© Reuters. DATEIFOTO: Eine Frau geht an einem Mann vorbei und untersucht eine elektronische Tafel, auf der der japanische Nikkei-Durchschnitt und die Aktienkurse vor einem Maklerunternehmen angezeigt werden, in Tokio, Japan, 20. März 2023. REUTERS/Androniki Christodoulou/Archivfoto
Von Stephen Culp
NEW YORK (Reuters) – Die Wall Street gab am Freitag nach, als sich die Anleger der Ziellinie einer Woche näherten, die von gemischten Gewinnen, Warnungen vor möglichen weiteren Zinserhöhungen durch die Federal Reserve und Sorgen über eine Eskalation des Nahostkonflikts geprägt war.
Die Rendite wurde am Donnerstag zum ersten Mal seit Juli 2007 kurzzeitig über die 5 %-Marke geboten und erreichte 5,001 %.
Die Benchmark-Rendite ist auf dem Weg zu ihrem größten wöchentlichen Anstieg seit April 2022, angetrieben von soliden Wirtschaftsdaten.
Alle drei großen US-Aktienindizes waren bis zum Nachmittag im Minus, wobei zinsempfindliche Tech- und technologienahe Megacaps den Nasdaq am stärksten nach unten drückten.
Alle drei Indizes schienen Woche für Woche Verluste zu verzeichnen.
„Die Anlegerstimmung ist ziemlich negativ, und wir glauben, dass es wichtig ist, herauszuschauen und sich auf die Langfristigkeit – sogar die Mittelfristigkeit – zu konzentrieren, und vieles davon wird auf der Strecke bleiben“, sagte Ross Mayfield, Anlagestrategieanalyst bei Baird in Louisville , Kentucky.
„Den Unternehmensgewinnen wird nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt, sie sind stark ausgefallen, und die Prognosen waren solide“, fügte Mayfield hinzu. „Investoren wären gut beraten, dem genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie den makroökonomischen Ereignissen und den geopolitischen Spannungen.“
Die Marktteilnehmer verdauten auch die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, die die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen ließen, während andere Fed-Beamte angedeutet haben, dass der Straffungszyklus zu Ende sein könnte.
„(Investoren) verdauen die Kommentare des (Fed-)Vorsitzenden Powell und setzen sie in Zusammenhang mit den Bemerkungen anderer Fed-Sprecher, die angedeutet haben, dass der Anstieg der Treasury-Renditen der Fed hilft, die Konditionen zu verschärfen“, sagte Tom Hainlin, nationaler Anlagestratege bei US Bank Wealth Management in Minneapolis. „Und vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Fed die Zinsen weiter anheben muss.“
Starke US-Einzelhandelsumsätze im September bestärkten die Vorstellung, dass die Fed die Zinsen möglicherweise länger hoch halten muss, sagte Hainlin.
Die Gewinnsaison für das dritte Quartal ist in vollem Gange, 86 Unternehmen haben ihre Berichte vorgelegt. Laut LSEG haben 78 % davon Ergebnisse geliefert, die über den Erwartungen lagen.
Geopolitische Spannungen dämpften die Risikobereitschaft der Anleger, da Israel einen Bezirk im nördlichen Gazastreifen dem Erdboden gleichmachte.
Der Index fiel um 177,6 Punkte oder 0,53 % auf 33.236,57, der S&P 500 verlor 38,03 Punkte oder 0,89 % auf 4.239,97 und der Index fiel um 157,43 Punkte oder 1,19 % auf 13.028,74.
Europäische Aktien setzten ihren Ausverkauf fort und beendeten die Woche auf dem niedrigsten Stand seit sieben Monaten, da zunehmende Spannungen im Nahen Osten, steigende Zinssätze und enttäuschende Gewinne die Risikobereitschaft der Anleger dämpften.
Der gesamteuropäische Index verlor 1,36 % und der weltweite Aktienindex von MSCI verlor 0,87 %.
Aktien aus Schwellenländern verloren 0,51 %. MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans schloss 0,6 % niedriger und verlor 0,54 %.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, das Fundament des globalen Finanzsystems, ging zurück, nachdem sie am späten Donnerstag die 5 %-Marke durchbrochen hatte, blieb aber auf dem Weg, ihren größten wöchentlichen Anstieg seit April 2022 zu erzielen, da robuste Wirtschaftsdaten weiterhin trotzen Die restriktiven Leitzinsen der Fed.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen stieg zuletzt um 13/32 auf eine Rendite von 4,9328 %, verglichen mit 4,988 % am späten Donnerstag.
Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 7/32 im Preis und erreichte eine Rendite von 5,0859 %, verglichen mit 5,102 % am späten Donnerstagabend.
Der Dollar berührte am Freitag kurzzeitig die genau beobachtete Marke von 150 gegenüber dem japanischen Yen, beflügelt durch steigende Renditen von Staatsanleihen, und Powell deutete die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen an.
Der Greenback war gegenüber einem Korb von Weltwährungen nominell niedriger.
Der Wert fiel um 0,08 %, der Euro stieg um 0,1 % auf 1,059 US-Dollar.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Greenback um 0,04 % auf 149,86 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2153 $ gehandelt wurde, was einem Anstieg von 0,08 % an diesem Tag entspricht.
Die Ölpreise gingen leicht zurück, verzeichneten aber ihren zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge, da die mögliche Eskalation des Israel-Hamas-Kriegs Bedenken hinsichtlich der Versorgung schürte.
Der Preis fiel um 0,69 % auf 88,75 $ pro Barrel, während er sich bei 92,16 $ pro Barrel einpendelte, was einem Rückgang von 0,24 % gegenüber dem Tag entspricht.
Gold weitete seinen Anstieg aus und näherte sich der wichtigen 2.000-Dollar-Marke pro Unze, da geopolitische Spannungen die Attraktivität des Metalls als sicherer Hafen verstärkten.
stieg um 0,3 % auf 1.979,69 $ pro Unze.