Investing.com – Wall Street-Futures wurden im Vorfeld der Veröffentlichung des wichtigsten monatlichen Verbraucherpreisberichts weitgehend unverändert gehandelt, der die zukünftige Denkweise der Federal Reserve leiten könnte. Die Ergebnisse von Cisco (NASDAQ:) werden nach Börsenschluss erwartet, während die Rallye der Meme-Aktien zügig anhielt.
1. Der US-VPI steht vor großer Bedeutung
Die Veröffentlichung des entscheidenden monatlichen US-Verbraucherpreisberichts ist das wichtigste Ereignis am Mittwoch, da er wahrscheinlich den kurzfristigen politischen Kurs der Federal Reserve beeinflussen wird.
Der April-Index wird am Morgen des US-Handels erwartet, und Ökonomen gehen davon aus, dass er im April im Monatsvergleich um 0,4 % bzw. 3,4 % gegenüber zwölf Monaten zuvor gestiegen ist.
Der Index, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, wird voraussichtlich einen Anstieg der zugrunde liegenden Inflation um 3,6 % im Jahresvergleich zeigen, was mit einem monatlichen Anstieg von 0,3 % den geringsten Anstieg seit über drei Jahren wäre.
Aufgrund der hartnäckigen Inflation mussten die Anleger ihre Erwartungen an Zinssenkungen in den USA in diesem Jahr zurückschrauben und rechnen nun mit einer Lockerung von 43 Basispunkten in diesem Jahr, verglichen mit 150 Basispunkten, die zu Beginn des Jahres 2024 erwartet werden.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, betonte in einer Rede auf der Jahreshauptversammlung der Foreign Bankers’ Association am Dienstag in Amsterdam, dass es schwierig sei, die Inflation zu bändigen.
„Die Inflation im ersten Quartal zeichnete sich dadurch aus, dass keine weiteren Fortschritte erzielt wurden“, sagte Powell. „Die Zuversicht, dass die Inflation wieder sinkt, ist geringer als zuvor. Meine Zuversicht ist nicht mehr so hoch wie zuvor.“
Daten vom Dienstag zeigten, dass die Inflation in den USA im April stärker gestiegen ist als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Inflation zu Beginn des zweiten Quartals hartnäckig hoch blieb.
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2. Die Futures haben sich vor der Veröffentlichung der wichtigsten CPI-Daten kaum verändert
US-Aktien-Futures wurden am Mittwoch kaum verändert, da vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten Vorsicht geboten ist, die die künftige Geldpolitik der Fed beeinflussen könnten.
Um 04:30 ET (08:30 GMT) lag der Kontrakt 10 Punkte oder 0,1 % höher und wurde weitgehend unverändert gehandelt, während er um 10 Punkte oder 0,1 % fiel.
Die wichtigsten Wall-Street-Indizes hatten am Dienstag eine erfolgreiche Sitzung, obwohl die Erzeugerpreise im April stärker als erwartet gestiegen sind. Der weithin beobachtete Verbraucherpreisindex dürfte jedoch einen größeren Einfluss haben, wenn er vom Konsens abweicht [see above].
Zu den weiteren Wirtschaftsberichten, die am Mittwoch erscheinen sollen, gehören die Einzelhandelsumsätze für April, die Empire State-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe im Mai und der Immobilienmarktindex.
Im Unternehmenssektor fielen die Aktien des Schuheinzelhändlers Boot Barn (NYSE:) vorbörslich aufgrund enttäuschender Prognosen für das Gesamtjahr um mehr als 5 % und der Hersteller von Solartrackern Nextracker (NASDAQ:) legte aufgrund besser als erwarteter Umsätze um 12 % zu.
3. Meme-Aktien steigen trotz Vorbehalten weiter an
Die sogenannten Meme-Aktien wie GameStop (NYSE:) und AMC Entertainment (NYSE:) sind weiter gestiegen, wobei ihre in Frankfurt notierten Aktien am Mittwoch in die Höhe schnellten und damit die Rallye dieser Woche fortsetzten.
Die Kinokette AMC legte am Dienstag an der Wall Street um 32 % zu, während der Videospielhändler Gamestop um 60 % zulegte.
Dies folgte am Sonntag auf eine Reihe kryptischer Posts auf der Social-Media-Plattform
In den Beiträgen wurden keine Firmennamen erwähnt, sondern stattdessen Ausschnitte aus Filmen wie „Fluch der Karibik“, „Tombstone“, „V wie Vendetta“ und ein Comic, in dem ein Mann auf einem Stuhl sitzt.
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Der legendäre Investor Bill Gross kommentierte die starken Gewinne der von vielen Privatanlegern bevorzugten Unternehmen auf der Social-Media-Plattform X:
„„Gamestonk“ ist passe. Was könnte ein besseres Kaufsignal sein als ein Cartoon-Mann, der aufrecht in seinem Stuhl sitzt?“
„Kaufen? Verkaufen? Nicht ich. Verkaufen mit 400 % annualisierter Volatilität“, schrieb er.
Der Kaufwahn sei „ehrlich gesagt dumm“, sagte Cole Smead, CEO von Smead Capital Management, das rund 6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, am Dienstag in einem Interview mit CNBC. „Es ist Glücksspiel.“
4. Cisco wird nach Börsenschluss Bericht erstatten
Cisco wird voraussichtlich nach Handelsschluss am Mittwoch seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichen, und die Anleger werden gespannt sein, wie der Konglomerat für digitale Kommunikationstechnologie Splunk (NASDAQ:) integriert hat, nachdem er die Übernahme des Softwareunternehmens im März abgeschlossen hat.
Analysten erwarten für das dritte Geschäftsquartal einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn gegenüber dem Vorjahr, wobei das Campus-Netzwerkgeschäft des Unternehmens weiterhin vor Herausforderungen steht.
„Wir gehen davon aus, dass das Kerngeschäft für das Jahr organisch im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zurückgehen wird, wobei die Konsolidierung von Splunk das Gesamtumsatzwachstum von +3 % gegenüber dem Vorjahr im Geschäftsjahr 25 vorantreiben wird“, sagten Analysten von JPMorgan. in einer Notiz.
„Während die F3Q-Ergebnisse normalerweise zu früh sind, als dass das Unternehmen ein Update zum Geschäftsjahr 25 bereitstellen könnte, glauben wir, dass es weiterhin eine potenzielle Möglichkeit gibt, dass sich das Unternehmen dafür entscheidet, mehr als übliche Prognosen bereitzustellen, da diese andernfalls ein wesentlicher Bestandteil der Diskussion sein müssten.“ der Investorentag am 4. Juni“, fügte die Bank hinzu.
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5. Rohöl steigt aufgrund der Hoffnung auf einen engeren Markt
Die Rohölpreise stiegen am Mittwoch, da Branchendaten einen Rückgang der US-Lagerbestände zeigten und die Erwartungen auf angespanntere globale Märkte steigerten.
Um 03:30 Uhr ET wurden die Futures 0,7 % höher bei 78,54 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,6 % auf 82,83 $ pro Barrel kletterte.
Am Dienstag gaben Daten der US-Notenbank an, dass die Ölvorräte in den USA in der Woche bis zum 10. Mai um 3,1 Millionen Barrel geschrumpft seien, wobei die Daten auch einen Rückgang der Benzinvorräte zeigten.
Sollten sich die offiziellen Daten später am Mittwoch bestätigen, würde dies darauf hindeuten, dass die Treibstoffnachfrage in den USA mit Beginn der reiseintensiven Sommersaison zunimmt – ein Trend, der dazu beitragen könnte, die weltweiten Rohölvorräte zu verknappen, auch wenn die US-Produktion weiterhin auf Rekordhöhen liegt.
Die Erwartung angespannterer nordamerikanischer Märkte wurde auch durch eine Reihe verheerender Waldbrände in der Nähe von Fort McMurray, einer großen kanadischen Ölsandstadt, bestärkt.
Dieser Optimismus hat die Internationale Energieagentur in den Schatten gestellt, die am frühen Mittwoch ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage im Jahr 2024 nach unten korrigierte.
Die in Paris ansässige Energieaufsichtsbehörde senkte ihre Wachstumsaussichten für dieses Jahr um 140.000 Barrel pro Tag auf 1,1 Millionen bpd und begründete dies vor allem mit der schwachen Nachfrage in den entwickelten OECD-Ländern.