstellen nicht öffnen würde. Das müssen Sie am Montag, 18. Oktober, an den Finanzmärkten wissen.
1. Chinas Wachstumsverlangsamung
Die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal, als eine Welle von Covid-bedingten Sperren die Aktivität in Schlüsselsektoren unterbrach und das Zugunglück von China Evergrande und anderen überschuldeten Entwicklern in Zeitlupe einen Gang höher schaltete.
Das jährliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verlangsamte sich von 7,9 % in den drei Monaten bis Juni auf nur noch 4,9 %, da sinkende Eigenheimverkäufe und verschärfte Kreditbedingungen den Immobiliensektor trafen und die Umweltverschmutzungsvorschriften eine zunehmende Schließung der energieintensiven Industrie erzwangen. Unterdessen drückten Sperren trotz einer Erholung im September, als sie aufgehoben wurden, den Einzelhandelsumsatz.
Im Quartalsvergleich wuchs die Wirtschaft nur um 0,2 %, weniger als die erwarteten 0,5 % und schwächte sich gegen Ende des Quartals aufgrund einer sich verschlechternden Energiemarktbilanz stark ab.
2. Bitcoin nähert sich dem Allzeithoch
näherte sich einem neuen Allzeithoch und erreichte über Nacht 62.634 US-Dollar, was immer noch von den Erwartungen gestützt wird, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde mindestens zwei börsengehandelte Fonds anbieten wird, die ein Engagement in der digitalen Währung anbieten.
Ein solcher Schritt würde den Zugang von Privatanlegern und institutionellen Anlegern zu Bitcoin-Bewegungen sofort erweitern – obwohl er allein die Einführung des digitalen Vermögenswerts als Zahlungsmittel nicht unmittelbar beeinträchtigen würde, da beide in Betracht gezogenen Fonds – unterstützt von Invesco und Proshares – basieren auf Bitcoin-Futures mit Barausgleich, die bereits an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt werden, und nicht auf Bitcoin selbst.
Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:) hat Montag als Notierungstermin an der New Yorker Börse, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der Handel damit heute beginnt.
3. Aktien werden niedriger eröffnet; Ausgabedaten fällig, wie Philips warnt
Die US-Aktienmärkte werden die Woche sowohl als Reaktion auf die chinesischen Daten als auch mit Blick auf die diese Woche anstehende Flut von Quartalsgewinnen vorsichtig eröffnen.
Allerdings beginnt die Woche bei der Lebensmittelkette Albertson’s und den Banken relativ ruhig Bundesstraße (NYSE:) und Zions führen eine kurze Liste von Unternehmen an, die berichten. Über Nacht wurden die niederländischen Medizinprodukte Philips der neueste Blue-Chip, der seine Prognose aufgrund von Halbleiterengpässen und Versandproblemen nach unten korrigierte.
Im Datenkalender sind mittlerweile nur noch die NAHBs und Septembers zu nennen.
Bis 6:15 Uhr ET (1015 GMT) fielen sie um 107 Punkte oder 0,3%, während sie um 0,4% und um 0,5% fielen.
4. Bailey weist auf eine kurzfristige Erhöhung der BoE-Rate hin
Die Leiche des europäischen Zins-Futures-Marktes zuckte, nachdem der Gouverneur der Bank of Italy – nicht eines der restriktivsten Mitglieder der Europäischen Zentralbank – zugegeben hatte, dass die Inflationserwartungen höher lagen, als es der EZB lieb war.
Euro-Kurzfrist-Zins-Futures kamen nach den Kommentaren zu den wachsenden Spekulationen, dass die EZB anderen Zentralbanken widerstrebend folgen muss, wenn sie beginnen, die Anreize zu entfernen.
Bei den britischen Zinssätzen gab es weitere Maßnahmen, nachdem der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, eine bevorstehende Zinserhöhung angekündigt hatte. Bailey sagte vor einem Publikum von Zentralbankern, dass die Bank „handeln muss“, um sicherzustellen, dass die Inflationserwartungen nicht abgebaut werden. Die zinssensitiven Zinsen stiegen um 13 Basispunkte, während die Renditen von Staatsanleihen um 7 Basispunkte auf 1,17% stiegen.
5. Öl erreicht neue Höchststände; Gazprom hält den Druck auf Europa aufrecht
Die Rohölpreise stiegen weiter an, was ziemlich eindeutige Hinweise darauf hinwies, dass die geringfügigen Käufe aus China im Einklang mit der übrigen Wirtschaft nachlassen.
Bis 6:15 Uhr ET stiegen Futures um 1,6% auf 83,03 USD pro Barrel, während Futures um 1,2% auf 85,84 USD pro Barrel stiegen.
In Europa stieg die Benchmark in den Niederlanden um 11 %, nachdem das russische Gasmonopolist Gazprom (MCX:) im November abgelehnt hatte, zusätzliches Gas durch das ukrainische Pipelinesystem zu transportieren, was den Druck auf die EU weiter erhöht, die behördlichen Genehmigungen für die Nord Stream 2-Pipeline. Am Wochenende wurde die Leitung mit technischem Gas befüllt, eine wesentliche Voraussetzung für kommerzielle Transporte.