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Von Peter Nurse
Investing.com – Der US-Verbraucherpreisbericht hat ein Umdenken darüber ausgelöst, auf welchem Niveau die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen stoppen wird, und die Wall Street wird infolgedessen niedriger eröffnen. Die Einzelhandelsumsätze werden untersucht, während Apple im Rampenlicht stehen wird, nachdem Warren Buffett seine Beteiligung am iPhone-Hersteller ausgebaut hat. Die britische Inflation überraschte negativ, während die steigenden US-Rohölvorräte den Ölmarkt trafen. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Mittwoch, den 15. Februar wissen.
1. Der US-CPI veranlasst die Fed zum Zurücksetzen des Höchststands
Die US-Inflation erwies sich im Januar als hartnäckiger als erwartet, wobei die Schlagzeile im Jahresverlauf um 6,4 % stieg, anstatt der erwarteten 6,2 %.
Der Messwert gibt der US-Notenbank mehr Antrieb, die Zinssätze kurzfristig weiter anzuheben, was den Markt dazu veranlasst, seine Schätzung darüber, auf welchem Niveau die US-Notenbank ihre Reihe von Zinserhöhungen beendet, nach oben zu verschieben.
Anfang dieses Monats hob sie ihren Zielzinssatz um einen Viertelprozentpunkt auf den Bereich von 4,50 bis 4,75 % an.
Der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, sagte am Dienstag, dass ein Leitzinssatz in diesem Jahr zwischen 5,00 % und 5,25 % „eine sehr vernünftige Ansicht zu sein scheint“, stellte aber nach der Veröffentlichung des CPI auch fest, dass „unsere Arbeit noch nicht abgeschlossen ist“, und fügte hinzu “Wir werden den Kurs beibehalten, bis unsere Arbeit erledigt ist.”
Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, erklärte, dass „wenn die Inflation auf einem Niveau weit über unserem Ziel bleibt, wir vielleicht mehr tun müssen“, während die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, sagte: „Wir müssen bereit bleiben, die Zinserhöhungen fortzusetzen für a länger als bisher angenommen.”
Beamte haben im Dezember einen Spitzenzinssatz von knapp über 5 % für dieses Jahr angesetzt, aber dieser dürfte im März höher ausfallen.
2. Buffett nimmt einen weiteren Bissen von Apple
Der Weise von Omaha hat gesprochen und es sind gute Nachrichten für Apple (NASDAQ:).
Warren Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway (NYSE:) hat seine Beteiligungen laut behördlichen Unterlagen neu ausgerichtet und weitere 20,8 Millionen Apple-Aktien im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar gekauft und seinen Anteil auf 5,8 % erhöht.
Buffett hat Apple zuvor als einen der vier „Giganten“ seines Konglomerats bezeichnet, die Aktienrückkaufstrategie des iPhone-Herstellers gebilligt und ist sein größter Anteilseigner außerhalb von Index- und börsengehandelten Fondsanbietern.
Auf der anderen Seite reduzierte Berkshire Hathaway seine Beteiligung am taiwanesischen Vertrags-Chiphersteller TSMC (NYSE:), nur etwa drei Monate nachdem es Aktien des weltweit größten Vertrags-Chipherstellers im Wert von über 4,1 Mrd. USD gekauft hatte.
3. US-Aktien öffnen niedriger; Einzelhandelsumsatz fällig
Die US-Aktienmärkte werden am Mittwoch niedriger eröffnen, da die Anleger den etwas höher als erwarteten Anstieg des Verbraucherpreisindex verdauen [see above] vor den letzten Einzelhandelsumsätzen, ein Maß dafür, wie sich die Verbraucher halten.
Bis 06:00 ET (11:00 GMT) waren sie um 85 Punkte oder 0,3 % gefallen, waren um 0,3 % gefallen und waren um 0,5 % gefallen.
Der Einzelhandelsumsatzbericht für Januar ist um 08:30 ET (13:30 GMT) fällig und wird voraussichtlich den Anstieg um 1,8 % vom Dezember zeigen, nachdem er im Vormonat um 1,1 % gefallen war.
Quartalsergebnisse werden von Unternehmen wie Biogen (NASDAQ:), Kraft Heinz (NASDAQ:), Cisco (NASDAQ:) und Shopify (NYSE:) erwartet, während die Aktien von (NASDAQ:) vorbörslich in die Höhe schnellten, nachdem das Hausvermietungsunternehmen die Schätzungen für das vierte Quartal übertroffen hatte sowohl in der Gewinn- als auch in der Gewinnlinie und lieferten eine gesunde Orientierung, da eine gesunde Nachfrage nach Reisebuchungen untermauert wurde.
In ähnlicher Weise stiegen die Aktien von (NASDAQ:) vorbörslich, nachdem das Online-Reiseunternehmen starke Quartalszahlen vorgelegt hatte, bei denen Reisende Geld für Erlebnisse ausgeben wollten.
4. Die britische Inflation verringert den Druck auf die Bank of England
Während sich die US-Inflation im Januar als robust erwies, zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Daten, dass die britische Inflation im selben Monat stärker als erwartet zurückgegangen ist, zugegebenermaßen von einer höheren Basis aus.
Im Januar stieg sie gegenüber dem Vorjahr um 10,1 %, dem niedrigsten Stand seit September, und gegenüber 10,5 % im Vormonat.
Diese Zahl liegt immer noch mehr als fünfmal über dem von der Bank of England angestrebten Niveau, was darauf hindeutet, dass eine weitere geldpolitische Straffung immer noch wahrscheinlich ist.
Diese Veröffentlichung untermauert jedoch die Kommentare der britischen Zentralbank Anfang dieses Monats, dass sie Anzeichen dafür sah, dass der Anstieg der Verbraucherpreise eine Wende erreicht hat, so dass sie vielleicht kurz davor steht, ihre Serie von Erhöhungen zu beenden.
5. Rohöl bricht ein, da die US-Lagerbestände steigen
Die Rohölpreise brachen am Mittwoch ein, nachdem ein Industriebericht auf einen kräftigen Anstieg der US-Lagerbestände hingewiesen hatte, was Befürchtungen über einen Nachfragerückgang beim weltgrößten Verbraucher schürte.
Die berichteten, dass die US-Rohölvorräte letzte Woche um massive 10,5 Mio. Barrel gestiegen sind, viel stärker als erwartet.
Die offiziellen Zahlen von der sind später in der Sitzung fällig und werden zur Bestätigung studiert.
Am Mittwoch gab es jedoch einige gute Nachrichten für den Markt, da die Prognosen für die weltweite Ölnachfrage angehoben wurden, da China seine Wirtschaft nach Jahren der Anti-COVID-Sperren wieder öffnet.
„Das weltweite Ölangebot dürfte die Nachfrage bis zum ersten Halbjahr 2023 übersteigen, aber das Gleichgewicht könnte sich schnell auf ein Defizit verschieben, wenn sich die Nachfrage erholt und ein Teil der russischen Produktion eingestellt wird“, sagte die Agentur.
Bis 06:00 Uhr ET fielen die Futures um 1 % auf 78,25 $ pro Barrel, während sie um 0,8 % auf 84,88 $ pro Barrel fielen.