Der Abel-Preis/YouTube
- Renaissance Technologies hat seinen Tesla-Anteil halbiert und seine GameStop- und AMC-Wetten im letzten Quartal beendet.
- Der Quant-Fonds von Jim Simons erhöhte seine Wette auf Warren Buffetts Berkshire Hathaway auf 605 Millionen US-Dollar.
- RenTech verdoppelte seine Tesla-Bestände und erhöhte seinen GameStop-Einsatz im ersten Quartal um das 118-fache.
Renaissance Technologies halbierte seinen Tesla-Anteil, stieß GameStop und AMC Entertainment ab und setzte im zweiten Quartal groß auf Warren Buffetts Berkshire Hathaway, a neue SEC-Anmeldung offenbart.
RenTech, das zu den zählt größten und erfolgreichsten Hedgefonds der Geschichte, wurde von Jim Simons, einem ehemaligen NSA-Codeknacker und MIT-Mathematikprofessor, gegründet. Der quantitative Fonds verwendet Algorithmen, um viele seiner Trades zu entscheiden, was jedes Quartal zu umfassenden Änderungen an seinem Aktienportfolio führt.
Der Fonds von Simons reduzierte seine Tesla-Bestände um 52 % von 1,6 Millionen Aktien auf 748.000. Der Wert der Position fiel von 1,7 Milliarden US-Dollar auf 504 Millionen US-Dollar, teilweise weil der Aktienkurs von Tesla in diesem Zeitraum um 38 % einbrach. Das Elektrofahrzeugunternehmen von Elon Musk fiel in nur drei Monaten von RenTechs zweitgrößter Beteiligung auf Platz 16 der Liste.
RenTech hat auch seinen GameStop-Anteil gestrichen, obwohl es seine Wette auf den Videospiele-Händler im ersten Quartal um das 118-fache erhöht hat. Darüber hinaus stieg der Quant-Fonds aus AMC aus, nachdem er seine Wette auf die Kinokette in den drei Monaten bis zum 31. März um 61 % gesenkt hatte. Am Ende des ersten Quartals zählte er beide Meme-Aktien zu den besten 10 % seiner rund 4.000 Beteiligungen.
Bemerkenswert ist, dass der Fonds von Simons seinen Anteil an Berkshire im vergangenen Quartal von 70 Millionen US-Dollar auf 605 Millionen US-Dollar erhöht hat, obwohl der Aktienkurs des Konglomerats in diesem Zeitraum um 22 % einbrach. Buffetts Unternehmen gehörte Ende Juni zu den 20 größten Beteiligungen; Drei Monate zuvor war es außerhalb der größten 250 Positionen.
Der Fonds konzentrierte sich zu Beginn des Quartals auf die Top-20-Positionen von RenTech, trennte sich von etwa 600 Millionen US-Dollar an Amazon und Alphabet und reduzierte seine Wetten auf Moderna, Advanced Micro Devices und Monster Beverage. Andererseits verstärkte es seine Wetten auf Apple- und Meta-Plattformen und stockte seine Hershey- und Airbnb-Bestände auf.
Der Gesamtwert des US-Aktienportfolios von RenTech ging im zweiten Quartal um weniger als 1 % auf 84,5 Milliarden US-Dollar zurück, obwohl die Indizes S&P 500 und Nasdaq um 16 % bzw. 22 % einbrachen. Der Fonds von Simons könnte einen Teil des Marktrückgangs ausgeglichen haben, indem er seine Gesamtbestände in diesem Zeitraum um etwa 140 Aktien aufgestockt hat.
Vierteljährliche Portfolioaktualisierungen bieten nur eine Momentaufnahme der Beteiligungen eines Unternehmens an einem bestimmten Datum und schließen einige Investitionen wie Short-Positionen und Beteiligungen an Privatunternehmen und im Ausland notierten Unternehmen aus. Das bedeutet, dass sie nicht immer ein vollständiges Bild der Anlagestrategie eines Fonds zeichnen.
Sie sind wahrscheinlich noch weniger aufschlussreich, wenn undurchsichtige Algorithmen den Handel diktieren. Dennoch sieht es so aus, als hätte RenTech Tesla im letzten Quartal verärgert, zwei der bekanntesten Meme-Aktien auf dem Markt aufgegeben und Buffett dabei unterstützt, aus dem aktuellen Marktabschwung Kapital zu schlagen.