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Investing.com – Die US-Aktienmärkte brechen ein, da eine Dezember-Rallye pausiert, während die Renditen von Staatsanleihen sinken, da Händler an ihren Wetten festhalten, dass die Federal Reserve Anfang nächsten Jahres Zinssenkungen einführen wird. Unterdessen liefert Micron (NASDAQ:) einen stärker als erwarteten Umsatzausblick für das laufende Quartal, was zu einem vorbörslichen Anstieg der Aktien des genau beobachteten Speicherchipherstellers führt.
1. Futures steigen, nachdem die Aktien abgerutscht sind
Die US-Aktien-Futures waren am Donnerstag höher, was auf eine Erholung der Aktien nach einem Tag voller Verluste an der Wall Street in der vorangegangenen Sitzung hindeutet.
Bis 04:57 ET (09:57 GMT) hatte der Kontrakt 192 Punkte oder 0,5 % zugelegt, war um 27 Punkte oder 0,6 % gestiegen und hatte 124 Punkte oder 0,7 % zugelegt.
Die wichtigsten Durchschnittswerte gaben am Mittwoch in einem Ausverkauf am Nachmittag nach, wobei der Technologiekonzern eine neuntägige Siegesserie durchbrach und die Benchmark auf den größten Tagesrückgang seit drei Monaten abrutschte. Analysten sagten, dass eine jüngste Aktienrallye, die von der Hoffnung der Anleger auf Zinssenkungen der Federal Reserve Anfang nächsten Jahres ausgelöst worden war, auf Widerstandsniveaus gestoßen sei.
„Dies könnte auf einen überkauften Markt zurückzuführen sein, da der Zinssenkungsoptimismus nachgelassen hat“, sagte Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets, in einer Notiz.
Zu der düsteren Stimmung trug auch eine enttäuschende Jahresprognose des Logistikkonzerns FedEx (NYSE:) bei. Die Aktien des Paketzustellers, der oft als Indikator für die Lage der US-Wirtschaft gilt, brachen um mehr als 12 % ein.
2. Die Renditen von US-Staatsanleihen fallen
Der Absturz an der Wall Street erfolgte trotz eines Rückgangs der Renditen von US-Staatsanleihen, die am Mittwoch aufgrund der Begeisterung für Zinssenkungen der Fed ein Fünfmonatstief erreichten.
Die Wetten darauf, dass die Fed im Frühjahr die Zinsen von über zwei Jahrzehnten Höchstständen senken wird, haben seit letzter Woche zugenommen, als die Zentralbank andeutete, dass sie bald eine geldpolitische Kehrtwende einleiten könnte. Laut dem Fed Rate Monitor Tool von Investing.com besteht eine Wahrscheinlichkeit von über 68 %, dass die Fed die Kreditkosten bereits im März um 25 Basispunkte senken wird.
Diese Erwartungen wurden durch den Präsidenten der Philadelphia Fed, Patrick Harker, bestärkt, der einem lokalen Radiosender sagte, dass die Beamten „die Zinsen nicht mehr erhöhen müssen“. Harker fügte hinzu, dass sich die Inflationsaussichten nach einer Zeit mit glühendem Preiswachstum nach der Pandemie verbesserten.
Seine Aussagen deuteten darauf hin, dass es im Jahr 2024 zu einer Lockerung der Geldpolitik kommen könnte, obwohl einige Mitglieder des Offenmarktausschusses der Federal Reserve, der die Zinssätze festlegt, in den letzten Tagen versucht haben, solche Vorhersagen zu dämpfen.
3. Microns optimistische Prognose
Die Aktien von Micron stiegen am Donnerstag im vorbörslichen Handel in New York, nachdem der Speicherchiphersteller eine besser als erwartete Umsatzprognose für das zweite Quartal bekannt gegeben hatte.
Das in Idaho ansässige Unternehmen Micron sagte, dass der Umsatz im Berichtszeitraum nun bei 5,3 Milliarden US-Dollar (plus oder minus 200 Millionen US-Dollar) liege und damit die Bloomberg-Konsensschätzungen von 4,99 Milliarden US-Dollar übertreffe.
In vorbereiteten Bemerkungen sagte Vorstandsvorsitzender Sanjay Mehrotra, dass die Aussichten durch „eine starke Preisänderung in der Branche“ verbessert wurden, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, im nächsten Jahr und bis 2025 „von höheren Preisen zu profitieren“.
Die Unterstützung von Micron hat den Hype um generative künstliche Intelligenz in die Höhe getrieben. Dieser Trend hat die Unternehmensnachfrage nach den Speicherchips mit hoher Bandbreite des Unternehmens angekurbelt, die dabei helfen, die großen Sprachmodelle zu betreiben, die der KI-Technologie zugrunde liegen.
„Wir befinden uns in einem sehr frühen Stadium einer mehrjährigen Wachstumsphase, die durch generative KI katalysiert und vorangetrieben wird, und diese bahnbrechende Technologie wird letztendlich jeden Aspekt von Wirtschaft und Gesellschaft verändern“, bemerkte Mehrotra.
4. Paramount, Warner Bros. Discovery in frühen Fusionsgesprächen – Berichte
Mehreren Medienberichten zufolge haben Warner Bros. Discovery (NASDAQ:) und Paramount Global über einen möglichen Zusammenschluss gesprochen, der zwei der weltweit größten Medienunternehmen hervorbringen würde.
Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen heißt es in Berichten, dass Warner-Chef David Zaslav und sein Amtskollege Bob Bakish von Paramount diese Woche bei einem Mittagessen in New York Gespräche geführt hätten. Die Quellen warnten die Nachrichtenagenturen, dass es sich hierbei um Diskussionen im Anfangsstadium handele, die möglicherweise nie zustande kommen würden.
Axios, das erstmals über die Gespräche berichtete, sagte, dass die Unternehmen einen Deal erwägen, bei dem Warner Bros entweder Paramount Global oder dessen Muttergesellschaft National Amusements Inc. kaufen würde.
Eine mögliche Fusion wurde von Warner und Paramount weithin als Schritt angesehen, um die Rentabilität zu steigern und die Kosten in einer Zeit harter Konkurrenz durch den Streaming-Konkurrenten Netflix (NASDAQ:) zu senken.
5. Der Ölpreis steigt aufgrund von Ängsten vor Handelsstörungen
Die Ölpreise stiegen am Donnerstag leicht an, da weiterhin Bedenken hinsichtlich globaler Handelsstörungen aufgrund der Spannungen im Nahen Osten bestehen.
Um 04:58 ET wurden die Futures 0,4 % höher bei 74,50 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,4 % auf 79,97 $ pro Barrel kletterte.
Die Zuwächse waren jedoch begrenzt, nachdem die Energy Information Administration am Mittwoch bekannt gab, dass die US-Rohölvorräte letzte Woche um 2,9 Millionen Barrel gestiegen seien, während ein Rückgang um 2,3 Millionen Barrel erwartet worden sei. Die Zahlen verstärkten die Sorgen über die Nachfrage beim größten Verbraucher der Welt.
Die EIA sagte außerdem, dass die US-Rohölproduktion letzte Woche auf einen Rekordwert von 13,3 Millionen Barrel pro Tag gestiegen sei, gegenüber dem vorherigen Allzeithoch von 13,2 Millionen Barrel.
Die Rohölpreise sind diese Woche in die Höhe geschossen, nachdem Reedereien angekündigt hatten, den Suezkanal nach Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi-Gruppe auf Schiffe im Roten Meer zu meiden, was möglicherweise Auswirkungen auf die Ölversorgung des wichtigen asiatischen Marktes hätte.