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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Die Inflation steht wieder im Mittelpunkt des Radars aller, während die USA sich darauf vorbereiten, die höchste CPI-Zahl seit drei Jahrzehnten zu veröffentlichen. Auch Chinas Produzenten lassen mit einem Anstieg der Fabriktorpreise bis Oktober um 13 % nach. Der Börsengang von Rivian dürfte der größte seit dem von Facebook (NASDAQ:) im Jahr 2012 sein, während wöchentliche Arbeitslosenanträge einen Tag früher fällig werden. Die Ölpreise befinden sich nach einem überraschenden Rückgang der Lagerbestände nahe ihren Jahreshöchstständen, und Walt Disney (NYSE:) meldet Gewinne nach Handelsschluss. Das müssen Sie am Mittwoch, den 10. November, an den Finanzmärkten wissen.
1. Inflation wieder auf dem Radar; Arbeitslosenansprüche auf neuen Tiefststand gesetzt
Der Beamte wird voraussichtlich um 8.30 Uhr ET (1330 GMT) ein 30-Jahres-Hoch erreichen, wenn das Bureau of Economic Analysis den Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht. Analysten erwarten, dass der VPI gegenüber dem Vorjahr um 5,8% gestiegen ist, während der CPI-Kernindex, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, voraussichtlich um 4,3% gestiegen ist.
In beiden Fällen bedeutet dies eine Beschleunigung ab September. Da die Jahresraten jedoch stark von Basiseffekten beeinflusst werden, könnten die monatlichen Preiserhöhungen für die Messung der aktuellen Stärke einer Inflationsdynamik, die die Märkte wieder zu erschrecken beginnt, von größerer Bedeutung sein – der kräftige Anstieg der Erzeugerpreise am Dienstag ist ein gutes Beispiel dafür.
Darüber hinaus veröffentlicht das Arbeitsministerium aufgrund des Veterans Day-Feiertags am Donnerstag gleichzeitig wöchentliche Daten zu Arbeitslosenansprüchen. Es wird erwartet, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe angesichts eines landesweiten Arbeitskräftemangels auf einen neuen post-pandemischen Tiefststand von 265.000 gesunken sind.
2. Rivian-Preise beim Börsengang über der Obergrenze seiner Spanne
Rivian, der von Amazon (NASDAQ:) und Ford unterstützte Hersteller von Elektrotransportern, wird 2012 die größte Markteinführung eines US-Unternehmens seit Faceb-, äh, Meta Platforms, feiern.
Der Börsengang des Unternehmens wurde am späten Dienstag mit 78 US-Dollar pro Aktie bewertet, was einer Bewertung von 77 Milliarden US-Dollar auf vollständig verwässerter Basis entspricht. Nicht schlecht für ein Unternehmen, das noch keine nennenswerten Einnahmen verbuchen muss. Die Banker hatten bereits die Marketingspanne von ursprünglich 57 bis 62 US-Dollar pro Aktie auf 72 bis 74 US-Dollar erhöht.
Die Notierung bietet Anlegern in Elektrofahrzeugen eine rechtzeitige Gelegenheit, da Elon Musk sich darauf vorbereitet, Tesla-Aktien im Wert von rund 21 Milliarden US-Dollar (NASDAQ:) zu verkaufen, um seine Steuerrechnungen zu bezahlen. Die Tesla-Aktie stabilisierte sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel, nachdem sie am Dienstag um 12% gefallen war, als Reaktion auf eine SEC-Einreichung, die zeigte, dass Musks Bruder Kimbal einen Tag vor seiner Social-Media-Umfrage einen großen Teil von Tesla-Aktien auszahlte.
3. Aktien werden niedriger eröffnet; Disney-Einnahmen beäugt
Die US-Aktienmärkte im Allgemeinen werden jedoch niedriger öffnen, da die Erzeugerpreisdaten aus den USA vom Dienstag und noch alarmierendere PPI-Daten aus China über Nacht die Inflation und die Notwendigkeit einer strafferen Geldpolitik wieder auf den Radarschirm bringen.
Bis 6:20 Uhr ET sanken sie um 81 Punkte oder 0,2%, während sie um 0,3% und um 0,4% gesunken waren. Alle drei Indizes waren am Dienstag gefallen.
Zu den Aktien, die später wahrscheinlich im Fokus stehen werden, gehören Upstart (NASDAQ:), das nach seinen Ergebnissen am späten Dienstag von Gewinnmitnahmen betroffen war, und Alphabet (NASDAQ:), das ebenfalls niedriger war, nachdem das oberste Gericht der EU seine Berufung gegen einen 2,8-Dollar-Kurs abgewiesen hatte Milliarden Kartellstrafe. Disney ist der herausragende Ergebnisbericht, der am Mittwoch fällig ist, aber nach der Schlussglocke kommt.
4. Chinas Fabriktorpreise steigen in die Höhe
Die Inflation war in China über Nacht das Hauptthema des Tages, nachdem Daten zeigten, dass die Erzeugerpreise im Jahresverlauf bis Oktober um 13,5% gestiegen sind. Das war ein Anstieg von 10,7 % im September und deutlich über der Konsensprognose von 12,4 %. Die Hersteller wurden unter anderem von den hohen Energiepreisen getroffen, da sie ihre Produktion ankurbelten, um der boomenden globalen Nachfrage gerecht zu werden.
Auch die chinesischen Verbraucherpreise stiegen im Monatsverlauf kräftig um 0,7% und erreichten damit ein Jahreshoch von 1,5%, ein 12-Monatshoch. Dies löste die Besorgnis aus, dass die People’s Bank of China in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sein könnte, die Wirtschaft durch eine lockerere Geldpolitik zu unterstützen, wenn die Krise im Immobiliensektor des Landes dies erfordert.
Es wird allgemein erwartet, dass China Evergrande am Mittwoch einigen Dollar-Zinszahlungsverpflichtungen nachkommt, nachdem Anfang der Woche einen bescheidenen Verkauf von Vermögenswerten angekündigt wurde. Die Aktien des Rivalen Fantasia brachen jedoch auf ein Rekordtief ein, nachdem seine Kreditgeber angekündigt hatten, ihre Kredite vorzeitig zurückzuzahlen.
5. Öl gibt einige Gewinne vor den EIA-Inventardaten ab
Die Rohölpreise gaben einen Teil ihrer Kursgewinne nach dem Anstieg am Dienstag als Reaktion auf einen überraschenden Rückgang der US-Rohölaktien in der vergangenen Woche auf.
Um 6:25 Uhr ET fielen die US-Rohöl-Futures um 0,5% auf 83,80 USD pro Barrel, nachdem sie am Dienstag die 85-Dollar-Marke getestet hatten, als das American Petroleum Institute sagte, dass die Rohöllagerbestände letzte Woche um 2,5 Millionen Barrel gefallen seien, anstatt um 1,9 Millionen zu steigen erwartet. Die Daten der Energy Information Administration sind wie üblich um 10:30 Uhr ET fällig.
Die Entscheidung der US-Regierung, die Idee, Öl aus der Strategic Petroleum Reserve freizugeben, auf Eis zu legen, stützte auch über Nacht die Preise – ein Schritt, den Analysten angesichts der aktuellen globalen Angebots-Nachfrage-Dynamik ohnehin als unwahrscheinlich zurückgewiesen hatten.