©Reuters. DATEIFOTO: Menschen kommen an einem elektronischen Bildschirm vorbei, der den japanischen Nikkei-Aktienkursindex in einem Geschäftsgebäude in Tokio, Japan, zeigt, 22. September 2022. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Von Dhara Ranasinghe und Elizabeth Howcroft
LONDON (Reuters) – Die Aktien der Welt klammerten sich am Mittwoch an ein Zwei-Wochen-Hoch, obwohl eine weitere aggressive Zinserhöhung aus Neuseeland die Vorstellung dämpfte, dass die Zentralbanken kurz davor stehen könnten, das Tempo der schnellen geldpolitischen Straffung zu verlangsamen.
Die Ölpreise änderten sich kaum vor einem Treffen der OPEC+-Produzenten, um eine große Kürzung der Rohölproduktion zu erörtern, nachdem sie in der vorherigen Sitzung um mehr als 3 % gestiegen waren.
Asiatische Aktien erholten sich, aber die europäischen Aktienmärkte eröffneten weitgehend niedriger und US-Aktien-Futures deuteten auf einen schwachen Start für die Wall Street hin.
Der US-Dollar verzeichnete am Dienstag seine größte eintägige Rally seit zwei Jahren, nachdem schwächere US-Wirtschaftsdaten und eine geringer als erwartete Zinserhöhung aus Australien die Hoffnung auf eine weniger aggressive Straffung durch die Federal Reserve geweckt hatten.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen entwickeln, sind derweil erst in dieser Woche um 12 Basispunkte gesunken, da die Hoffnungen auf eine Verlangsamung der raschen Straffung durch die Fed sich durchsetzten.
Am Mittwoch tauchte jedoch ein vorsichtigerer Ton auf, als ein starker Zinsanstieg in Neuseeland die Hoffnungen auf eine Pause oder Verlangsamung der aggressiven Zinserhöhungen anderer großer Zentralbanken dämpfte.
Maximilian Kunkel, Chief Investment Officer für Deutschland und globales Familien- und institutionelles Vermögen bei UBS, sagte, es sei verfrüht, über eine Verlangsamung der Zinserhöhungen zu sprechen.
„Für uns, insbesondere wenn wir über Maßnahmen der Zentralbank nachdenken, ist es zu früh, um eine sofortige Pause der Fed zu fordern“, sagte er. „Wir brauchen Anzeichen für einen klaren Abwärtstrend der US-Inflation … und weitere Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarkts. Und so weit sind wir noch nicht.“
Europäische Aktien fielen, nachdem sie in den vorangegangenen drei Sitzungen um mehr als 5 % gestiegen waren. Der breite europäische Index gab um 1 % nach, während die Blue-Chip-Indizes in London, Paris und Frankfurt sogar um 0,5 % zurückgingen.
MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans stieg um 2,3 %, nachdem US-Aktien die vorherige Sitzung mit Gewinnen beendet hatten.
Damit stieg der World Stock Index von MSCI um etwa 0,2 %, nachdem er vor der Sitzung etwa zwei Wochen lang seinen höchsten Stand erreicht hatte.
WARTEN AUF OPEC+
Die Anleger warteten sehnsüchtig auf eine entscheidende Angebotsentscheidung der OPEC+, die später am Mittwoch ansteht, was weltweite Auswirkungen auf die bereits hohen Energiepreise und die Inflation haben könnte.
Nachdem er am Vortag starke Gewinne erzielt hatte, blieb er bei 86,60 $ pro Barrel unverändert und war nur 0,1 % fester bei 91,86 $ pro Barrel. [O/R]
Laut einem Reuters-Bericht könnte die OPEC+, zu der Russland und Saudi-Arabien gehören, zwischen 1 und 2 Millionen Barrel pro Tag kürzen.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen wieder und der Dollar stabilisierte sich, nachdem er am Dienstag seinen schwersten Rückschlag seit mehr als zwei Jahren erlitten hatte. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasuries lag rund 7 Basispunkte höher bei 3,69 %.
Der Dollar war mit 144,40 Yen um 0,2 % fester, während der Euro mit 0,9945 $ um etwa 0,4 % schwächer war, nachdem er am Dienstag um 1,7 % zugelegt hatte, was den größten prozentualen Tagesgewinn seit März bedeutet.
„Obwohl sich die europäischen Vermögenswerte ziemlich stark erholen, ist es schwierig, auf eine wesentliche Änderung der Aussichten für die Eurozone hinzuweisen, die bereits jetzt eine deutliche Rückkehr des Appetits der Märkte auf den Euro rechtfertigen würde“, sagte ING-Währungsstratege Francesco Pesole.
An anderer Stelle wurde es bei etwa 1.713 $ pro Unze gehandelt, was einem Rückgang von etwa 0,75 % entspricht. [GOL/]