Northvolt sichert sich 5 Milliarden US-Dollar an Finanzierung für Kreislaufbatteriefabrik

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In Europa gibt es einen Mangel an lokalen Batterieherstellern. Es gibt viele Batteriefabriken, die von chinesischen und südkoreanischen Unternehmen in Betrieb sind oder geplant werden, aber nur einen einheimischen Batteriehersteller – Northvolt, der 2016 von zwei ehemaligen Tesla-Batterieingenieuren, Peter Carlsson und Paolo Ceruti, gegründet wurde.

Northvolt hat sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltigsten Batterien der Welt herzustellen. Dies ist einer der Hauptgründe, warum das Unternehmen kürzlich Quebec, Kanada, als Standort für seine erste Batteriefabrik in Nordamerika ausgewählt hat. Quebec verfügt über reichlich Wasserkraft, was bedeutet, dass der für den Betrieb der Fabrik benötigte Strom nahezu 100 % emissionsfrei sein wird.

Northvolt sichert sich Finanzierungsvertrag über 5 Milliarden US-Dollar

Der Mangel an lokaler Batteriefertigung in Europa war ausschlaggebend dafür, dass Northvolt ein grünes Darlehen in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar aus europäischen Quellen erhielt, um die Northvolt-Ett-Fabrik in Skellefteå, Schweden, nahe dem Polarkreis zu erweitern. Die Ett-Fabrik macht etwas anderes als die Herstellung von Batterien. Nebenan befindet sich Revolt Ett, das sich auf die Rückgewinnung kritischer Batteriematerialien aus vorhandenen Batterien konzentriert, die nicht mehr brauchbar sind, damit sie für die Herstellung neuer Batterien wiederverwendet werden können.

In einem PressemitteilungLaut Northvolt nähert sich die Anlage in Revolt Ett dem Ende des Inbetriebnahmeprozesses und beginnt mit der Produktion ihrer ersten recycelten Batteriematerialien. Die Anlage gewinnt batterietaugliche Metalle mit einem um 70 % geringeren CO2-Fußabdruck als abgebauten Rohstoffen und ermöglicht so eine vollständig integrierte, zirkuläre Batterieproduktion, die es außerhalb Asiens bisher nicht gab.

Peter Carlsson sagte: „Diese Finanzierung ist ein Meilenstein für die europäische Energiewende. Es wird uns ermöglichen, das volle Potenzial von Northvolt Ett auszuschöpfen und zeigt, dass zirkuläre, nachhaltige Geschäftspraktiken für den Erfolg in der heutigen Branche von grundlegender Bedeutung sind.“

Die neuen Schulden umfassen die Refinanzierung des im Juli 2020 aufgenommenen Schuldenpakets in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar und wurden auf der Grundlage langfristiger Verträge in Höhe von über 55 Milliarden US-Dollar mit Partnern wie BMW, Scania, Volvo Cars und der Volkswagen Group aufgenommen. Möglich wurde dies durch eine Gruppe von 23 Geschäftsbanken sowie die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Nordische Investitionsbank (NIB), die beide durch das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission unterstützt werden.

Ein erheblicher Teil der kommerziellen Einrichtungen ist durch bestimmte Garantien in Kombination mit direkter Finanzierung abgesichert, die vom schwedischen Staatsschuldenamt, Euler Hermes, der Export-Import Bank of Korea (KEXIM), der Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) und der Korea bereitgestellt werden Handelsversicherungsgesellschaft (K-Sure).

Alexander Hartman, CFO von Northvolt, sagte: „Dies war eine unglaubliche Teamleistung, die lange Due-Diligence-Prozesse, neue Partnerschaften mit starken Institutionen und die Entwicklung modernster, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Finanzierungsstrukturen umfasste – alles um einen der größten grünen Finanzierungsverträge abzuschließen.“ in der Geschichte.”

Dies ist das erste Darlehen, das im Rahmen des im Jahr 2023 geschaffenen Green Finance Framework von Northvolt aufgenommen wurde. Als Ausdruck des Engagements des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft erhielt Northvolt vom externen Ratingunternehmen CICERO – dem ersten Industrieunternehmen – die höchste „dunkelgrüne“ Bewertung für sein Rahmenwerk in seiner Branche dazu.

Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer bei Northvolt, fügte hinzu: „Ich bin stolz zu sehen, wie unser Ziel, die umweltfreundlichste Batterie der Welt in Massenproduktion herzustellen, erstklassige Finanzpartner anzieht, da globales Kapital in Elektrifizierung und Eindämmung des Klimawandels investieren möchte.“ Es ist offensichtlich geworden, dass die Schaffung eines neuen Industriestandards nicht nur weltweit führende Talente anzieht, sondern auch große Finanzinstitute, die ihre Strategie an langfristigen Makrotrends ausrichten wollen.“

Dieses Finanzierungspaket bedeutet, dass sich Northvolt nun mehr als 13 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital und Fremdkapital gesichert hat, um seine Expansion in Europa und Nordamerika mit den Anlagen Northvolt Ett in Skellefteå, Schweden, Northvolt Dwa in Danzig, Polen, Northvolt Drei in Heide, Deutschland, zu ermöglichen , Northvolt-Volvo Cars Joint Venture Gigafactory „NOVO“ in Göteborg, Schweden, Northvolt Fem in Borlänge, Schweden, Northvolt Cuberg in San Leandro, USA, und die kürzlich angekündigte Northvolt Six in Montreal, Kanada.

Northvolt Natriumionenbatterien

Northvolt ist in anderen Bereichen als der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge tätig. Kürzlich gab das Unternehmen den Produktionsstart von Natriumionen-Batteriezellen bekannt, die für den Einsatz in Batteriespeicheranlagen im Netzmaßstab vorgesehen sind. In einigen dieser Einrichtungen kam es in letzter Zeit zu Bränden. Bei Natrium-Ionen-Batterien besteht ein geringeres Brandrisiko als bei Lithium-Ionen-Batterien.

Allerdings haben Natrium-Ionen-Batterien auch eine geringere Energiedichte, was bedeutet, dass sie bei gleicher Energiespeicherfähigkeit mehr Platz benötigen als Lithium-Ionen-Batterien. Der Platz im Fahrgestell eines Elektrofahrzeugs ist äußerst knapp, spielt bei Batteriespeicherinstallationen im Netzmaßstab jedoch keine so große Rolle.

Es gibt noch einen weiteren Vorteil von Natrium-Ionen-Batterien. Natrium ist reichlich vorhanden und billig. China verfügt praktisch über ein Monopol auf die Materialien, die zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien benötigt werden. Durch die Konzentration auf die Natriumionentechnologie werden chinesische Unternehmen vollständig aus der Lieferkette ausgeschlossen und stattdessen inländische Lieferanten gefördert. Dies gibt Herstellern außerhalb Chinas nicht nur mehr Kontrolle über ihre Lieferkette und die Preise, die sie für Materialien zahlen, sondern zerstreut auch die Befürchtungen nationaler Regierungen, die befürchten, dass ihre Produktionsbasis den Launen einer ausländischen Macht unterliegen könnte. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter „Taiwan“.)

Northvolt ist mit Cuberg auch an der Produktion von Lithium-Metall-Batterien beteiligt. Diese Batterien haben eine deutlich höhere Energiedichte als die meisten Lithium-Ionen-Batterien. Cuberg stellt derzeit Batterien mit einer Energiedichte von 380 Wh/kg her – 40 % mehr als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Cuberg konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Batterien für Elektroflugzeuge.

Die Aufsichtsbehörden verlangen, dass robuste Brandbekämpfungssysteme vorhanden sind, bevor sie neue Technologien für Flugzeuge genehmigen. Kombiniert man die niedrige Energiedichte mit dem Gewicht dieser Feuerlöschsysteme, entsteht ein Flugzeug, das selbst ohne Passagiere oder Fracht an Bord Schwierigkeiten hat, vom Boden abzuheben. Cuberg strebt die Entwicklung von Batterien mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg für die aufstrebende Elektroflugzeugindustrie an.

Das wegnehmen

Wenn man alles zusammenzählt, hat man einen europäischen Batteriehersteller mit globaler Reichweite, der sich auf Batterien für Fahrzeuge, Energiespeicher und Flugzeuge konzentriert und gleichzeitig die Batterierecyclingtechnologie vorantreibt. Wie kann man also Aktien des Unternehmens kaufen? Die Antwort ist: Das geht nicht. Peter Carlsson erzählt BloombergNorthvolt hat keine unmittelbaren Pläne, einen Börsengang zu starten. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch ein ziemlich geschlossener Markt für Börsengänge“, sagte Carlsson in einem Interview. „Wir müssen sicherstellen, dass wir bei der Marktöffnung über eine ausreichende Startbahn verfügen, und daran arbeiten wir weiter.“

Diejenigen von uns, die bloße Schreiberlinge sind, haben nicht den Scharfsinn, die Komplexität des Börsengangs eines Unternehmens zu verstehen, aber wenn Northvolt sich jemals dazu entschließt, in diese Richtung zu gehen, wollen wir ein früher Investor in einem Unternehmen sein, das praktisch unbegrenzte Möglichkeiten zu haben scheint Aufwärtspotenzial.