HSBC-Jahresergebnisse: Die Bank drängt noch stärker nach Asien und will ihre Dividende zurückbringen

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Die Bank, die ihren Hauptsitz immer noch in London hat, obwohl sie das meiste Geld in Asien verdient, teilte den Investoren am Dienstag mit, dass sie plant, ihre Investitionen in der Region um etwa 6 Milliarden US-Dollar zu "steigern". Es verlagert dort auch mehr Ressourcen, einschließlich der Verlagerung einiger Schlüsselpersonen.

HSBC (HSBC) hat China, Südostasien und Indien als "Haupttreiber" seines zukünftigen Wachstums bezeichnet. Sie will insbesondere ihre Präsenz auf dem chinesischen Festland ausbauen, ihre führende Position in Hongkong verteidigen und Singapur als Drehscheibe für die Vermögensverwaltung etablieren. Und es bleibt optimistisch für Indien, das im vergangenen Jahr einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar für die Bank erwirtschaftete.
Es ist ein Plan, der sich auf einen Kontinent konzentriert, der lieferte mehr als 80% der Gewinne von HSBC vor der Pandemie. Im vergangenen Jahr war Asien "erneut die mit Abstand profitabelste Region", sagte der Vorsitzende Mark Tucker in einer Erklärung.

Der Plan sieht vor, in einigen anderen Märkten abzunehmen. HSBC befindet sich in Gesprächen über den Verkauf seines Privatkundengeschäfts in Frankreich und prüft derzeit Optionen für seinen US-Einzelhandelsbereich, die einen Verkauf beinhalten könnten.

Der Dreh- und Angelpunkt für Asien liegt darin, dass der Vorsteuergewinn von HSBC im vergangenen Jahr auf 8,8 Milliarden US-Dollar gesunken ist, was einem Einbruch von 34% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz ging um 10% auf 50,4 Mrd. USD zurück.

Trotzdem war das besser als von den Analysten erwartet. Und die Bank sagte am Dienstag, sie beabsichtige, ihre Dividende "zum frühestmöglichen Zeitpunkt" wieder einzusetzen, beginnend bei 15 Cent pro Aktie.

Anpassung an die Covid-Wirtschaft

Wie andere Kreditgeber war HSBC gezwungen zu verschrotten seine Dividende im vergangenen Jahr auf Antrag der britischen Aufsichtsbehörden. Die Bank von England entspannt einige dieser Leitlinien im Dezember.

"Dies war eine schwierige Entscheidung, und wir bedauern zutiefst die Auswirkungen auf unsere Aktionäre", sagte Tucker in seiner Erklärung und fügte hinzu, dass der Verwaltungsrat seitdem "eine Politik verabschiedet hat, die darauf abzielt, in Zukunft nachhaltige Dividenden zu erzielen".

Die HSBC-Aktie stieg am Dienstag in Hongkong um 2,2%, bevor sie sich etwas zurückzog. Die Aktien in London gaben im frühen Handel um 1,1% nach.

Wie andere globale Banken stand auch das Geschäft von HSBC unter dem Druck des Tiefs Zinsen Laut Scott Russell, Leiter der Finanzforschung in Asien bei Macquarie Capital, herrscht weltweit ein harter Wettbewerb zwischen großen Kreditgebern und die Gefahr digitaler Emporkömmlinge.

"Das Bild von oben nach unten ist nicht großartig", sagte Russell.

Noel Quinn, CEO von HSBC, gab zu, dass die Bank von den Rekordtiefzinsen hart getroffen wurde. Beim Gewinnaufruf am Dienstag schätzte er, dass HSBC einen potenziellen Zinsüberschuss von rund 5,3 Milliarden US-Dollar verloren hatte.

"Wir erwarten keine baldige Erholung der Zinsen", fügte er hinzu.

Kosteneinsparung

Vor einem Jahr hat HSBC ein Mammut angelegt UmstrukturierungsplanDabei wurden zunächst rund 35.000 Stellen abgebaut. Die Bank später kurz hielt inne, dann beschleunigt, die Reorganisation inmitten der Coronavirus-Pandemie.
In den letzten Monaten hat die Firma platziert mehr Nachdruck auf Unternehmen, die Gebühren generieren und gleichzeitig die manuelle Arbeit durch die Automatisierung des Backoffice reduzieren.

"Wie sieht die HSBC von morgen aus? Wir unternehmen effektiv drei Dreh- und Angelpunkte: nach Asien, zum Wohlstand und zu Gebühreneinnahmen", sagte Quinn.

HSBC plant, die Umstrukturierung zu beschleunigen, da die Gewinne um 36% sinken

Die Bank hofft, den Investoren Vertrauen zu schenken. Sie sagte am Dienstag, dass sie ihr Kostensenkungsziel um 1 Milliarde US-Dollar erhöhen und ihr Gesamtziel bis 2022 auf 31 Milliarden US-Dollar erhöhen werde.

Es bleibt auch bei einem früheren Plan, bis Ende nächsten Jahres Vermögenswerte in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar zu verschrotten, und ist laut Stevenson bereits "mehr als auf halbem Weg", um dieses Ziel zu erreichen.

Aber es ist noch ein langer Weg. HSBC hat "offensichtlich viel Arbeit in Bezug auf Umstrukturierungen zu tun, um ihre Kostenbasis zu senken, und dies wird nicht schnell geschehen", sagte Russell von Macquarie Capital. "Wir werden in den nächsten Jahren darüber sprechen."

Die Bank behauptet, Asien sei der natürliche Ort, um sich zu verdoppeln, vor allem wegen seiner bestehende Bindungen dort und starke Erfolgsbilanz.

"Wir werden aufhören zu versuchen, für alle alles zu sein", sagte Quinn. "Wir wollen die Dinge tun, die von den Vorteilen profitieren, die wir haben, und sie brillant machen."