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- Mit Bilt Rewards, einer Co-Branding-Kreditkarte von Wells Fargo, können Benutzer durch die Zahlung ihrer Miete Prämien verdienen.
- Die Kernzielgruppe von Bilt sind junge Berufstätige mit hohem Einkommen.
- Möglicherweise hat das Unternehmen die Nutzung der Karte durch seine Kunden falsch eingeschätzt.
Wells Fargo hat möglicherweise unterschätzt, wie versiert junge Berufstätige mit einer Kreditkarte sein können, die Mieter belohnt.
Im Jahr 2022 ging die in San Francisco ansässige Bank Wells Fargo eine Partnerschaft mit dem Fintech-Startup Bilt Technologies ein, um ein Prämienprogramm anzubieten, das Kunden dazu anregt, ihre Miete mit einer Kreditkarte zu bezahlen.
Für viele junge Mieter war der Reiz klar: Bilt bot eine Karte ohne Jahresgebühr an, mit der die Nutzer für jeden Dollar, den sie für die Miete ausgaben, einen Punkt sammeln konnten, ohne dass Transaktionsgebühren anfielen. Die einzige Voraussetzung war, dass die Kunden pro Abrechnungszeitraum fünf Transaktionen durchführten, um die Punkte zu sammeln.
Kunden können außerdem Punkte für Reisen und Essen sammeln. Diese Punkte können dann für Einkäufe bei allen Partnern von Bilt wie Alaska Airlines, Virgin Atlantic, Hyatt und Soul Cycle verwendet werden.
Entsprechend Das Wall Street JournalBilt eröffnete innerhalb der ersten 18 Monate mehr als eine Million Konten.
Doch die Rendite für die Bank steht bislang aus.
Eine „Generation junger, zahlungskräftiger Neukunden“
Bilts demografische Gruppe unterscheidet sich deutlich vom Durchschnittsamerikaner, der über ein Durchschnittsgehalt von knapp 60.000 Dollar verfügt und von dem 49 % jeden Monat einen Kreditkartensaldo abbezahlen müssen.
Doch in einem Bericht über Bilt, der von der Investmentbank Financial Technology Partners erstellt wurde, heißt es, das Unternehmen wolle eine „Generation junger, vermögender Neukunden“ ansprechen.
In einem Interview mit The Wise Marketer im Februar sagte Dave Canty, Leiter für Treue und Partnerschaften bei Bilt, die Kernzielgruppe des Unternehmens sei zwischen 24 und 34 Jahre alt, das Durchschnittsalter betrage etwa 29 Jahre.
„Das Durchschnittseinkommen“, sagte er in dem Interview, „liegt bei etwa 147.000 Dollar, es handelt sich also um erfolgreiche junge Berufstätige.“
Bilt-CEO und Gründer Ankur Jain sagte auf X, sein Unternehmen gewinne „hochwertige Kunden“ für Wells Fargo zu niedrigen Kosten. Der durchschnittliche Kunde sei 31 Jahre alt und habe einen FICO-Score von 760, sagte er.
Kevin und Amanda Smidt, ein in Miami lebendes Paar, erzählte Business Insider, dass sie seit etwa einem Jahr Bilt-Karteninhaber seien, nachdem sie in einem Finanz-Podcast von dem Programm gehört hatten.
„Ich hatte noch nie davon gehört und dachte mir: ‚Wow, das ist so clever‘, denn – besonders wenn man in einer Großstadt wie New York oder Miami lebt – gibt man viel Geld für die Miete aus“, sagte Amanda, eine 32-jährige Geschäftsinhaberin und ausgebildete Anästhesiekrankenschwester. „Ich dachte mir: ‚Das macht so viel Sinn, denn ich habe jeden Monat diese riesige Rate zu zahlen, aber jetzt bekomme ich Punkte.‘“
Die beiden bezeichneten sich selbst als finanziell verantwortungsbewusst und erklärten BI, dass auf ihren zahlreichen persönlichen Kreditkarten, einschließlich der Bilt-Karte, nie ein Saldo bestehe.
„Ich habe davon in einem Finanz-Podcast über Investitionen gehört. Ich bin eine verantwortungsbewusste Person, die investiert, wissen Sie, was ich meine?“, sagte Amanda.
Der 33-jährige Kevin, der an seiner Fellowship als orthopädischer Chirurg arbeitet, sagte BI, dass die Karte sich als fruchtbar erwiesen habe.
Das Paar sagte, es habe in etwa sechs Monaten 56.000 Punkte gesammelt und diese über eines von Bilts Programmen übertragen, um seine Ersparnisse in 126.000 Punkte bei Virgin Atlantic umzuwandeln. Kevin sagte, sie hätten die Prämie verwendet, um drei Flüge zu bezahlen, zwei in der Business Class und einen mit dem neuen Flugzeug von Virgin.
Der Ehemann sagte BI, er könne sich vorstellen, dass die Karte für den allgemeinen Gebrauch von Vorteil sei, da ein Kunde damit bei Reisen und Essen Vorteile habe. Aber für die Smidts waren die meisten anderen Einkäufe, die sie mit Bilt tätigten, dazu da, die Mindestanforderung von fünf Transaktionen zu erfüllen.
„Oftmals ist das wie ein Latte“, sagte Amanda. „Ich mache nur kleine Einkäufe, um die Punkte von der Miete zu bekommen.“
Kevin sagte, er hoffe, dass Wells Fargo Bilt nicht loswird, aber Amanda mischte sich ein: „Na ja, eigentlich haben wir gerade ein Haus gekauft.“
„Oh ja“, fügte Kevin hinzu, „also können wir es nicht mehr verwenden.“
Ein kostspieliges Programm
Das „Journal“ berichtete am Sonntag unter Berufung auf anonyme Namen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter, dass Wells Fargo durch die Aufrechterhaltung des Bilt-Programms monatlich bis zu zehn Millionen Dollar verliere.
Ein Teil des Problems liegt dem Bericht zufolge darin, dass Wells Fargo die Nutzung der Karte durch Bilt-Kunden möglicherweise falsch eingeschätzt hat.
Das Journal berichtete, dass nur 15 bis 25 Prozent der mit der Karte ausgegebenen Dollar von Monat zu Monat übertragen wurden, was entscheidend ist Wells Fargo konnte Zinseinnahmen generieren. Die Bank prognostizierte, dass der Übertrag zwischen der Hälfte und drei Viertel der ausgegebenen Dollar betragen würde.
Wells Fargo rechnete außerdem damit, dass 65 Prozent des Kreditkarten-Einkaufsvolumens für andere Ausgaben als Miete bestimmt sein würden. Stattdessen werden laut The Journal die meisten Einkäufe für Mietzahlungen getätigt, obwohl Bilts Anforderung, dass fünf Transaktionen pro Abrechnung erforderlich sind, um Punkte zu erzielen, besteht.
Wells Fargo und Bilt lehnten es ab, die Zahlen zu kommentieren. Ein Sprecher von Bilt sagte gegenüber Business Insider, dass Wells Fargo die Zahlen nicht öffentlich zugänglich mache.
In einer E-Mail erklärte ein Sprecher von Wells Fargo gegenüber Business Insider, dass Co-Branding-Kreditkarten „ein kleiner Teil der allgemeinen Kreditkarten-Geschäftsstrategie des Unternehmens seien und die BILT-Kreditkarte eine Komponente davon sei“.
„Wie bei allen neuen Karteneinführungen dauert es mehrere Jahre, bis sich die erste Einführung auszahlt. Obwohl wir uns noch in der Anfangsphase unserer Partnerschaft befinden, freuen wir uns darauf, weiterhin zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einen großen Mehrwert zu bieten und sicherzustellen, dass sowohl BILT als auch Wells Fargo davon profitieren“, sagte der Sprecher.
Laut dem Journal haben die Verluste Wells Fargo dazu veranlasst, seine Partnerschaft mit Bilt zu überdenken, und die Bank wird den Vertrag, der 2029 ausläuft, nicht verlängern.
Der Sprecher von Wells Fargo sagte, dass „es unter den Entscheidungsträgern keine Gespräche über einen Ausstieg aus der BILT-Vereinbarung gegeben hat. Das Gegenteil zu behaupten ist falsch.“
Ein Sprecher von Bilt sagte, der Artikel des Journals sei eine „ungenaue Darstellung unserer strategischen Partnerschaft mit Wells Fargo“.
Bei X ging Bilt-CEO Jain nicht auf die gemeldeten Verluste ein, wiederholte jedoch die Aussage von Wells Fargo, in der die Bank die Pläne der Bank zurückwies, die Partnerschaft nach Ablauf des Vertrags zu beenden.