Brendan McDermid/Reuters
- US-Aktien-Futures fielen vor wichtigen Inflationsdaten, die die Denkweise der Federal Reserve beeinflussen könnten.
- Analysten schätzen, dass die Verbraucherpreisinflation in den USA im Oktober mit 5,9% den höchsten Stand seit 1990 erreichte.
- Dank einer starken Gewinnsaison zeigten sich die Aktien trotz des Inflationsdrucks lebhaft.
US-Aktien-Futures gaben am Mittwoch nach, als die Anleger auf wichtige Verbraucherinflationsdaten warteten, die die Überlegungen der Federal Reserve zu den Zinsaussichten beeinflussen könnten.
S&P 500-Futures gaben 0,13% nach, nachdem der US-Benchmark-Aktienindex eine achttägige Siegesserie mit einem Rückgang von 0,35% am Dienstag einbrachte. Dow-Jones-Futures waren 0,12 % niedriger, während Nasdaq-100-Futures 0,07 % verloren.
In Asien fielen die Aktien über Nacht, nachdem die Inflation chinesischer Hersteller so schnell wie seit 26 Jahren gestiegen war, was die Anleger an die Risiken für Vermögenswerte erinnerte. Chinas CSI 300 verlor 0,53%, während Tokios Nikkei 225 0,61% verlor. Europas Stoxx 600 wurde wenig verändert.
US- und globale Aktien wurden in den letzten Wochen nach einem felsigen September durch starke Unternehmensgewinnmeldungen angezogen. Die Zentralbanken waren auch vorsichtiger, als viele erwartet hatten, die Unterstützung für von einer Pandemie betroffene Volkswirtschaften zurückzuziehen.
Eine stark steigende Inflation könnte jedoch die Party verderben und die Zentralbanken zwingen, schnell mit einer Straffung der Geldpolitik zu beginnen.
Die Anleger warteten am Mittwoch auf die Inflationsdaten des US-Verbraucherpreisindex. Laut einer Analystenumfrage von Bloomberg wird erwartet, dass die VPI-Inflation im Oktober um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, gegenüber 5,4 % im September. Das wäre das schnellste Tempo seit 31 Jahren und der sechste Monat in Folge mit einer Inflation von 5 % oder mehr.
Im Monatsvergleich wird eine Inflation von 0,6% erwartet, gegenüber 0,4% im September. Die Daten folgen der am Dienstag veröffentlichten Inflation des US-Erzeugerpreisindex, die auf den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2010 gestiegen ist.
“In Bezug auf die heutige Preisaktion werden sich Händler und Investoren nur auf eine Sache konzentrieren, und das sind die US-CPI-Daten”, sagte Naeem Aslam, leitender Marktanalyst bei der Handelsplattform Avatrade.
„Wenn wir einen Messwert sehen, der bestätigt, dass die Inflation nur ein Einbahnstraßen-Trade ist, könnten wir sehen, dass die Händler nervöser werden und dies einen intensiven Ausverkauf für die Tech-Aktien auslösen kann – ein Trend, den wir in diesem Jahr wiederholt beobachtet haben .”
Trotz der weltweit stark gestiegenen Inflation haben sich die Renditen von US-Anleihen in den letzten Wochen stark abgekühlt. Dennoch sind sie am Mittwoch vor den Inflationsdaten höher gestiegen.
Die Rendite der wichtigsten 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg am Mittwoch auf rund 1,481 %, nachdem sie am Dienstag auf 1,410 % gefallen war. Er stieg im Oktober auf bis zu 1,7 %, da sich Händler über Preiserhöhungen und die Zentralbankpolitik Sorgen machten. Die Renditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen.
Die Ölpreise gaben nach den Kursgewinnen am Dienstag leicht nach, nachdem die US Energy Information Administration der Meinung war, dass sich der Markt im nächsten Jahr abkühlen wird, was die Chancen verringert, dass Öl sofort aus den strategischen Reserven freigesetzt wird.
Brent-Rohöl ging nach einem Anstieg um 0,17% auf 84,66 USD pro Barrel zurück, während WTI-Rohöl um 0,58% auf 83,64 USD pro Barrel sank.
Die Gewinnsaison geht mit Disney als Höhepunkt des Tages in den USA weiter. Der von Amazon unterstützte Elektrofahrzeughersteller Rivian wird voraussichtlich in einem Blockbuster-IPO von 11,9 Milliarden US-Dollar an die Nasdaq-Börse gehen.
Die Preise für Kryptowährungen kühlten sich ab, nachdem sie am Dienstag neue Höhen erreicht hatten. Bitcoin ist an der Bitstamp-Börse um 2% auf 66.661 $ gefallen, nachdem es einen Tag zuvor ein Rekordhoch von über 68.500 $ erreicht hatte.