Cloudbasiertes Hypotheken-CRM OptifiNow hat eine Version seiner CRM-Plattform namens OptifiNow Flex auf den Markt gebracht, die darauf ausgelegt ist, Multi-Channel-Hypothekenteams zu unterstützen.
Das Produkt zielt darauf ab, Arbeitsabläufe für Großhandel, Einzelhandel, umgekehrte Hypotheken, Rekrutierung und mehr in einem einzigen System zu vereinheitlichen und gleichzeitig die IT-Kosten zu senken, sagte OptifiNow in einer Erklärung.
Linn Cook, Vice President of Sales bei OptifiNow, sagte, das Produkt sei eine Reaktion auf einen „besorgniserregenden Trend“ in der Hypothekenbranche, bei dem Kreditgeber mehrere CRM-Systeme implementieren, um verschiedene Vertriebskanäle zu bedienen.
„Sie wollen spezifische Tools, Integrationen und Bildschirme, die jedem Benutzertyp einen idealen Workflow bieten, aber am Ende haben sie einen verworrenen Tech-Stack, der ihre Budgets und Ressourcen aufzehrt“, sagte Cook. „Die Wartung mehrerer Systeme und einer komplizierten IT-Umgebung in der heutigen engen Geschäftsumgebung ist nicht nachhaltig.
Flex wird es dem Management auch ermöglichen, Vertriebs- und Marketingkanäle an einem Ort unterzubringen. Seine Berichte und Dashboards können Daten konsolidieren und Erkenntnisse liefern, die ansonsten bei der Verwendung mehrerer CRMs „umständlich“ wären.
„Kreditgeber müssen ihre Tech-Stacks rationalisieren und so viel Redundanz wie möglich reduzieren“, sagte John McGee, CEO und Präsident von OptifiNow. „Die Zusammenarbeit mit mehreren Anbietern bedeutete, die Kosten für die gleichen Gebühren und Wartungen um ein Vielfaches zu schultern.“
OptifiNow bietet Lead-, Kontakt-, Content- und Account-Management-Lösungen sowie Marketing-Automatisierung, Social Collaboration, Social Selling, Analyse- und Reporting-Tools.
Das Unternehmen hat „Omni-Channel-CRMs zur Unterstützung vieler verschiedener Kreditgeberkonfigurationen“ entwickelt, die laut Aussage simultane Forward- und Reverse-Lending-Umgebungen, mehrere DBAs mit unterschiedlichen Workflows und Rekrutierungs-CRMs innerhalb der Gesamtplattform umfassen.
Im Januar OptifiNow integriert seine CRM-Plattform für Großhandelshypotheken, OptifiNow TPO, mit der Lender Price Flex Pricing Engine, um es Kundenbetreuern im Großhandel zu ermöglichen, „Hypothekenmaklern Sofortdarlehensangebote zu machen und so die Kundenbindung und Verkaufseffizienz zu steigern“.
Im selben Monat, das Unternehmen umgesetzt seine TPO CRM-Plattform mit Plaza Home Mortgage, um CRM-Tools zur Verbesserung der Vertriebsleistung und Marketingeffizienz zu nutzen.