Investing.com – In der kommenden Woche werden die Gewinne der großen Technologieunternehmen und eine weitere Runde von Inflationsdaten erwartet, da die Rallye der US-Aktien offenbar an Fahrt verliert, teilweise aufgrund von Sorgen, dass die Zinssätze voraussichtlich höher bleiben werden länger. Hier ist, was Sie wissen müssen, um Ihre Woche zu beginnen.
- US-Inflationszahlen
Anleger erhalten am Freitag auch einen weiteren Blick auf die US-Inflationsdaten mit dem (PCE)-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsindikator der Federal Reserve, der nach Einschätzung von Ökonomen im März erhöht bleiben wird.
Jüngste Daten deuten darauf hin, dass die Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation ins Stocken geraten sind, zusammen mit starken Arbeitsmarktdaten, geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die zu einem Anstieg der Ölpreise geführt haben, und Kommentaren von Fed-Beamten, darunter dem Vorsitzenden Jerome Powell, haben die Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen zurückzunehmen den Zeitpunkt etwaiger Zinssenkungen.
Zu den weiteren Wirtschaftsdaten für die Woche gehört eine erste Schätzung für das erste Quartal, die sich gegenüber dem Vorquartal voraussichtlich leicht abgeschwächt haben dürfte. Daten zu und werden zusammen mit überarbeiteten Zahlen zu und veröffentlicht.
- Große Tech-Einnahmen
Die Gewinne der großen Technologiekonzerne dürften in den kommenden Tagen eintreffen, nachdem das Unternehmen in einer Woche die größten wöchentlichen prozentualen Verluste seit März 2023 und den größten wöchentlichen Rückgang seit November 2022 verzeichnete.
Während sich die Berichtssaison für das erste Quartal noch in einem frühen Stadium befindet, haben sich die Erwartungen eingetrübt. Laut von Reuters zitierten LSEG-Daten gehen Analysten nun von einem Gesamtgewinnwachstum des S&P 500 von 2,9 % gegenüber dem Vorjahr aus, was einem Rückgang gegenüber der Schätzung von 5,1 % am 1. April entspricht.
Vier der sogenannten Magnificent Seven-Gruppe der Technologiegiganten werden Bericht erstatten – der Elektrofahrzeughersteller Tesla (NASDAQ:) am Dienstag nach Börsenschluss, die Facebook-Muttergesellschaft Meta (NASDAQ:) am Mittwoch, gefolgt von Microsoft (NASDAQ:) und Google -Mutter Alphabet (NASDAQ:) am Donnerstag.
Big Tech ist für den S&P 500 von entscheidender Bedeutung, da diese Unternehmen die größte Gewichtung im Index haben.
- Ölpreise
Der Ölpreis pendelte sich am Freitag leicht höher ein, verzeichnete jedoch einen Wochenrückgang, nachdem der Iran den israelischen Vergeltungsdrohnenangriff auf seinem Boden heruntergespielt hatte, was darauf hindeutete, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten vermieden werden könnte.
Als sich die Risikoprämie für Öl allmählich verringerte, fielen die Preise letzte Woche um etwa 3 %. Beide Benchmarks verzeichneten ihren größten wöchentlichen Verlust seit Februar.
Die Anleger schließen jedoch nicht aus, dass die Spannungen im Nahen Osten zu einer Versorgungsunterbrechung führen werden.
Berichten vom Freitag zufolge geht der Internationale Währungsfonds davon aus, dass die OPEC+ ab Juli mit der Steigerung der Ölproduktion beginnen wird.
Die OPEC+-Mitglieder, angeführt von Saudi-Arabien und Russland, einigten sich letzten Monat darauf, freiwillige Produktionskürzungen von 2,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) bis Ende Juni zu verlängern. Das hat dazu beigetragen, die Ölpreise hoch zu halten.
- PMI-Daten
Die Anleger werden die PMI-Daten aus der Eurozone, den USA und dem Vereinigten Königreich am Dienstag genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Inflation, insbesondere im Dienstleistungssektor, zurückkehrt.
Der US-PMI für März zeigte, dass sich das Wachstum der US-Dienstleistungsbranche im vergangenen Monat weiter verlangsamte, ebenso wie die Inflation im Dienstleistungssektor.
Die PMI-Zahlen könnten auch darauf hindeuten, dass sich die Wirtschaft der Eurozone erholt, nachdem die PMI-Daten vom März eine Stabilisierung der Aktivität und einen Rückgang der Dienstleistungsinflation zeigten, was die Europäische Zentralbank auf Kurs für eine allgemein erwartete Zinssenkung im Juni hält.
- BOJ-Treffen
Anleger werden nach Hinweisen auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung Ausschau halten, wenn die BOJ am Freitag neue vierteljährliche Wachstums- und Inflationsprognosen zu ihrer Geldpolitik veröffentlicht.
BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda sagte am Freitag, dass die Zentralbank „sehr wahrscheinlich“ die Zinssätze erhöhen werde, wenn die zugrunde liegende Inflation weiter ansteige, und irgendwann in der Zukunft damit beginnen werde, ihre riesigen Anleihekäufe zu reduzieren.
Die Äußerungen bestärkten die Erwartungen, dass die Zentralbank irgendwann in diesem Jahr ihr kurzfristiges Zinsziel von derzeit 0 bis 0,1 % anheben wird.
Seit der Entscheidung der BOJ letzten Monat, acht Jahre lang Negativzinsen zu beenden, ist sie rückläufig, da sich die Märkte auf die gemäßigte Prognose konzentrierten, die signalisierte, dass die Kreditkosten für einige Zeit bei Null verharren werden.
(Reuters hat zu diesem Bericht beigetragen)