Die Anti-Lockdown-Unruhen in China haben die Behörden in Peking gezwungen, mit der Lockerung einiger Beschränkungen in großen Produktionszentren zu reagieren, da sie eine „neue Etappe und Mission“ in der zutiefst unpopulären Null-Covid-Politik des Landes vorgeben.
Es gibt Bedenken, dass mehr Bewegungsfreiheit dazu führen könnte, dass das Virus eine Bevölkerung durchdringt, in der die Immunität geringer ist als im Westen. Diese Gesundheitsrisiken lassen die „Werkstatt der Welt“ auf einen schwierigen Winter zusteuern und werfen einen Schatten auf die Aussichten für den internationalen Handel.
Westliche Unternehmen haben aus der ersten Lockdown-Welle gelernt, und einige sind vielleicht besser vorbereitet, aber für andere stehen in einer Zeit, in der sich die Lieferketten immer noch von fast drei Jahren andauernder Pandemieprobleme erholen, Probleme bevor.
Apple hat bereits vor Weihnachtsengpässen gewarnt. Jetzt sagen Analysten, dass die kürzliche Schließung der riesigen iPhone-Fabrik von Foxconn in Zhengzhou Apple ein Drittel seines Weihnachtsbestands gekostet haben könnte.
„Für Apple ist es ein Debakel epischen Ausmaßes“, sagt Dan Ives vom US-Datenforschungsunternehmen Wedbush. „In vielen Apple Stores sehen wir im Dezember große Engpässe beim iPhone 14 Pro von bis zu 35 % oder 40 % des typischen Lagerbestands. Die chinesische Lieferkette ist der Grinch, der Weihnachten gestohlen hat. Engpässe sind augenfällig.“
Apple ist nicht das einzige betroffene Unternehmen; Logistik- und Transportdaten deuten auf eine allgemeine Produktionsverlangsamung hin. Letzte Woche gingen die Straßen- und Schienentransporte in China laut dem Lieferkettendatenunternehmen FourKites um 36 % zurück. Der chinesische Versand in die USA ist weiter zurückgegangen und im Vergleich zu Anfang des Jahres um 34 % zurückgegangen.
Als Ergebnis, Autohersteller sehen einen Lieferengpass aus China, was es noch schwieriger machen könnte, in Großbritannien ein neues Auto zu finden. Honda hat die Produktion in seinem Werk in Wuhan unterbrochen, während Volkswagen diese Woche sagte, es sei gezwungen gewesen, die Herstellung von Fahrzeugen in seinem Werk in Chengdu wegen einer steigenden Zahl von Covid-Fällen einzustellen. Der deutsche Autobauer hat außerdem zwei der fünf Produktionslinien in seinem Werk in Changchun wegen Teilemangels auf Eis gelegt.
Obwohl einige Fabriken jetzt wiedereröffnet werden könnten, da die chinesische Regierung die Abriegelungen in Produktionszentren wie Guangzhou lockert, könnte das jüngste Aufflammen von Problemen das „Strohhalm sein, das dem Kamel den Rücken bricht“ für die Beziehung westlicher Unternehmen zu Lieferanten im zweitgrößten der Welt größte Volkswirtschaft.
Für Führungskräfte in der Apple-Zentrale in Cupertino, die Milliarden von Dollar für den Aufbau eines hochmodernen Montagesystems in China ausgegeben haben, sind die anhaltenden, unhaltbaren Probleme und die mangelnde Sichtbarkeit der Politik von Peking ein „Bauchschlag“, fügt Ives hinzu.
„Dies wird strategische langfristige Auswirkungen für Apple, Tesla und andere Unternehmen haben, die sich in der Chip-Lieferkette auf China verlassen. Ich denke, es gibt einen Schock bei Apple. Cupertino hat die Null-Covid-Situation besser als jedes andere Unternehmen gemeistert. Aber dass dies Apple in der Weihnachtszeit passiert, ist ein Schlag in die Magengrube.“
Ives sagte, Apple werde es wahrscheinlich nicht „einfach akzeptieren und weitermachen“ und erwarte, dass das Unternehmen die Schritte zur Verlagerung einiger seiner Aktivitäten in andere Länder wie Vietnam und Indien beschleunigen werde.
Eine breitere Abkehr von der Abhängigkeit von China hat bereits begonnen, gefördert durch die von Donald Trump geführten Handelskriege mit China und die pandemischen Störungen der letzten drei Jahre.
Mark Swift von Make UK, der Lobbygruppe der britischen Hersteller, sagte, dass diese Probleme in der Lieferkette bereits aufgetreten seien verwüstete britische Unternehmen, was es schwierig machte, die Auswirkungen der jüngsten Schwierigkeiten abzuschätzen.
Er warnte jedoch davor, dass sechs von zehn von Make UK befragten Unternehmen der Ansicht seien, dass Probleme in der Lieferkette das größte Risiko für ihr Unternehmen seien. Infolgedessen begannen immer mehr Unternehmen, sich vom sagenumwobenen „Just-in-Time“-System des Beschaffungsmanagements zu einem System zu bewegen, das am besten als „nur für den Fall“ beschrieben wird.
„Das ist eine bedeutende Änderung der Geschäftsmodelle“, sagte er. „Sie können es sich nicht leisten, ihre Lieferketten ausschließlich in China zu haben. Sie hätten lieber Komponenten aus Manchester oder München.“
Flavio Romero Macau, außerordentlicher Professor für Betriebswirtschaft an der Edith Cowan University in Westaustralien und Experte für Lieferketten, sagte, das Endergebnis werde davon abhängen, wie gut China die nächsten Monate der Covid-Ausbrüche bewältigt habe.
Er weist auf Chinas sehr niedrige Fallrate hin – derzeit 218 pro Million (0,02 % der Bevölkerung) – die wahrscheinlich steigen wird, wenn die Null-Covid-Politik gelockert wird. Hongkong zum Beispiel hat eine Rate von 228.415 Fällen pro Million (22,8 % der Bevölkerung).
„China wird Hongkong irgendwann einholen“, sagt er, denn Null-Covid sei „nicht nachhaltig“ – eine Ansicht, die viele westliche Experten teilen. „Das sind potenziell 322 Millionen Fälle, von denen die meisten voraussichtlich mild verlaufen – 99,8 %, wenn es die weltweiten Statistiken widerspiegelt.“
Viel würde von Pekings Fähigkeit abhängen, die Kontrolle über einen Ausbruch zu behalten, oder ob sich Covid schneller als bisher in China ausbreitet.
Ersteres würde eine leichte Unterbrechung der Lieferkette bedeuten, aber das letztere Szenario könnte „einen starken Anstieg der Fehlzeiten bedeuten, der die Produktionskapazität für eine gewisse Zeit stilllegt“, sagt Romero Macau. „Das Risiko einer größeren Unterbrechung ist hoch, da die Lieferketten für einige Wochen lahmgelegt sind.“
Auch die weitreichenderen Auswirkungen auf Chinas eigene Wirtschaft, die bereits von einem Einbruch in ihrem riesigen Immobiliensektor getroffen wurde und langsamer wächst als je zuvor seit 35 Jahren, könnten ebenfalls wichtig sein.
Dennis Unkovic, ein US-Unternehmensanwalt, Handelsexperte und Autor von Transforming the Global Supply Chain, sagte, es werde den Unternehmen klar, dass „China insgesamt viel anfälliger ist, als die meisten westlichen Beobachter vorhergesagt hatten“.
„Die von Xi erzwungenen Schließungen von Städten in ganz China haben die chinesische Wirtschaft schwer getroffen“, sagte er. „Dies hat sich nicht nur auf das Wachstumspotenzial der chinesischen Wirtschaft ausgewirkt. Die Schließungen haben den anhaltenden Bruch der globalen Lieferkette verschärft.“