©Reuters. DATEIFOTO: US-Dollar- und Euro-Banknoten sind in dieser Illustration vom 17. Juli 2022 zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Von Rae Wee
SINGAPUR (Reuters) – Sichere Hafenwährungen wie der US-Dollar und der Yen waren am Donnerstag aufgrund erneuter Befürchtungen einer globalen Bankenkrise gefragt, nachdem sich die Ansteckung durch die Implosion der in den USA ansässigen Silicon Valley Bank über den Atlantik auf die Schweizer Bank Credit Suisse ausgebreitet hatte .
Beim jüngsten Schlag gegen das Vertrauen der Anleger in den Finanzsektor brachen die Aktien der Credit Suisse am Mittwoch um bis zu 30 % ein, nachdem ihr größter Aktionär sagte, er könne die Bank nicht weiter unterstützen.
Die Niederlage in ihren Aktien veranlasste die Schweizerische Nationalbank, dem angeschlagenen Kreditgeber eine finanzielle Rettungsleine zuzuwerfen, und die Credit Suisse sagte am Donnerstag, sie beabsichtige, bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken (54 Milliarden US-Dollar) von der Bank zu leihen.
Die Devisenmärkte reagierten jedoch kaum auf die Nachrichten, da die wachsende Besorgnis, dass der jüngste Stress, der sich bei den Banken in den USA und Europa entfaltete, ein Vorbote einer weit verbreiteten Systemkrise sein könnte, in den Köpfen der Händler blieb.
Das ließ sie zum Greenback und zum japanischen Yen strömen, die in Zeiten von Turbulenzen als sicherere Wetten gelten, und hielt die beiden Währungen am Donnerstag aufrecht.
Der Yen stieg im frühen asiatischen Handel um etwa 0,5 % und verlängerte damit den Gewinn von 0,6 % vom Mittwoch und stand zuletzt bei 133,02 pro Dollar.
Gegenüber dem Schweizer Franken hat der Dollar einen Teil des Anstiegs von 2,15 % seiner vorherigen Handelszeit – der größte Tagesgewinn seit 2015 – abgeschwächt, aber den Kurs in der Nähe eines Ein-Wochen-Tiefs gehalten.
„Wir haben einige neue Turbulenzen im europäischen Bankensektor und die Dinge sind im Moment noch sehr fließend“, sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia (OTC:) (CBA).
“Angesichts der erhöhten Unsicherheiten und Bedenken hinsichtlich einer breiteren finanziellen Ansteckung werden der Dollar sowie der Yen aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen die Hauptnutznießer sein.”
Der Euro verzeichnete am Donnerstag tiefe Verluste und stieg zuletzt um 0,12 % auf 1,0591 $, nachdem er in der vorherigen Sitzung um 1,4 % gefallen war. Ebenso legte das Pfund Sterling um 0,15 % auf 1,2074 $ zu, nachdem es am Mittwoch um fast 0,9 % gefallen war.
Gegenüber einem Währungskorb war er zuletzt 0,07 % niedriger bei 104,58, nachdem er in der vorherigen Sitzung um fast 1 % gestiegen war.
Die Credit Suisse, die darum kämpft, sich von einer Reihe von Skandalen zu erholen, die das Vertrauen von Anlegern und Kunden untergraben haben, war das letzte Opfer, das nach dem Zusammenbruch der SVB letzte Woche von einer Vertrauenskrise erfasst wurde.
Auf den Shutdown der SVB am Freitag folgte zwei Tage später der Zusammenbruch Signaturbank (NASDAQ:), zwang US-Präsident Joe Biden zu überstürzten Zusicherungen, das Finanzsystem sei sicher, und veranlasste US-Notmaßnahmen, die den Banken Zugang zu mehr Finanzmitteln verschafften.
Die Anleger bleiben gespannt, während sie auf weitere Klarheit darüber warten, wie weit verbreitet die Folgen sein könnten, wobei die Rettungsmaßnahmen der Behörden bisher wenig dazu beigetragen haben, die gestiegenen Befürchtungen zu zerstreuen.
Der Fokus hat sich auch darauf gerichtet, wie die Zentralbanken ihre Wege bei zukünftigen Zinserhöhungen steuern werden, wobei die politischen Entscheidungsträger in der Klemme gelassen werden, wie weit sie die Zinsen weiter erhöhen sollten, um die Inflation einzudämmen, ohne eine Bereinigung des Finanzsektors auszulösen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) trifft sich später am Donnerstag und wird im Anschluss an die Sitzung ihre Zinsentscheidung bekannt geben.
Davor haben Händler ihre Wetten auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte schnell zurückgeschraubt, da die Kursverluste der Credit-Suisse-Aktien die Besorgnis über die Gesundheit der europäischen Banken schürten.
Zwei Aufsichtsquellen teilten Reuters mit, dass die EZB unter ihrer Aufsicht Banken kontaktiert habe, um sie zu ihrem Engagement bei der Credit Suisse zu befragen.
„Es besteht sicherlich das Risiko, dass die EZB ihre Vorabverpflichtung einer Erhöhung um 50 Basispunkte aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität nicht einhalten wird“, sagte Kong von CBA.
„Es wird definitiv eine harte Aufgabe für jede große Zentralbank sein, an ihrem Straffungskurs festzuhalten.“
Andernorts kämpften die risikoempfindlichen australischen und neuseeländischen Dollars um Fortschritte, nachdem sie am Mittwoch jeweils um fast 1 % gefallen waren.
Der lag zuletzt um 0,09 % höher bei 0,66275 $, während der um 0,57 % auf 0,61525 $ fiel, was durch die am Donnerstag veröffentlichten schwachen Wirtschaftsdaten weiter unter Druck gesetzt wurde, die zeigten, dass die neuseeländische Wirtschaft im vierten Quartal schrumpft.