Wie Termina die Seed 100- und Seed 40-Listen 2024 der besten Frühphasen-Risikokapitalgeber auswählte und bewertete

• Die Seed 100- und Seed 40-Listen von Business Insider werden auf Basis der Daten von Termina erstellt.
• Termina begann mit Daten von über 1.800 Investoren und analysierte 25 Erfolgsmerkmale, wie zum Beispiel Exits.
• Die Analyse identifiziert kompetente Investoren mit hoher Wahrscheinlichkeit für anhaltenden Erfolg.

Die Listen „Seed 100“ und „Seed 40“ basieren auf einer statistischen Analyse der Erfolgsbilanz der Anleger. Wir arbeiten seit vier Jahren mit Business Insider zusammen, um diese Listen zu veröffentlichen, aber dies ist das erste Jahr, in dem wir dies im Rahmen von Business Insider tun Termina Marke. Termina wurde von Tribe Capital ins Leben gerufen und ist eine KI-Softwareplattform, die die quantitative Due Diligence für führende Investoren auf der ganzen Welt ermöglicht.

Unsere Methodik ist die gleiche wie in den vergangenen Jahren. Es analysiert die Leistung jedes Anlegers in 25 Bereichen anhand von Crunchbase- und PitchBook-Daten. Da eines unserer Ziele darin besteht, den potenziellen Erfolg von Investoren zu analysieren, anstatt sich ausschließlich auf vergangene Erfolge zu konzentrieren, bewerten wir nur Investoren, die zwischen 2009 und 2024 mindestens fünf Investitionen getätigt haben. Unsere Liste umfasst Solo-Risikokapitalgeber und Angel-Investoren, die auf der Grundlage dieser Kriterien bewertet werden ihre Investitionen in US-Unternehmen.

Um in die Liste aufgenommen zu werden, müssen Seed-Investoren über Folgendes verfügen:

1. Investitionen mit guter Performance, einschließlich erfolgreicher Börsengänge oder Übernahmen (Exits, die deutlich über der „Liquidationspräferenz“ lagen oder einen gesteigerten Unternehmenswert zeigten, anstatt nur Kapital zu beschaffen).

2. Zeigen Sie mit Seed-Investitionen, die regelmäßig Folgeinvestitionen erhalten, mittlere Anzeichen für künftigen Erfolg.

3. Seien Sie im Ökosystem der Saatgutinvestitionen aktiv, mit mäßiger bis hoher Aktivität in den letzten zwei Jahren.

Obwohl jedes Kriterium gleich gewichtet ist, haben Exits (Börsengänge oder Übernahmen) statistisch gesehen den größten Einfluss auf die Differenzierung von Investoren.

Über 1.800 Anleger erfüllten die oben genannten Kriterien, ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Das Ökosystem der Seed-Investoren wächst jedes Jahr, wodurch die Liste wettbewerbsfähiger wird. Wir freuen uns auch, dass es 187 weibliche Kandidaten mit ausreichenden Daten gab, ein deutlicher Anstieg, der es uns ermöglichte, dieses Jahr eine erweiterte Seed 40-Liste zu veröffentlichen. Zehn Prozent aller beteiligten Seed-Investoren waren Frauen, gegenüber 8 %, als der erste Seed 100 im Jahr 2021 veröffentlicht wurde.

Die endgültige Rangliste umfasste 35 neue Investoren, 21 verbesserten ihren Rang und 39 erreichten den gleichen oder einen niedrigeren Rang als im Vorjahr.

KI erobert das Seed-Investment und darüber hinaus

Ein Grund, warum wir uns mit Investitionen in der Startphase befassen, besteht darin, dass sie in den kommenden Jahren tendenziell Frühindikatoren für Innovationen sein werden. OpenAI hat sein GPT-4-Modell vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht. Das Modell erreichte einen Wendepunkt der Leistungsfähigkeit, der die Fantasie von Unternehmern und Investoren weltweit beflügelte. Das Ergebnis in nur einem Jahr ist die bisher größte Neuausrichtung der Art und Weise, wie Investoren Startkapital auf verschiedene Sektoren verteilen. Unserer Analyse zufolge erhält die KI-Technologie über 16 % des gesamten Startkapitals, mit einem deutlichen Anstieg in den 12 Monaten nach der Veröffentlichung von GPT-4.

In der folgenden Grafik zeigen wir fünf Seed-Investitionskategorien, um das Wachstum der KI-Investitionen zu kontextualisieren. Dies ist keine erschöpfende Betrachtung der Saatgutinvestitionssektoren. Obwohl es in der Seed-Phase eine stetige Ausweitung der KI-Investitionen gegeben hat, sticht aus dieser Sicht der Sprung im letzten Jahr deutlich hervor.

Wir glauben, dass KI es mehr Unternehmen in der Startphase ermöglichen wird, Produkte mit weniger Kapital auf den Markt zu bringen, ähnlich wie Cloud Computing Prozesse beschleunigt und das für die Markteinführung von Produkten erforderliche Kapital reduziert. Wenn dies zutrifft, werden Investitionen in der Seed-Phase noch wichtiger, da KI beginnt, die Infrastruktur zu bilden, die neue technische Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringt.

Jake Ellowitz ist Chief Technology Officer und Mitbegründer von Termina.

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