©Reuters. DATEIFOTO: Toshiba-Logos sind an einem Ort der Jahreshauptversammlung von Toshiba Corp mit seinen Aktionären am 25. Juni 2021 in Tokio, Japan, abgebildet. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Dateifoto
(Korrigiert im vierten Absatz, um zu zeigen, dass die Bewertung keine Schulden beinhaltet, die Übernahme jedoch teilweise durch Kredite der Banken finanziert würde.)
Von Makiko Yamazaki, Kane Wu und Ritsuko Shimizu
TOKIO/HONGKONG (Reuters) – Japan Industrial Partners, der bevorzugte Bieter für den Kauf von Toshiba (OTC:) Corp, ist der Sicherung der Finanzierung durch Banken näher gekommen, sagten drei Personen mit Kenntnis der Angelegenheit.
Konkrete von JIP vorgeschlagene Umstrukturierungsschritte haben eine Gruppe von Kreditgebern, darunter Toshibas Hauptbanken Sumitomo Mitsui (NYSE:) Banking Corp und Mizuho Bank Ltd, zuversichtlicher in die Pläne von JIP nach der Übernahme gemacht, sagten zwei der Personen, die direkte Kenntnis davon haben Finanzierungsgespräche.
Die Aktien von Toshiba stiegen aufgrund der Nachrichten, stiegen am Freitagmorgen um 3 % und übertrafen den Anstieg des Referenzindex um 1,1 %.
JIP, das die Bildung eines Konsortiums plant, hofft, diesen Monat Zusagen von Banken für eine Übernahme zu erhalten, die das Industriekonglomerat auf rund 2,2 Billionen Yen (16 Milliarden US-Dollar) bewerten würde, wovon ein Teil durch Kredite der Banken finanziert würde. einer der Leute und eine vierte Quelle sagten.
Diese beiden Quellen warnten jedoch davor, dass noch nicht feststeht, wie viel jede Bank in die Finanzierung übernehmen wird, und es nicht klar ist, wann dies abgeschlossen sein wird, sagten sie.
Das Angebot von JIP forderte das Management von Toshiba auf, seine Arbeitsplätze zu behalten – ein Vorschlag, der einige der Banken anfangs bei der Kreditvergabe zurückhaltend machte, sagten Quellen.
Die von JIP vorgeschlagenen neuen Umstrukturierungsschritte konnten nicht sofort in Erfahrung gebracht werden.
Alle Quellen lehnten es ab, identifiziert zu werden, da die Gespräche privat sind.
Sumitomo Mitsui Banking Corp, die Kerneinheit von Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, und Mizuho Bank Ltd, die Kerneinheit von Mizuho Financial Group Inc, lehnten eine Stellungnahme ab.
Toshiba, dessen Geschäftsbereiche Atomkraft und Verteidigungstechnologie umfassen und das 40 % des Speicherchipherstellers Kioxia Holdings besitzt, lehnte eine Stellungnahme ebenfalls ab.
Orix (NYSE:) Corp, der Chiphersteller Rohm Co Ltd und die Japan Post Bank Co Ltd gehören zu den japanischen Unternehmen, die JIP wahrscheinlich bei seinem Angebot unterstützen werden, hieß es bereits aus Quellen.
Globale Private-Equity-Firmen, die Interesse gezeigt haben, sich einem Toshiba-Buyout anzuschließen, könnten sich ebenfalls am Fremdkapitalanteil der Transaktion beteiligen, sagte eine andere Person mit Kenntnis der Situation.
Ein weiterer Bieter, die staatlich unterstützte Japan Investment Corp (JIC), die Quellen zufolge ein Konsortium mit Bain Capital und MBK Partners bilden könnte, wurde an den Rand gedrängt, sagte einer der Personen.
JIC, MBK und Bain lehnten eine Stellungnahme ab.
JIP hat sich ursprünglich Anfang dieses Jahres in einer ersten Ausschreibungsrunde mit JIC zusammengetan, aber aufgrund von Meinungsverschiedenheiten darüber, ob das Management von Toshiba beibehalten werden soll, haben sie in der zweiten Runde separate Angebote abgegeben, wie Reuters zuvor berichtet hat.
($1 = 137,0500 Yen)