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- US-Aktien schlossen am Freitag niedriger, da die Anleger die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine genau beobachteten.
- Ein US-Regierungsbeamter sagte, Russland könne in die Ukraine einmarschieren, bevor die Olympischen Winterspiele am 20. Februar enden.
- Es war eine volatile Handelswoche, da die Anleger den nächsten Schritt der Fed erraten, nachdem die Inflation wieder gestiegen ist.
US-Aktien schlossen am Freitag niedriger, da die Anleger die schwelenden geopolitischen Spannungen genau beobachteten, wobei ein Vertreter der US-Regierung erklärte, dass es eine „glaubwürdige Aussicht“ dafür gebe Russland könnte in die Ukraine einmarschieren bevor die Olympischen Winterspiele am 20. Februar enden.
Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Russland in die Ukraine einmarschieren werde, obwohl er frühere Berichte zurückwies, wonach die USA zu dem Schluss gekommen seien, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine endgültige Entscheidung getroffen habe.
Alle großen US-Indizes schlossen am Freitag niedriger, um nach der Eröffnung im grünen Bereich wöchentliche Verluste zu verzeichnen. Der Benchmark S&P 500 – nachdem er in den letzten neun Sitzungen sieben Gewinne erzielt hatte – rutschte im Nachmittagshandel ab. Der Dow Jones Industrial Average fiel um über 1,5 %-Punkte und der technologielastige Nasdaq Composite fiel um fast 3 %.
Zusätzlich zu einer drohenden geopolitischen Krise wägen die Anleger auch ihre Erwartungen für den nächsten Schritt der Federal Reserve ab, nachdem die Inflationsrate im Januar die höchste Rate seit 40 Jahren war.
So standen die US-Indizes am Freitag nach Handelsschluss um 16:00 Uhr ET:
- S&P500:4.418,64, Rückgang um 1,9 %
- Dow Jones Industriedurchschnitt:34.738,06, Rückgang um 1,43 % (503,53 Punkte)
- Nasdaq-Composite:13.791,15, Rückgang um 2,78 %
„Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben die ohnehin schon wackelige Anlegerstimmung überlagert“, sagte John Lynch, CIO bei Comerica Wealth Management, in einer Mitteilung. „Sollte es zu einer Invasion kommen, erwarten wir ein erhebliches Gebot für US-Treasuries, was die Renditenachfrage in direkten Konflikt mit den Absichten der Fed bringt. Die Rohstoffpreise könnten sich ebenfalls beschleunigen, angeführt von Öl und Gold. Beschleunigung der Rohstoffinflation.”
Die 10-jährige Treasury-Rendite fiel von 2,036 % am Freitag auf 1,923 %. Am Donnerstag stieg sie zum ersten Mal seit 2019 über 2 %. Die Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen.
Anfang dieser Woche riet Präsident Joe Biden den US-Bürgern dazu die Ukraine verlassen. Russland hat rund 130.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine versammelt. Der Kreml sagt, er plane keine Invasion, lehnte jedoch Aufrufe ab, seine Truppen abzuziehen.
Öl stieg aufgrund der Nachrichten aus Russland und der Ukraine und wird „extrem volatil und empfindlich gegenüber inkrementellen Aktualisierungen“ bleiben, sagte Edward Oanda, Senior Equity Analyst bei Oanda.
West Texas Intermediate Rohöl stieg um ganze 3,97 % auf 93,45 $ pro Barrel. Brent-Rohöl, die internationale Benchmark für Öl, stieg um ganze 3,66 % auf 94,76 $ pro Barrel.
US-Aktien hatten eine volatile Handelswoche, da die Anleger starke Unternehmensgewinne mit unterschiedlichen Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der Fed, insbesondere nach dem Verbraucherpreisindex, in Einklang brachten stieg im Jahr um 7,5 % bis Januar, was den größten Anstieg seit 1982 darstellt.
Strategen der Bank of America sagten am Freitag, die Fed sei „verzweifelt hinter der Kurve“. Und anstatt die monetären Bedingungen angesichts der steigenden Inflation zu straffen, lockert die Zentralbank immer noch, nachdem sie im vergangenen Monat Anleihen im Wert von etwa 200 Milliarden Dollar gekauft hat, wiesen die Strategen darauf hin.
“Nennen Sie es, wie Sie wollen, [but inflation] ist nicht vergänglich“, sagten die Strategen Ethan S. Harris, Adarsh Sinha und Janice Xue in einer Notiz.
Die überraschende Beschleunigung der Inflation schürte Erwartungen, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr aggressiver anheben wird, beginnend mit der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. März.
Unterdessen bleiben die Gewinnmeldungen positiv. Von den 347 Unternehmen im S&P 500, die bisher berichtet haben, übertrafen 81 % die Gewinnschätzungen, wobei die Gesamtgewinne um einen Median von 6 % übertrafen, wie Daten von Fundstrat Global zeigen. Unter dem Strich übertrafen 75 % die Schätzungen, wobei der Gesamtumsatz um einen Median von 5 % übertraf.
Gold fiel am Freitag um bis zu 1,95 % auf 1.862,25 $ pro Unze.
Bitcoin war um etwa 3,6 % niedriger und wurde bei 42.500 $ gehandelt.