© Reuters. Das Logo der Deutschen Post und die Aktiengrafik sind in dieser Abbildung vom 1. Mai 2022 zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Von Emma-Victoria Farr
FRANKFURT (Reuters) – Deutschlands staatliche KfW-Bank hat am Dienstag mit der Platzierung von 50 Millionen Aktien ihrer Beteiligung an der Deutschen Post (OTC:) über ein beschleunigtes Bookbuilding begonnen, da die deutsche Regierung wie in ihrem Haushalt 2024 vereinbart Mittel beschaffen will.
Die Aktienplatzierung richtet sich an institutionelle Anleger. Nach der Transaktion bleibt die KfW größter Aktionär der Deutschen Post.
Der KfW-Anteil werde sich von rund 20,5 Prozent auf rund 16,5 Prozent verringern und der Streubesitz der Deutschen Post werde sich entsprechend erhöhen, heißt es in der Stellungnahme der KfW.
Deutschland hat erklärt, dass es alle Optionen prüft, um durch den Verkauf von Anteilen an einigen der 100 oder mehr Unternehmen, die es besitzt, Mittel zu beschaffen.
Nach Angaben des deutschen Finanzministeriums, die Reuters vorliegen, will die Regierung in diesem Jahr durch den Verkauf von Unternehmensanteilen bis zu 4 Milliarden Euro einnehmen.
„Wir sagen seit langem, dass wir einer weiteren Reduzierung der Bundesbeteiligung neutral gegenüberstehen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Post.
Ein Sprecher der staatlichen Investitions- und Förderbank KfW lehnte eine weitere Stellungnahme ab.
Bank of America, Deutsche Bank und JP Morgan haben die Auktion gewonnen, um den Verkauf durchzuführen, wie aus einem Bookrunner-Term Sheet hervorgeht.
Die Aktien, die 4,04 % der Deutschen Post repräsentieren, hätten einen Angebotspreis von 43,45 Euro, heißt es in dem Dokument. Beim Schlusskurs vom Dienstag von 44,4 Euro entspricht dies einem Abschlag von bis zu 2,2 % und einem Dealwert von rund 2,22 Milliarden Euro (2,39 Milliarden US-Dollar).
Finanzminister Christian Lindner sagte im Dezember, Deutschland werde die staatliche Eisenbahngesellschaft Deutsche Bahn teilweise mit Mitteln aus der Privatisierung von Anteilen an Unternehmen aufrüsten, die die Regierung nicht brauche. Die Ankündigung war Teil einer lang erwarteten Einigung über den deutschen Haushalt 2024.
Die Transaktion folgt auf eine Reihe großer Aktienverkäufe bei europäischen Unternehmen im letzten Jahr, darunter auch bei der Londoner Börse Gruppe (LON:) und Heineken (AS:), da die Aktionäre eine Chance sahen, in einer ansonsten düsteren Zeit für Kapitalmarkttransaktionen Bargeld zu beschaffen.
Einige dieser Aktienpakete stammen von Regierungen, wobei Italien Anteile an der Banca Monte dei Paschi verkaufte und Griechenland Anteile an eine Reihe lokaler Kreditgeber verkaufte.
(1 $ = 0,9304 Euro)