Multichannel-Kreditgeber und -Dienstleister mit Sitz in Kalifornien PennyMac Finanzdienstleistungen angekündigt am Montag a vorgeschlagenes privates Angebot eines Gesamtnennbetrags von vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 650 Millionen US-Dollar, den das Unternehmen nach eigenen Angaben bis 2030 mit Zinsen zurückzahlen wird.
Die Schuldverschreibungen werden von den bestehenden Geschäftsbereichen des Unternehmens „vollständig und bedingungslos auf unbesicherter vorrangiger Basis garantiert“, mit Ausnahme bestimmter spezifischer Ausreißer, die nicht näher erläutert werden.
Der Erlös wird zur Rückzahlung von Krediten verwendet, die das Unternehmen für seine gesicherten Mortgage Servicing Rights (MSRs)-Fazilitäten aufgenommen hat, für andere nicht näher bezeichnete Schulden und „andere allgemeine Unternehmenskäufe“, sagte das Unternehmen in einer Ankündigung des Angebots. Der Verkauf solle nur an bestimmte Großinvestoren erfolgen, heißt es in der Ankündigung.
„Das Angebot erfolgt ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer“, heißt es in der Ankündigung, und es wird nicht erwartet, dass sie „gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert sind und, sofern nicht registriert, Es darf nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es besteht eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten.“
Letzten Monat veröffentlichte PennyMac seinen Ergebnisbericht für das erste Quartal 2024, in dem das Unternehmen einen Gewinn von 39 Millionen US-Dollar verbuchte. Das Unternehmen führte einen vierteljährlichen Anstieg der Produktionserlöse auf höhere Nettogewinne aus zum Verkauf zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Krediten zurück, die auf höhere Volumina in seinem Direktkundenkanal zurückzuführen waren, den das Unternehmen im Jahr 2022 erweiterte.
Dem Bericht zufolge meldete das Unternehmen auch Wachstum in seinem Großhandelskanal.