©Reuters. DATEIFOTO: Hundert-Dollar-Noten sind in dieser Abbildung in einer Bank in Seoul am 9. Januar 2013 zu sehen. REUTERS/Lee Jae-Won
Von Niket Nishant, Anirban Sen und Milana Vinn
(Reuters) – Das Bank- und Zahlungsverarbeitungskonglomerat Fidelity National Information Services Inc nahm eine Abschreibung in Höhe von 17,6 Milliarden US-Dollar auf sein Handelsgeschäft vor, als es am Montag Pläne zur Ausgliederung enthüllte und eine 43-Milliarden-Dollar-Übernahme rückgängig machte, die schief ging.
FIS baute sein Handelsgeschäft, das Transaktionen für Unternehmen abwickelt, auf der Grundlage des 43-Milliarden-Dollar-Kaufs von WorldPay vor vier Jahren auf. Neue Finanztechnologie-Startups haben seitdem ihren Marktanteil erodiert und ihre Rentabilität in Frage gestellt.
„Das Tempo der Unterbrechungen im Zahlungsverkehr beschleunigt sich rapide und erfordert erhöhte Investitionen in Wachstum und eine andere Kapitalallokationsstrategie für unser Geschäft mit Handelslösungen“, sagte FIS-Vorsitzender Jeffrey Goldstein in einer Erklärung.
FIS sagte in der Erklärung, dass es plant, Worldpay in den nächsten 12 Monaten in ein separates Unternehmen auszugliedern, das steuerfrei im Besitz seiner Aktionäre sein wird, und bestätigte einen am Freitag veröffentlichten Bericht von Reuters.
Die Aktien von FIS, die mehr als die Hälfte ihres Marktwerts verloren haben, seit das Unternehmen Worldpay gekauft hat, stürzten nach der Nachricht von der Abschreibung um etwa 15 % auf 64,30 US-Dollar ab, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 38 Milliarden US-Dollar bescherte.
FIS, das unter dem Druck stand, strategische Optionen der aktivistischen Investoren DE Shaw Group und Jana Partners zu prüfen, prognostizierte am Montag auch einen Gewinn für 2023, der unter den Marktschätzungen liegt. FIS prognostiziert für 2023 einen Gewinn zwischen 5,70 und 6 US-Dollar pro Aktie, weit unter den Erwartungen der Analysten von 6,57 US-Dollar pro Aktie, so die Daten von Refinitiv IBES.
Charles Drucker, der frühere CEO von Worldpay, wird das Händlergeschäft nach dessen Ausgliederung leiten, sagte FIS.
Bei einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte CEO Chief Executive Officer Stephanie Ferris, die Trennung würde Worldpay die Möglichkeit geben, durch mehr Fusionen und Übernahmen strategisch zu wachsen – etwas, was die Einheit unter dem Dach von FIS nicht tun konnte, da ihr Geschäft untrennbar mit der Muttergesellschaft verbunden war.
„Im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie steht die Rückkehr zu konsequenteren Fusionen und Übernahmen“, sagte Ferris, der im Dezember das Amt des CEO übernahm und eine umfassende strategische Überprüfung der Geschäftstätigkeit von FIS einleitete. “Wir glauben, dass eine andere Kapitalallokation für dieses Geschäft M&A ermöglichen wird, die wir einfach nicht in die (FIS-Muttergesellschaft) einspeisen können.”
FIS, das 1968 gegründet wurde und große Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zu seinen Kunden zählt, hat seit Beginn der Überprüfung Tausende von Stellen abgebaut und plant, im Rahmen der umfassenderen Bemühungen zur Umgestaltung des Geschäfts Kosteneinsparungen von über 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen .
Die Trennung von Worldpay würde FIS mit einem Kerngeschäft für Verarbeitungssysteme belassen, das Transaktionen zwischen Banken und anderen Finanzinstituten ermöglicht, sowie mit seiner Kapitalmarktabteilung, die Wertpapierfirmen bedient.
Händlerlösungen machen etwa 30 % des Umsatzes von FIS aus, während der Bereich Banklösungen etwa 46 % und Kapitalmarktlösungen den Rest ausmachen.
In einer separaten Erklärung unterstützte Jana Partners den Schritt der FIS, Worldpay auszugliedern.
„Wir begrüßen die entschlossenen Maßnahmen des Unternehmens und glauben, dass die Trennung des Handelsgeschäfts mit Charles Drucker als CEO, die Erhöhung der Sparziele und die Ausrichtung der Vergütung an der Leistung die richtigen Schritte sind, um den Shareholder Value freizusetzen“, sagte Scott Ostfeld, Managing Partner bei Jana Partners .