© Reuters.
Investing.com – Fed-Chef Jerome Powell deutet erneut an, dass in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich sind, was zu einer Schwäche an den Aktien- und Energiemärkten führt und den Fokus auf die jüngste Runde der Redner der Zentralbanken legt. Die Adani Group steht erneut unter Druck, da US-Behörden Ermittlungen gegen den indischen Konzern einleiten, während die türkische Lira auf Rekordtiefs fällt.
1. Powell hält an Zinserhöhungsmeinung fest; Weitere Redner der Fed sind fällig
Jerome Powell beendete am Donnerstag seine zweitägige halbjährliche Rede vor dem Kongress, und der Vorsitzende der US-Notenbank blieb bei seiner zuvor geäußerten Linie, dass in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich seien, da die Zentralbank auf ihren Zielzins von 2 % zurückkämpfe.
„Wir wollen nicht mehr tun als nötig“, sagte Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. „Die überwiegende Mehrheit der Leute im (Federal Open Market Committee) glaubt, dass noch weitere Zinserhöhungen bevorstehen, aber wir wollen sie umsetzen.“ sie in einem Tempo, das es uns ermöglicht, eingehende Informationen zu sehen.“
Futures-Händler sehen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 75 %, dass der nächste im Juli kommt, mit einem weiteren Anstieg um einen Viertelprozentpunkt später in diesem Jahr.
Die Fed hat deutlich gemacht, dass sie die Wirtschaftsdaten genau beobachtet, um ihre Entscheidung zu treffen, und die Veröffentlichung der Daten wird einen neuen Einblick in die Gesundheit der Wirtschaft des Landes bieten.
Später in der Sitzung werden auch weitere Fed-Beamte sprechen, darunter der Präsident der St. Louis Fed, der Präsident der Atlanta Fed und der Präsident der Cleveland Fed.
2. Adani erneut unter Druck
Der indische Mischkonzern Adani Group steht erneut im Rampenlicht, nachdem es Hinweise darauf gab, dass das Unternehmen wegen seiner Reaktion auf einen Leerverkäuferbericht Anfang des Jahres einer behördlichen Prüfung in den USA ausgesetzt war.
Im Januar erklärte Hindenburg Research, es habe Short-Positionen in der Gruppe gehalten und warf dem Konglomerat vor, Offshore-Steueroasen missbräuchlich zu nutzen und Aktienkurse zu manipulieren.
Bloomberg berichtete, dass die US-Staatsanwaltschaft in Brooklyn, New York, große US-Aktionäre in Adani befragt habe, wie das Unternehmen auf diese Anschuldigungen reagiert habe, und fügte hinzu, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde ebenfalls Ermittlungen durchführe.
Die Aktien der Unternehmen unter dem Dach von Adani fielen am Freitag stark Adani Enterprises (NS:), das Flaggschiffunternehmen des Konglomerats, verlor fast 9 %.
3. Futures niedriger; Eine Verlustwoche scheint wahrscheinlich
Die US-Futures wurden am Freitag niedriger gehandelt, und die Wall Street ist auf dem Weg, eine Woche mit Verlusten zu verbuchen, da die Stimmung durch Fed-Chef Jerome Powell beeinträchtigt wurde, der weitere Zinserhöhungen signalisierte und damit die aggressive geldpolitische Straffungspolitik der Zentralbank fortsetzte.
Um 04:30 ET (08:30 GMT) war der Kontrakt um 95 Punkte oder 0,3 % gefallen, fiel um 20 Punkte oder 0,5 % und fiel um 95 Punkte oder 0,6 %.
Die drei wichtigsten Aktiendurchschnitte schlossen am Donnerstag uneinheitlich, sind aber auf dem Weg, diese Woche Verluste zu verzeichnen und damit mehrwöchige Siegesserien zu brechen.
Unternehmen wie der Gebrauchtwagenverkäufer CarMax (NYSE:) und der Baustoffkonzern Apogee Enterprises (NASDAQ:) müssen Gewinne einfahren, während die PMI-Daten für Juni voraussichtlich zeigen werden, dass die Aktivität im Sektor des Landes weiterhin schwach bleibt, während der Sektor Stärke zeigt.
4. Türkische Lira im freien Fall
Die türkische Lira fiel am Freitag gegenüber dem US-Dollar auf ein neues Rekordtief und weitete ihre Verluste am Tag nach der Zinserhöhung durch die Zentralbank des Landes um 650 Basispunkte auf 15 % aus.
Um 04:30 Uhr ET wurde der Kurs 1,3 % höher bei 25,1960 gehandelt, nachdem er zu Beginn der Sitzung bis auf 25,4682 geklettert war. Die türkische Währung steht vor der 16. Woche des Abschwungs, der längsten Verlustserie seit 1999.
Obwohl die Zinserhöhung unter normalen Umständen kräftig ausfiel, fiel sie immer noch geringer aus als der allgemein erwartete Anstieg auf 21 %, da der neue Gouverneur Hafize Gaye Erkan nach Jahren unorthodoxer Lockerungsmaßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Inflation den Kurs der Geldpolitik änderte.
Der neue Finanzminister Mehmet Şimşek hat betont, dass er ein frei schwankendes Währungssystem befürworte, was auf eine größere Volatilität hindeutet, wenn sich der Markt an die neuen Umstände anpasst.
5. Der Ölpreis schwächt sich aufgrund von Befürchtungen über ein Nachfragewachstum ab
Die Rohölpreise schwächten sich am Freitag ab und steuerten auf massive wöchentliche Verluste zu, nachdem eine Reihe von Zinserhöhungen und Warnungen vor weiteren Zinserhöhungen in den USA Bedenken hinsichtlich des weltweiten Nachfragewachstums aufkommen ließen.
Um 04:30 Uhr ET waren die Futures um 1,6 % niedriger bei 68,42 $ pro Barrel, während der Kontrakt um 1,3 % auf 73,16 $ pro Barrel fiel. Beide Kontrakte waren nun auf dem Weg, diese Woche jeweils über 3 % zu verlieren.
Die aggressive Haltung einiger Zentralbanken in dieser Woche hat Befürchtungen geweckt, dass die Wirtschaftstätigkeit darunter leiden und sich in diesem Jahr auf die Ölnachfrage auswirken wird.
Für etwas Unterstützung sorgte die Nachricht, dass der Ölpreis in den USA in der Woche bis zum 16. Juni weitaus stärker als erwartet schrumpfte und nach Angaben der Energy Information Administration, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, um 3,8 Millionen Barrel sank.