Eine von ersterem angeführte Investorengruppe US-Finanzministerium Die Private-Equity-Firma von Minister Steven Mnuchin, Liberty Strategisches Kapitalwird 1 Milliarde US-Dollar an Kapitalinvestitionen in die Krise investieren New York Community Bancorp (NYCB), einer der landesweit größten Hypothekendienstleister für Wohnimmobilien. Der Schritt stärkt die Bilanz der Bank inmitten einer Vertrauenskrise im Zusammenhang mit ihrem gewerblichen Immobilienkreditportfolio.
Liberty wird voraussichtlich 450 Millionen US-Dollar investieren, gefolgt von 250 Millionen US-Dollar Hauptstadt der Hudson Bay und 200 Millionen US-Dollar von Reverence Capital Partners. Citadel Securitiesandere institutionelle Anleger und Mitglieder der Unternehmensleitung werden ebenfalls an der Transaktion teilnehmen, vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation und behördlichen Genehmigungen.
Im Gegenzug erweitert die Bank ihren Vorstand um vier neue Sitze, darunter Mnuchin, der frühere Währungsprüfer Joseph Otting, Allen Puwalski aus Hudson Bay und der geschäftsführende Gesellschafter von Reverence Capital, Milton Berlinski.
Auch die Führung wechselt. Ein ehemaliger CEO von OneWest Bank Von 2010 bis 2015 wird Otting CEO von NYCB und ersetzt Alessandro DiNello, der diese Position seit dem Rücktritt von Thomas Cangemi Anfang dieser Woche innehat. DiNello war der CEO von Flagstar Bankdie kürzlich von NYCB übernommene Verwahrstelle, wird zum nichtgeschäftsführenden Vorsitzenden ernannt.
NYCB hat die Übernahme der Flagstar Bank im Dezember 2022 abgeschlossen und gerettet Signaturbank im März 2023. Im Januar geriet das Unternehmen in eine Vertrauenskrise, nachdem es in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 einen den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettoverlust von 193 Millionen US-Dollar gemeldet hatte, einschließlich einer Rückstellung für Kreditausfälle in Höhe von 552 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund seines Engagements in kommerziellen Immobilienkredite.
Die in Long Island ansässige Bank stand laut Ratingagenturen stärker unter Druck Fitch Und Moody’s Am 1. März stufte das Unternehmen sein Schuldenrating herab. Dies erfolgte, nachdem das Unternehmen interne Kontrollmängel und eine Wertminderung des Firmenwerts in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar offengelegt hatte.
DiNello sagte in einer Erklärung, dass die Investition „eine positive Bestätigung der laufenden Trendwende“ sei. Es ermöglicht der Bank außerdem, „mit einer starken Bilanz und Liquiditätsposition, unterstützt durch eine diversifizierte und auf Privatkunden ausgerichtete Einlagenbasis, in dieses nächste Kapitel einzutreten“, fügte er hinzu.
„Bei der Bewertung dieser Investition haben wir das Kreditrisikoprofil der Bank berücksichtigt“, sagte Mnuchin in einer vorbereiteten Erklärung. „Mit dem in die Bank investierten Kapital von über 1 Milliarde US-Dollar glauben wir, dass wir jetzt über ausreichend Kapital verfügen, falls die Reserven in Zukunft erhöht werden müssen, um mit der Deckungsquote der großen Bankkollegen von NYCB in Einklang zu stehen oder diese zu übertreffen.“
In einer Telefonkonferenz am 7. Februar teilte das Management den Analysten mit, dass die Gesamtliquidität der Bank 37,3 Milliarden US-Dollar betrage, mit einer Deckungsquote von 163 %. Die Kapitalisierungsquote, gemessen am harten Kernkapital (CET1), sank zum 31. Dezember 2023 auf 9,1 %, verglichen mit 9,59 % im dritten Quartal.
Mit dem Ziel einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 10 % senkte die Bank ihre vierteljährliche Dividende von 0,17 US-Dollar auf 0,05 US-Dollar, um die Kapitalgenerierung zu unterstützen. Analysten bei Keefe, Bruyette und Woods (KBW) schätzen, dass ein Mortgage Servicing Rights Sale (MSR) die CET1-Quote der Bank um 10 bis 15 Basispunkte verbessern könnte.
NYCB wurde nach der Übernahme von Flagstar zu einem großen Hypothekendienstleister für Wohnimmobilien. Laut den KBW-Analysten erreichte das eigene Wartungsportfolio Ende 2023 einen unbezahlten Kapitalwert (UPB) von 78 Milliarden US-Dollar, mit einem Buchwert von 1,1 Milliarden US-Dollar.
Im Zusammenhang mit der Transaktion, die voraussichtlich am 11. März abgeschlossen sein wird, wird NYCB Stammaktien zu 2 US-Dollar sowie eine Reihe wandelbarer Vorzugsaktien mit einem Wandlungspreis von 2 US-Dollar verkaufen und ausgeben. Die NYCB-Aktie wurde am Mittwoch gegen 15:00 Uhr EST bei 3,80 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 18 % im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs.
Jefferies LLC ist der exklusive Finanzberater und alleinige Platzierungsagent von NYCB bei der Transaktion.