Nickel, Nickel, Nickel – Tauchen mit Krallenmetallen in grünes Nickel

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Batterien

Veröffentlicht auf 21. November 2020 |
von Zachary Shahan

21. November 2020 durch Zachary Shahan

Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat Elon Musk, CEO von Tesla, vor einigen Monaten ein ziemlich starkes Interesse an Nickel bekundet, einem Bedarf an Nickel. Ich habe ein wenig mit Mineralbergbau- und Marktexperten von RK Equity darüber gesprochen – siehe hier, hier und hier. Wir haben Nickel auch auf verschiedene andere Arten behandelt. In jüngerer Zeit habe ich mich jedoch mit einem nordamerikanischen Top-Unternehmen in dieser Arena verbunden und hatte das Glück, die Gelegenheit zu bekommen, viel tiefer zu graben. Unten ist ein Interview mit Sean Werger, Präsident von Talon Metals Corp.und Vince Conte, CFO von Talon Metals Corp. Wenn Nickel Sie interessiert, schauen Sie mal rein!

1) Elon Musk, CEO von Tesla, hat kürzlich ein Plädoyer für Nickel, insbesondere aber für „effizienteren Abbau“ von Nickel und umweltfreundlichem Nickel eingereicht. („Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, bauen Sie bitte mehr Nickel ab und… streben Sie nach Effizienz und offensichtlich nach umweltfreundlichem Nickelabbau in großen Mengen. Tesla wird Ihnen über einen langen Zeitraum einen riesigen Auftrag erteilen, wenn Sie Nickel effizient und in abbauen umweltbewusst. “) Was verstehen Sie unter Effizienz? Was impliziert er?

Unserer Ansicht nach besteht der „effiziente“ Bergbau aus zwei Teilen. Die erste konzentriert sich auf Projekte mit hoher Qualität (die durchschnittliche globale Qualität für unterirdische Nickelminen liegt derzeit bei etwa 1,1% Nickel) mit hohen Metallrückgewinnungen aus dem Gestein (d. H. Ausgezeichnete Metallurgie). Letztendlich bedeutet dies, dass nur begrenzte Abfallstoffe zur Verfügung stehen. Dies ist wirklich, wie man "effizient" abbaut. Beispiele für den effizienten Abbau von Nickel finden Sie in der Eagle Mine in Michigan und der Nova-Bollinger Mine in Australien. Beide Minen sind hochwertige Nickelsulfidprojekte, die auch bei den aktuellen Nickelpreisen rentabel waren. Das Tamarack-Projekt wird voraussichtlich auch ein kostengünstiger Nickelproduzent sein.

Der zweite Teil des effizienten Bergbaus ist das, was ein Bergbauunternehmen zurücklässt, sobald das gesamte Erz gewonnen ist. Wird es ein stark verschmutztes und unwirtliches Ödland sein oder eine Gelegenheit für etwas noch Besseres als zuvor? Talon beabsichtigt, unsere fertige, mitgefilterte Rückstandsanlage als Solarpark zu nutzen, um sauberen Strom für die Gemeinde zu erzeugen und damit unsere Unterstützung auch nach unserer Abwesenheit fortzusetzen.

In Zukunft bedeutet „effizienter Bergbau“, dass alles genutzt wird, von Rückständen bis hin zu Materialien nach der Rückgewinnung. Wir bei Talon blicken in die Zukunft. Unser Ziel ist es, das negative Stigma zu beseitigen, das mit dem Wort „Bergbau“ verbunden ist, und der Welt zu zeigen, wie „grüner“ Nickelabbau sein kann!

2) Können Sie diese Anfrage auch in Bezug auf die Umweltsensibilität in einen breiteren Kontext stellen? Was ist das gesamte Spektrum im Nickelbergbau in Bezug auf umweltempfindlich gegenüber umweltunempfindlich?

Ihre Frage hat es geschafft – Sie müssen von meiner zur Batterie schauen, nicht nur was in der Mine passiert.

Umweltsensibilität ist ein Thema, das in den letzten Jahren zunehmend unter die Lupe genommen wurde. Kunden, die umweltfreundliche Produkte kaufen, möchten wissen, dass die für die Herstellung solcher Produkte verwendeten Materialien verantwortungsbewusst beschafft wurden.

Was bedeutet „Umweltsensitivität“ in der Nickelindustrie? Aus unserer Sicht kommt es auf vier Schlüsselaspekte an:

  • Wie Tailings verwaltet werden:
    • Unempfindlich: Rückstandsanlagen mit riesigen Dämmen, die Millionen Gallonen Abwasser zurückhalten, gelten nicht als umweltempfindlich. Diese Dämme konnten (und haben) in der Vergangenheit versagen und katastrophale Schäden und Todesfälle verursachen.
    • Unempfindlich: Entsorgung von Rückständen im Ozean. Dies kann zu übermäßiger Trübung des Wassers führen – was zum Tod von Korallenriffen und anderen Wasserlebewesen führt. Es verändert auch den pH-Wert des Ozeans in diesem Gebiet, was sich auf der ganzen Welt auswirken könnte (Bild Phytoplankton und Krill sterben ab, Treibhausgase erreichen aufgrund des Absterbens von Phytoplankton, des Schmelzens der polaren Eiskappen und des Wassers nie zuvor gesehene Werte steigende Niveaus).
    • Empfindlich: Kleine Rückstandsanlagen mit einem großen Anteil an Rückständen, die eher unter der Erde als an der Oberfläche platziert werden. Der Rest wird gefiltert und trocken gestapelt. Dies bedeutet auch, dass der Großteil des Wassers recycelt wird. Das trockene Stapeln von Tailings kostet etwas mehr, ist jedoch viel umweltfreundlicher und macht einen gefährlichen Tailings-Damm überflüssig.
      • Beachten Sie, dass beim Tamarack-Projekt von Talon vorgeschlagen wird, dass Es wird keinen Tailings-Damm geben – Stattdessen werden wir eine Trockenstapel-Rückstandsanlage mit zerkleinertem Abfallgestein haben (sogenannte Co-Disposal Filtered Tailings-Anlage). Die Anlage wird nach der Schließung der Mine vollständig versiegelt und eingekapselt. Wir werden weiterhin jegliches abfließende Wasser von Regen und Schnee behandeln. Darüber hinaus arbeiten wir mit einigen der besten Köpfe der Welt zusammen, um ein innovatives Mittel zu entwickeln, mit dem Kohlenstoff aus der Umwelt abgefangen und gespeichert werden kann, bevor er eingekapselt wird.
  • Wie Erz verarbeitet wird, um Nickel zu gewinnen:

Laterite-Projekte untersuchen im Wesentlichen Tone. Dies bedeutet, dass sehr minderwertiges Material einem sogenannten HPAL-Verfahren (High Pressure Acid Leaching) unterzogen wird. HPAL ist eine Version eines Hydromet-Prozesses.

Im Gegensatz dazu können Sulfiderze (wie das beim Tamarack-Projekt gefundene Erz) konzentriert werden, was bedeutet, dass das Erz vor der Behandlung um das 10-fache aufgewertet wird. Dies bedeutet, dass die Verarbeitungsanlage viel kleiner als ein HPAL-Projekt ist. Die Nickelkonzentrate, die voraussichtlich ab dem nächsten Jahr knapp werden, werden dann auf zwei Arten behandelt:

      • Schmelzen und Raffinieren – Die Nickelsulfidkonzentrate werden geschmolzen, um ein mattes Produkt zu erhalten, das an eine Raffinerie geliefert wird, die normalerweise ein Hydromet-Verfahren zur Herstellung von Nickel für Edelstahl verwendet. Der Schmelzprozess ist sehr energieintensiv und produziert große Mengen an CO2 und so2.

Hydromet – Im Gegensatz zu HPAL beginnt ein Hydromet-Verfahren für Sulfide mit einer etwa 10-fach höheren Qualität. Der Prozess überspringt den Schmelzteil und raffiniert Nickel mit Schritten, die dem Raffinieren einer Nickelmatte etwas ähnlich sind. Das heisst weniger Energie und Emissionen.

Dieses Hydromet-Verfahren wird daher als umweltfreundlichere Option angesehen. Bei Talon Wir entwickeln eine Version des Hydromet-Verfahrens zur Herstellung von Batteriemetallen vor Ort. Dies bedeutet kein Schmelzen. Dies bedeutet auch geringere Kosten und das Überspringen des 3-fachen Transports (über verschiedene Kontinente), bevor Nickel in einer als Kathode bezeichneten Batteriekomponente in die USA zurückkehrt (d. H. Wir gehen direkt von meiner zur Batterie).

Talon möchte die Messlatte für den Bergbau höher legen. Wenn wir direkt von meiner zur Batterie wechseln, glauben wir, dass wir eine wichtige Rolle in einer vollständig integrierten Lieferkette für Haushaltsbatterien spielen können, anstatt das Produkt mehrmals zur Verarbeitung rund um den Globus zu versenden.

  • Grüne Energie für den Antrieb einer elektrischen Minenflotte:

Saubere Energie ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige in Minnesota. 2007 verabschiedete der Staat den landesweit führenden Standard für erneuerbare Energien, der sich zum Ziel gesetzt hatte, dass die Energieversorger in Minnesota bis 2025 25% ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen. Bis 2017 erreichte Minnesota dieses Ziel. Minnesotas jüngste Gesetz über saubere Energie hat drei Hauptinitiativen: den 100% kohlenstofffreien Standard, zuerst saubere Energie und Energieoptimierung. 100% kohlenstofffrei fordert alle Energieversorger auf, bis 2050 auf 100% kohlenstofffreie Quellen umzusteigen. Saubere Energie erfordert zunächst, dass erneuerbare Energien der bevorzugte Ersatz sind, wenn die derzeitigen Kraftwerke in Minnesota das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Die Energieoptimierung erfordert Anstrengungen zur Senkung der Energiekosten für Familien und Unternehmen, um die Umstellung auf kohlenstoffarme Energieoptionen zu fördern.

Die Initiativen von Talon entsprechen genau diesen Zielen für die saubere Zukunft von Minnesota. Unser Minenplan sieht den Einsatz einer elektrischen Minenflotte vor. Wir analysieren, wie unser Betrieb klimaneutral sein kann, und unser Produkt wird möglicherweise eine heimische Quelle für nachhaltiges Nickel für den Antrieb von in den USA hergestellten Elektrofahrzeugen darstellen.

  • Gemeindeentwicklung: Unterstützung eines nachhaltigen Wachstums vor, während und nach der Schließung von Minen:

Bei Talon engagieren wir uns für die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Unternehmen, um das anhaltende Wirtschaftswachstum und Entwicklungsmöglichkeiten zu unterstützen, die mit den zukünftigen Zielen der Gemeinde in Einklang stehen. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Machbarkeitsplanung, in der derzeit nach Möglichkeiten gesucht wird, die Co-Disposal Filtered Tailings Facility nach dem Bergbau als Plattform für einen Solarpark zu nutzen, der eine grüne Energiequelle für eine nachhaltige Fertigungsindustrie sein könnte nach meiner Schließung. Wir bieten der Welt eine neue Vision davon, was Bergbau sein kann: sauber, umweltfreundlich und effizient. Wir sind die Befürworter der klimaneutralen Technologie. Dies ist die Zukunft des Bergbaus.

3) Wie viel tut oder wird Tesla Ihrer Meinung nach hinter diesen Anforderungen an Effizienz und Umweltverträglichkeit stehen? Und was ist Ihrer Meinung nach die Schwelle für jeden?

Wir halten es nicht für angebracht, über die Strategie und den Ansatz von Tesla zu spekulieren.

4) Können Sie uns etwas über den Unterschied zwischen Nickel für andere Zwecke und Nickel für EV-Batterien erzählen?

Nickel wird hauptsächlich in Edelstahl und anderen Legierungen verwendet, ist aber auch ein Hauptbestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge. Letztendlich gibt es zwei Arten von Nickelablagerungen, Laterite und Sulfide. In Bezug auf Laterite wird dies weiter in Saprolite und Limonite unterteilt. Derzeit können nur Limoniten in Batterien für Elektroautos verwendet werden.

Mehr als 70% des Nickels werden heute aus Lateriten hergestellt. Diese Projekte sind in der Regel minderwertig mit extrem großem Platzbedarf und deutlich höheren Investitionsausgaben für die Verarbeitung. Lateritprojekte sind auch technisch anspruchsvoll und stellen ein Risiko für die Umwelt dar.

Nickelsulfidprojekte sind in der Regel unterirdisch, mit einem durchschnittlichen globalen Gehalt von ca. 1,1% Nickel. Es gibt einige Tagebauprojekte mit rund 0,6% Nickel. (Weitere Informationen finden Sie unter unter der Überschrift "World of Nickel" auf www.talonmetals.com.)

Beim Tamarack-Projekt beträgt der Nickelgehalt unserer angegebenen Ressource 1,83% Nickel, 0,99% Kupfer und 0,045% Kobalt. Diese hohen Qualitäten ermöglichen es uns, eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Herstellung von Nickel zu sein. Leider gibt es nur wenige hochwertige Nickelprojekte wie das Tamarack-Projekt. Es gibt auch einige minderwertige Nickelsulfidprojekte (mit Gehalten von 0,2% bis 0,3% Nickel ohne Kupfernebenprodukte), aber diese Projekte sind zu diesem Zeitpunkt noch nur konzeptionell, da sie selbst noch nicht in Produktion gegangen sind in Zeiten von Nickelspitzenpreisen. Ähnlich wie bei Lateritprojekten wird erwartet, dass diese Projekte einen extrem großen Fußabdruck und deutlich höhere Investitionsausgaben für die Verarbeitung aufweisen. Sie werden auch technisch anspruchsvoll sein und ein Risiko für die Umwelt darstellen (unter anderem mit ihren großen Tailings-Dämmen).

Die derzeitige Lieferkette für Nickel, die in Elektrofahrzeugen verwendet wird, ist ineffizient, da die Lieferkette im Wesentlichen für die Herstellung von Nickel für Edelstahl geschaffen wurde und auf Batterien ausgedehnt wurde, anstatt für Batterien optimiert zu werden. Talon arbeitet daran, die Lieferkette zu optimieren, um eine inländische Nickelversorgung in den USA zu schaffen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Antwort auf Frage 7 unten. Wir empfehlen Ihnen außerdem, unsere Website zu besuchen und mehr darüber zu erfahren die aktuelle Nickel-Lieferkette und Talons Pläne zur Verbesserung des Prozesses.

5) Können Sie uns einige Informationen / Daten über die Größe des Marktes für diese verschiedenen Arten von Nickel geben?

Derzeit beträgt die weltweite Nickelproduktion ungefähr 2,4 mtpa, wobei nur ungefähr 1 m (42%) für die Batterieversorgungskette geeignet sind. Von diesen 1 Mio. t wurden 2019 nur 8% tatsächlich in der Batterieversorgungskette verwendet.

Vor 2000 wurde Nickel hauptsächlich aus hergestellt hochwertige Nickelsulfidablagerungen. Höhere Gehalte bedeuten mehr Metall pro Tonne Gestein, was zu höheren Gewinnen führt. Neue hochgradige Sulfidentdeckungen (wie das Tamarack-Projekt) sind derzeit kaum zu finden, und infolgedessen ist eine Verlagerung hin zur Verwendung von Nickel eingetreten Lateritablagerungen (hauptsächlich aus den Philippinen und Indonesien). Wie oben erläutert, gibt es auch einige minderwertige Nickelsulfidprojekte (mit Gehalten von 0,2% bis 0,3% Nickel ohne Kupfernebenprodukte), aber diese Projekte sind zu diesem Zeitpunkt noch nur konzeptionell, da sie noch nicht umgesetzt wurden in die Produktion, auch in Zeiten von Nickelspitzen. Weitere Informationen finden Sie unter Dies und Dies.

Jim Lennon, ein weltweit führender Nickel-Analyst bei Macquarie, hat prognostiziert, dass es nach 2025 ein Nickel-Defizit geben wird (das heißt, er schlägt vor, dass es bis 2025 genug Nickel geben wird, um die Märkte zu versorgen). Angesichts der Tatsache, dass die Produktion von Bergbauprojekten mehrere Jahre dauert, sind jetzt Investitionen in neue Nickelprojekte erforderlich, um sicherzustellen, dass nach 2025 eine neue Nickelversorgung möglich ist.

Analysten gehen davon aus, dass die geeignete weltweite Nickelproduktion für Batterien bis 2029 erheblich steigen muss, um die erwartete Nachfrage zu befriedigen. Die Produktion aus neuen hochwertigen Nickelsulfidvorkommen wie dem Tamarack-Projekt wird letztendlich die kostengünstigste Option für Nickel sein, das für die Batterieindustrie geeignet ist.


6) Die größten Nickelbergbauunternehmen zu sein scheinen Vale, Norilsk Nickel, Glencore und BHP Billiton. Wo passt Talon Metals dort hin? Und wie unterscheidet es sich von diesen?

Die Unternehmen, die Sie erwähnen, gehören zu den größten Bergbauunternehmen weltweit, die zahlreiche Minen für viele Rohstoffe besitzen (in der Regel als „großes“ Bergbauunternehmen bekannt), während Talon als „junges“ Bergbauunternehmen bekannt ist und sich ausschließlich auf ein Projekt konzentriert. das Tamarack-Projekt sein.

Bemerkenswert ist, dass das Tamarack-Projekt das Potenzial hat, zahlreiche Minen entlang seines 18 Kilometer langen Intrusionskomplexes zu beherbergen, und somit das Potenzial hat, sich in ein großes Nickelviertel zu verwandeln. Die derzeitige Mineralressource des Tamarack-Projekts befindet sich auf weniger als 1 Kilometer der 18 Kilometer. Nichtsdestotrotz wurden einige Bohrlöcher weit außerhalb des Mineralressourcengebiets von Talon gebohrt, in denen hochgradige Nickel- und Kupfermineralisierungen durchschnitten wurden (zum Beispiel traten einige der höchsten im Rahmen des Projekts bisher gebohrten Bohrlöcher etwa 3 Kilometer vor dem Bohrloch auf im Norden des Mineralressourcengebiets des Unternehmens).

Talons kurzfristige Strategie soll sich auf die Erweiterung der Nickel-Kupfer-Mineralisierung im Tamarack-Projekt innerhalb eines ungefähren Durchmessers von 2 Kilometern von seinem Mineralressourcengebiet (d. h. ungefähr 1 Kilometer nördlich und 1 Kilometer südlich seines Mineralressourcengebiets) konzentrieren. Danach plant Talon, das Tamarack-Projekt in Richtung Produktion voranzutreiben, damit das Projekt nach 2025 in Produktion gehen kann (wenn ein Nickeldefizit vorhergesagt wird).

Im Gegensatz dazu ist Talons längerfristige Strategie ist es, die verbleibenden 16 Kilometer im Tamarack-Projekt kostengünstig zu erkunden, wo historische Bohrungen darauf hindeuten, dass möglicherweise noch viel mehr Nickel-Kupfer-Mineralisierungen folgen werden.

Derzeit hat Talon noch keine Vereinbarungen getroffen, um das Nickel oder Kupfer aus dem Tamarack-Projekt an Dritte zu verkaufen, sei es ein EV-Hersteller, ein Batteriehersteller oder eines der oben genannten „großen“ Bergbauunternehmen. Als solches hat Talon mit dem Tamarack-Projekt die einmalige Gelegenheit, Teil eines zukünftigen Tauziehens zwischen der Edelstahlindustrie und der EV-Industrie für das hochwertige Produkt zu sein, das im Tamarack-Projekt entwickelt werden soll. Dies ist es, was unserer Meinung nach das Tamarack-Projekt wirklich von den anderen unterscheidet – als zukünftiger kostengünstiger Nickelproduzent verfügt Tamarack über völlige Optionalität.

7) Da die Produktion von Elektrofahrzeugen weltweit ansteigt, scheint es, dass alle in der Branche der Meinung sind, dass Batterien für verschiedene regionale Märkte (Nordamerika, Europa, China usw.) so weit wie möglich regional hergestellt werden sollten. Da Tesla Giga Austin derzeit im Bau ist und Tesla Giga Nevada immer noch wächst sowie US-amerikanische Batteriefabriken von GM / LG Chem, SK Innovation und anderen gebaut werden, sollten wir im kommenden Jahrzehnt mit einem starken Anstieg der Nachfrage nach Batteriemineralien rechnen . Was sind die größten Möglichkeiten, die Batteriehersteller mit Mineralien aus Nordamerika zu versorgen? Und was sind die größten Hindernisse für diese Möglichkeiten?

Wir können nicht für die anderen Metalle sprechen, aber in Bezug auf Nickel glauben wir, dass die Möglichkeit (insbesondere für Talon) darin besteht, eine integrierte inländische Lieferkette (USA) von der Mine bis zur Batterie zu schaffen, die auf Lithium-Ionen-Batterien zugeschnitten ist im Gegensatz zu der historischen Lieferkette, die wirklich für den Edelstahlmarkt gebaut wurde. Die traditionelle Lieferkette ist komplex, langwierig, ineffizient, kohlenstoff- und schwefeldioxidintensiv, erfordert zahlreiche Schritte und umfasst viel Transport. Warum sollte Nickel beispielsweise von den USA nach China und zurück um die Welt reisen, wenn Sie stattdessen einen direkten Weg von einer Mine oder einem Projekt wie dem Tamarack-Projekt (in den USA) zu einer der Batteriefabriken in den USA haben können? ? (Weitere Informationen finden Sie unter „Gegenwärtiger Transport von Ni„).

In Bezug auf die Herausforderungen glauben wir, dass die größte Herausforderung darin besteht, eine Nickelquelle in den USA zu finden !! Bemerkenswert ist, dass derzeit in den gesamten USA nur eine Nickelmine in Betrieb ist, die Eagle Mine in Michigan. Es wurde berichtet, dass die Eagle Mine bis 2025 vollständig abgebaut (geschlossen) sein wird. Danach ist das Tamarack-Projekt buchstäblich das nur hochwertiges Nickelprojekt in den USA, das noch nicht in Produktion ist. Dies bedeutet, dass das Tamarack-Projekt das einzige Spiel in der Stadt sein wird, wenn einer der oben genannten EV-Hersteller oder Batteriehersteller letztendlich Nickel aus den USA beziehen möchte. Dies bringt das Tamarack-Projekt offensichtlich in eine sehr einzigartige und aufregende strategische Position für die Zukunft.

8) Die hohen Kapitalkosten für den Bau neuer Minen habe ich mit Analysten von RK Equity besprochen. Können Sie sagen, wie hoch Ihre Kapitalkosten für die Finanzierung neuer Bergbau- / Produktionsstätten derzeit sind? Gibt es irgendetwas, das Ihnen helfen könnte, das zu beseitigen?

In der Welt des Nickels haben hochwertige Nickelsulfidprojekte wie das Tamarack-Projekt die niedrigsten CAPEX- und OPEX-Werte, aber wie wir oben erläutert haben, gibt es weltweit nur wenige Projekte dieser Art. Eine detaillierte Zusammenfassung der aktuellen Kapitalkosten von Talon finden Sie in unserer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung unter https://talonmetals.com/technical-reports/.

Da es nur begrenzte hochgradige Nickelsulfidvorkommen gibt, stammt der größte Teil der Nickelproduktion heute aus Lateritprojekten. Diese Projekte haben in der Regel einen sehr hohen Investitionsaufwand (ca. 60.000 USD pro Tonne Nickel pro Jahr als Zwischenprodukt) und einen höheren OPEX im Vergleich zu hochwertigen Nickelsulfidprojekten.

Es gibt auch einige minderwertige Nickelsulfidprojekte (mit Gehalten von 0,2% bis 0,3% Nickel ohne Kupfernebenprodukte), aber diese Projekte sind zu diesem Zeitpunkt noch nur konzeptionell, da sie selbst noch nicht in Produktion gegangen sind in Zeiten von Nickelspitzenpreisen. Aufgrund ihrer schlechten Noten weisen diese Projekte tendenziell sehr hohe Investitions- und Betriebskosten auf. (Weitere Informationen finden Sie unter https://talonmetals.com/what-is-the-cheapest-source-of-nickel-raw-material/)

Ja, wir glauben, dass es Möglichkeiten gibt, unsere derzeit geschätzten CAPEX und OPEX zu reduzieren. Die Hauptchance, die wir sehen, ist die Einführung von Technologie, zu der unter anderem Automatisierung und Flotten von Batterien oder elektrifizierten Geräten gehören. Unsere aktuellen Schätzungen und Produktivitätsfaktoren basieren auf den besten verfügbaren Technologien von heute und den damit verbundenen Preisen, die derzeit nicht das volle Potenzial ausschöpfen, das wir sehen. Der Technologiewandel in der Bergbauindustrie hat gerade erst begonnen und wir glauben, dass er zum Zeitpunkt unseres Spatenstichs weitaus weiter fortgeschritten sein wird als heute.

Die zweite Chance, die wir sehen, ist die Erweiterung der Bergbaugebiete durch Explorationserfolge beim Tamarack-Projekt. Wie unter Frage 6 oben erläutert, befindet sich die derzeitige Mineralressource des Tamarack-Projekts auf weniger als 1 Kilometer der 18 Kilometer. Nichtsdestotrotz wurden eine Reihe von Bohrlöchern weit außerhalb des Mineralressourcengebiets von Talon gebohrt, in denen hohe Nickel- und Kupfermineralisierungsgrade durchschnitten wurden (zum Beispiel ereigneten sich einige der höchsten im Rahmen des Projekts bisher gebohrten Bohrlöcher ungefähr 3 Kilometer vor dem nördlich des Mineralressourcengebiets des Unternehmens). Wir glauben, dass es ein enormes Potenzial gibt, unsere derzeitige Ressource zu erweitern, sodass wir in Zukunft von Skaleneffekten profitieren können.

9) Mineralien abzubauen ist eine Sache. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sie zu verfeinern und für den Einsatz in EV-Batterien vorzubereiten. Welche Schritte in diesem Prozess unternehmen Sie und wie erwarten Sie, dass sich dies ändert?

Bei Talon prüfen wir derzeit zwei Produktionswege oder Produkte:

Die erste ist die traditionelle Lieferkette, in der wir Erz abbauen, durch Mahlen zu einem sogenannten „Konzentrat“ konzentrieren und dann an eine Schmelze senden, die es wiederum an eine Raffinerie und an ein Nickelsulfat sendet Anlage, die es wiederum an eine Vorläuferanlage sendet. Dies ist die oben diskutierte traditionelle Nickel-Lieferkette.

Die zweite Option, die wir bei Talon in Betracht ziehen, ist die Herstellung eines Nickelkonzentrats speziell für den Batteriemarkt. Dieses Konzentrat würde verwendet, um entweder ein Nickelsulfat oder einen Vorläufer direkt herzustellen. Abhängig vom Abnehmer (d. H. Dem Käufer des Produkts) könnte sich die Anlage möglicherweise in der Mine (in Tamarack, Minnesota) befinden oder das Konzentrat könnte zu einer Anlage transportiert werden. In jedem Fall würden wir drei Einrichtungen zu einer zusammenfassen.

Darstellung der aktuellen Nickel-Lieferkette für Batterien im Vergleich zu Talons vorgeschlagenem Ansatz, die Lieferkette zu verkürzen, indem unnötige und ineffiziente Schritte vermieden werden. Quelle: Unternehmenspräsentation von Talon Metals.

In Frage 7 oben diskutieren wir die Ineffizienzen der aktuellen Nickel-Lieferkette, und wir gehen davon aus, dass sich diese in den kommenden Jahren ändern wird.

10) Natürlich wird der Automarkt in den kommenden Jahren eine enorme Menge Nickel benötigen. Glauben Sie, dass dafür genügend Investitionen getätigt werden, oder glauben Sie, dass es zu einer Versorgungskrise kommen wird, die die Einführung von Elektrofahrzeugen verlangsamt?

Wie oben erläutert, hat Jim Lennon von Macquarie berichtet, dass es wahrscheinlich genug Nickel gibt, um die Nachfrage bis 2025 zu befriedigen. Nach 2025 wurde berichtet, dass ein Gebäudedefizit für Nickel zu erwarten ist, das erheblich werden könnte. Nickelprojekte gehen nicht einfach über Nacht in Produktion. Es braucht Zeit, um sie zu entwickeln und den Genehmigungsprozess zu durchlaufen. Mit anderen Worten, HEUTE müssen Investitionen getätigt werden, um den Zeitplan für die Versorgung des Marktes nach 2025 festzulegen.

Da hochwertige Nickelprojekte schnell abgebaut werden, sind neue Minen erforderlich. Diese Minen sind jedoch meist minderwertig. Sie benötigen daher Nickelpreise von bis zu 20.000 USD / Tonne (9 USD / Pfund Nickel), um die Investitionsausgaben zu rechtfertigen.

Dies alles ist ein gutes Zeichen für ein unterirdisches hochwertiges Projekt wie Tamarack: Da wir hochgradig sind und einfach Metall aus dem Gestein zurückgewinnen, benötigen wir keine hohen Nickelpreise, um die Investitionsausgaben zu rechtfertigen, wie der IRR ist selbst bei den heutigen Nickelpreisen hoch. Es gibt nur sehr wenige Projekte, die dies behaupten können!

11) Rodney Hooper und Howard Klein haben gewarnt, dass EV-Batteriehersteller nach Wegen suchen könnten, um den Nickelverbrauch in der Batteriechemie zu reduzieren, wenn die Nickelpreise aufgrund einer Versorgungskrise zu hoch werden – wie es die Industrie in Bezug auf Kobalt getan hat. Ist dies eine Angelegenheit, die Sie besprochen oder in irgendeiner Weise in Betracht gezogen haben?

Das passiert schon. Zum Beispiel sinkt die Tesla-Batterie im mittleren Bereich auf 66,67% Nickel. Beachten Sie auch, dass Kurzstreckenbatterien kein Nickel (LFP) enthalten.

Wir wissen nur, dass sich die Technologie im Laufe der Zeit ändert. Wir wissen auch, dass Nickel aus dem Recycling im Laufe der Zeit abgebautes Nickel ersetzen wird.

Was sich jedoch wahrscheinlich nicht ändern wird, ist, dass die Nachfrage nach sauberen Nickelkonzentraten (wie sie aus dem Tamarack-Projekt hergestellt werden) in Zukunft wahrscheinlich das Angebot übersteigen wird. Dies ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal des Tamarack-Projekts – unsere sauberen Konzentrate werden sowohl für den Edelstahl- als auch für den EV-Markt sehr attraktiv sein.

12) Was denkst du über Battery Day?

Wir waren sehr aufgeregt über die Kommentare von Tesla während des Battery Day. Zunächst wiederholte Elon Musk, dass Tesla plant, mehr Nickel in seinen Hochleistungs-, Semi- und Cybertruck-Batterien zu verwenden. Zweitens gab Tesla bekannt, dass sie den Bau einer Kathodenanlage in den USA planen. Vorausgesetzt, Tesla sucht nach einer inländischen Lieferkette in den USA, ist das Tamarack-Projekt angesichts dessen sehr gut positioniert das einzige unentwickeltes hochwertiges Nickelsulfidprojekt in den USA, das möglicherweise mit der Tesla-Zeitachse übereinstimmt.

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Über den Autor

Zachary Shahan versucht, der Gesellschaft zu helfen, sich Wort für Wort zu helfen. Er verbringt die meiste Zeit hier CleanTechnica als Direktor, Chefredakteur und CEO. Zach ist weltweit als Experte für Elektrofahrzeuge, Solarenergie und Energiespeicher anerkannt. Er hat auf Konferenzen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ukraine, Polen, Deutschland, den Niederlanden, den USA, Kanada und Curaçao über Cleantech berichtet.

Zach ist langfristig an NIO (NIO), Tesla (TSLA) und Xpeng (XPEV) beteiligt. Er bietet jedoch keine (explizite oder implizite) Anlageberatung jeglicher Art an.