© Reuters. Händler arbeiten auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, 11. September 2023. REUTERS/Brendan McDermid/Aktenfoto
(Reuters) – Zunehmender Optimismus hinsichtlich einer Pause bei den Zinserhöhungen im September ließ die US-Index-Futures am Donnerstag steigen, während sich die Anleger nach dem größten US-Börsengang seit 2021 auf das Börsendebüt von Arm Holdings Plc vorbereiteten.
Sowohl der Nasdaq als auch der Nasdaq legten am Mittwoch zu, nachdem Daten gezeigt hatten, dass der jährliche Anstieg der Kernverbraucherpreise, ohne volatile Artikel wie Lebensmittel- und Energiepreise, der niedrigste seit fast zwei Jahren war.
Steigende Ölpreise könnten jedoch die Inflation auf einem erhöhten Niveau halten, sagten Analysten. Höhere Benzinpreise ließen die Gesamtinflation auf ein 14-Monats-Hoch steigen, während die anhaltende Inflation im Dienstleistungssektor die Aussichten auf eine Erhöhung im November aufrechterhielt.
„Die Fed könnte die Energiepreise als Grund dafür heranziehen, bei der FOMC-Sitzung nächste Woche einen relativ restriktiven Ton anzuschlagen, da sie sicherstellen will, dass die finanziellen Bedingungen relativ angespannt bleiben, um weitere Fortschritte bei der Kerninflation zu machen“, sagte Emin Hajiyev, leitender Ökonom bei Insight Investition.
„Wir befinden uns am Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus oder stehen kurz davor, sehen aber eine weitere Zinserhöhung gegen Jahresende als Möglichkeit.“
Laut dem CME FedWatch Tool sehen Händler eine Wahrscheinlichkeit von 97 %, dass die Fed die Zinsen im September beibehält, und eine Wahrscheinlichkeit von fast 60 %, dass es im November zu einer Zinspause kommt.
Alle Augen werden auf die Erzeugerpreisdaten und Einzelhandelsumsätze für August sowie die wöchentlichen Arbeitslosenanträge um 8:30 Uhr ET gerichtet sein, um weitere Hinweise auf die Entwicklung der US-Zinsen vor der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve nächste Woche zu erhalten.
Wichtige Wachstumsaktien, darunter Apple (NASDAQ:), Google (NASDAQ:), Microsoft (NASDAQ:) und Amazon.com (NASDAQ:), stiegen leicht zwischen 0,2 % und 0,6 %, wobei die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen am besten ausfiel spiegelt die kurzfristigen Zinserwartungen wider und notiert unter der 5 %-Marke.
Unterdessen erwarten die Anleger vor dem Hintergrund einer anhaltenden Inflation und einer sich verschlechternden Wirtschaft größtenteils eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank auf ein Rekordhoch im späteren Tagesverlauf.
Die Aktien des Chip-Designers Arm Holdings Plc werden bei ihrem mit Spannung erwarteten Debüt an der Nasdaq gehandelt. Das Unternehmen sicherte sich mit seinem Angebot eine Bewertung von 54,5 Milliarden US-Dollar, wobei der Preis für seine Aktien bei 51 US-Dollar pro Stück lag.
Um 5:22 Uhr ET stiegen sie um 70 Punkte oder 0,2 %, stiegen um 13,75 Punkte oder 0,3 % und stiegen um 52,5 Punkte oder 0,34 %.
Unter den einzelnen Aktienbewegungen fiel Vital Energy um 7,4 %, nachdem das Unternehmen Vereinbarungen im Wert von rund 1,17 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hatte, um seine Anbauflächen im Perm-Becken zu erweitern.
HP (NYSE:) fiel um 1,2 %, nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:) rund 5,5 Millionen Aktien des Unternehmens verkauft hatte.