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Von Noreen Burke
Investing.com — In der kommenden Woche werden Anleger sich eine Flut von US-Daten ansehen, darunter den Einzelhandelsumsatzbericht vom Mittwoch, um mehr darüber zu erfahren, ob die aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank die Wirtschaft abkühlen. Die britische Regierung wird endlich ihren neuen Haushaltsplan bekannt geben, und die Anleger werden nach dem Markteinbruch, der durch das „Mini-Budget“ vom September ausgelöst wurde, genau darauf achten. Die Folgen des Zusammenbruchs der Kryptowährungsbörse FTX werden weiterhin durch den Kryptomarkt nachhallen. In der Zwischenzeit werden Wirtschaftsdaten aus China im Rampenlicht stehen, nachdem Peking am Freitag einige seiner strengen Pandemiebeschränkungen gelockert hat, was die Hoffnungen auf einen Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit nährt. Hier ist, was Sie wissen müssen, um Ihre Woche zu beginnen.
- US-Daten
Die letzte Woche hat die Erwartung genährt, dass die Fed nach vier aufeinanderfolgenden Erhöhungen um 75 Basispunkte ab Dezember weniger aggressiv werden wird.
Die Zahlen vom Mittwoch für Oktober sollten Aufschluss darüber geben, wie es den Verbrauchern angesichts der historisch hohen Inflation vor der wichtigen Weihnachtseinkaufssaison ergeht.
Volkswirte rechnen mit einem Plus von 0,8 %. Ein stärker als erwartet ausgefallener Wert könnte als Zeichen gewertet werden, dass die Fed noch mehr tun muss, um die Wirtschaft abzukühlen.
Die USA wird auch Oktoberdaten über , , und veröffentlichen. Die Wohnungsbaudaten werden wahrscheinlich die anhaltenden Auswirkungen des schnellen Anstiegs der Zinssätze in diesem Jahr bisher zeigen.
- Vorräte
Der Index stieg letzte Woche um 8,1 %, was den größten wöchentlichen prozentualen Gewinn seit März darstellt, während er um 5,9 % stieg und aufgrund der Hoffnung auf eine weniger restriktive Fed um 4,15 % zulegte.
„Wir haben eine potenzielle Ansicht, dass die Fed möglicherweise nicht so schrecklich werden muss, wie wir in den letzten Wochen gedacht haben“, sagte Marvin Loh, Senior Global Macro Strategist bei State Street in Boston, gegenüber Reuters. “Das Risiko könnte sich hier stabilisieren.”
Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Fed von einem einzigen Inflationsdruck beeinflusst wird, und frühere Erholungen, die von Fed-bezogenem Optimismus angeheizt wurden, sind in diesem Jahr nach entmutigenden Wirtschaftsdaten oder Rückschlägen von politischen Entscheidungsträgern zusammengebrochen.
Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung haben Aktien in diesem Jahr schwer getroffen. Der S&P 500 blieb im bisherigen Jahresverlauf um rund 16 % im Minus und ist auf dem Weg zu seinem größten jährlichen Rückgang seit 2008.
- Krypto-Turbulenzen
Die Sorge um die Lebensfähigkeit des Krypto-Ökosystems schwirrt im Zuge des Zusammenbruchs der Krypto-Börse FTX weiter umher.
FTX, das am Freitag Konkurs angemeldet hatte, wurde am Samstag in noch mehr Chaos versunken, als die Börse sagte, sie habe unbefugten Zugriff entdeckt, und Analysten sagten, Hunderte Millionen Dollar an Vermögenswerten seien unter „verdächtigen Umständen“ von der Plattform verschoben worden.
Die konkurrierende Börse Binance hat am Sonntag die Annahme von Einzahlungen von FTX-Token auf ihrer Plattform eingestellt und andere Börsen aufgefordert, dasselbe zu tun.
Die Anleger warten nun darauf, das Ausmaß der Ansteckung auf den Kryptomärkten einzuschätzen, die in diesem Jahr bereits einen Schlag abbekommen haben, als die Zentralbanken die Geldpolitik der Pandemie-Ära umkehrten.
- UK-Budget
Der britische Bundeskanzler Jeremy Hunt wird am Donnerstag den neuen Haushaltsplan der Regierung bekannt geben und die Märkte werden genau beobachten, nachdem das Mini-Budget vom September des Vorgängers Kwasi Kwarteng das Pfund Sterling fallen ließ und die Bank of England zwang, einzugreifen, um eine Niederlage am Anleihenmarkt einzudämmen.
Die britische Wirtschaft sieht sich einer voraussichtlich anhaltenden Rezession gegenüber, da eine Krise der Lebenshaltungskosten die Verbraucher unter Druck setzt.
Hunt hat angegeben, dass rund 60 Mrd. £ (1 £ = $1,1837) Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen kommen, um ein klaffendes Loch in den öffentlichen Finanzen zu schließen.
Das Vereinigte Königreich wird auch die neuesten Daten über , und in den kommenden Tagen veröffentlichen.
Die Inflation erreichte im September 10,1 % und die Daten vom Mittwoch zeigen voraussichtlich einen Anstieg auf 10,6 % im Oktober, was angesichts der Tatsache, dass die Energiepreise nun von der Regierung bis April festgelegt werden, wahrscheinlich den Höhepunkt markieren dürfte.
- China-Daten
China wird Oktoberdaten am , , und am Dienstag veröffentlichen, wobei Ökonomen erwarten, dass die Zahlen die anhaltenden Auswirkungen der Null-COVID-Politik der Regierung widerspiegeln.
Jüngste Daten zeigten, dass die Exporte und Importe unerwartet schrumpfen, die Inflation nachlässt, die Neuvergabe von Bankkrediten einbricht und die Immobilienverkäufe in einem anhaltenden Rückgang sind.
Peking sagte am Freitag, es lockere einige seiner COVID-Beschränkungen, einschließlich der Verkürzung der Quarantäne um zwei Tage für enge Kontakte infizierter Personen und für einreisende Reisende. Dies trotz Fällen auf dem Festland mit 6-Monats-Höchstständen und einigen Großstädten unter neuen Sperren.
Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang versprach am Samstag, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiterhin mit politischen Maßnahmen zu unterstützen.
–Reuters hat zu diesem Bericht beigetragen