* Wall Street attendue en baisse à l'ouverture
* La Fed accélère sur les taux avec une hausse de 75 points
* La BNS relève son taux directeur d'un demi-point
* La Banque d'Angleterre porte ses taux à 1,25%
* Les rendements obligataires bondissent
par Claude Chendjou
PARIS, 16 juin (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi et les
Bourses européennes reculent à mi-séance dans un contexte d'accélération du
resserrement monétaire des banques centrales, en particulier celle de la Réserve
fédérale américaine (Fed) et celle de la Banque nationale suisse (BNS), ce qui
ravive les craintes sur la croissance mondiale.
Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street
en baisse de 1,98% pour le Dow Jones .DJI , de 2,15% pour le Standard & Poor's
500 .SPX et de 2,54% pour le Nasdaq .IXIC .
À Paris, le CAC 40 .FCHI cède 2,16% à 5.900,08 vers 11h30 GMT, entrant
dans une zone de "bear market" (marché baissier), où il perd plus de 20% par
rapport à son record de clôture du 5 janvier à 7.376,37 points. À Francfort, le
Dax .GDAXI recule de 2,76% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 2,37%. En
Suisse, l'indice SMI .SSMI fléchit de 3,06%, au plus bas depuis décembre 2020.
L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 reflue de 2,25% et
l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 2,47%. Le Stoxx 600 .STOXX perd
quant à lui 2,22%, à un creux depuis le 21 février.
La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi soir ses taux d'intérêt de
75 points de base, une mesure attendue mais inédite depuis 1994, et son
président, Jerome Powell, a déclaré en conférence de presse que le comité de
politique monétaire devrait "très probablement" choisir entre une hausse d'un
demi-point ou de trois quarts de point lors de la réunion de juillet.
La banque centrale américaine a ajouté prévoir dans les prochains mois un
ralentissement économique et une hausse du chômage. nL8N2Y25G1
La Banque nationale suisse (BNS), de son côté, a relevé jeudi son taux
directeur pour la première fois en 15 ans, de 50 points de base, et a annoncé
que d'autres hausses pourraient intervenir. nL8N2Y31PF
La Banque d'Angleterre (BoE), quant à elle, a annoncé jeudi un relèvement
d'un quart de point de son taux directeur, sa cinquième hausse depuis décembre,
en assurant qu'elle agirait "avec force" si nécessaire face aux risques liés à
l'inflation. nL8N2Y33C4
En zone euro, les marchés monétaires prévoient désormais une hausse de 190
points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici décembre
contre une prévision de 140 points mercredi.
La remontée rapide du coût du crédit pour juguler une inflation record fait
craindre un plongeon de l'économie en récession, même si les banques centrales
assurent vouloir éviter un tel scénario.
"Il y a beaucoup de nervosité. Après le soulagement initial sur la Fed (...)
les marchés semblent s'être réveillés en se disant qu'il s'agit tout de même
d'une hausse de 75 points de base", explique Giuseppe Sersale, stratège chez
Anthilia.
Les analystes de Wells Fargo, de leur côté, estiment que la probabilité
d'une récession aux Etats-Unis est désormais à plus de 50%.
Signe de la nervosité des investisseurs, les indices mesurant la volatilité
.VIX .V2TX , gagnent plus de 7% et évoluent au-dessus des 30 points aux
Etats-Unis comme en Europe.
LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N2Y32IF
Les géants des nouvelles technologies, sensibles à l'évolution des taux
d'intérêt, reculent en avant-Bourse, à l'image d'Apple AAPL.O et de Microsoft
MSFT.O , qui perdent chacun plus de 3%.
VALEURS EN EUROPE
Sur le Stoxx 600 paneuropéen, tous les principaux secteurs évoluent dans le
rouge, la distribution .SXRP accusant la plus forte baisse avec un repli de
4,1%.
Le groupe britannique de mode en ligne ASOS ASOS.L chute de 29% après un
avertissement sur son bénéfice annuel dans un contexte de fortes pressions
inflationnistes qui se traduit par une augmentation significative des retours
d'articles de ses clients. nL6N2Y306K
Ses concurrents Zalando ZALG.DE et Boohoo BOOH.L plongent respectivement
de 10% et 14,6%.
Les compartiments des ressources de base .SXPP (-2,7%) et de l'énergie
.SXEP (-3,1%) souffrent également dans un contexte de craintes sur
l'approvisionnement, Engie ENGIE.PA (-7,5%) ayant déclaré mercredi avoir
constaté une baisse des livraisons de gaz après les nouvelles restrictions sur
les exportations décidées par la Russie. nL1N2Y22QZ TotalEnergies TTEF.PA
abandonne 2,6%.
Côté hausse, Euronext ENX.PA prend 2,8%, à la faveur du relèvement de
recommandation de JPMorgan sur la valeur à "surpondérer".
TAUX
Le relèvement surprise des taux de la Banque nationale suisse soutient les
rendements obligataires en Europe, certains analystes estimant que la Banque
centrale européenne va désormais se montrer encore plus agressive dans sa
politique monétaire.
Le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR bondit de 11,6 points de base
à 1,812%, au plus haut depuis 2014, et celui à deux ans DE2YT=RR , le plus
sensible à l'évolution des taux, s'envole de 16 points à 1,210% après avoir
touché 1,261%, au plus haut depuis 2011.
Le rendement de l'OAT française à dix ans FR10YT=RR s'adjuge plus de 18
points à 2,402%, tandis que son équivalent italien de même échéance IT10YT=RR
remonte au-dessus de 4%.
Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de
quatre points à 3,438% et celui à deux ans US2YT=RR prend sept points à
3,355%.
CHANGES
Le franc suisse EURCHF=EBS , en hausse de 1,8%, profite des annonces de la
BNS pour toucher un plus haut de deux mois face à l'euro à 1,0200 et s'achemine
vers sa meilleure performance quotidienne contre la monnaie unique européenne
depuis janvier 2015. Contre le dollar, la devise suisse CHF=EBS gagne 1,4% à
0,9807 et pourrait enregistrer en clôture sa plus forte hausse en près d'un mois
par rapport au billet vert.
L'euro EUR= recule de 0,37% à 1,0406 dollar, tandis que l'indice mesurant
les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence .DXY
est quasiment stable (-0,02%).
PÉTROLE
Les cours pétroliers sont pénalisés par les craintes d'une récession dans le
sillage de la forte hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis mais les tensions
sur l'offre, principale préoccupation des investisseurs, limitent leur baisse.
Le baril de Brent LCOc1 cède 1,26% à 117,07 dollars le baril et celui du
brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 1,04% à 114,11
dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JUIN
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
USA 14h30 Inscriptions au chômage semaine au 215.000 229.000
11 juin
USA 14h30 Indice d'activité "Philly juin 5,5 2,6
Fed"
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
WALL STREET
Indices Dernier Var. Var. %
points
Dow Jones 30101,00 -560,00 -1,83%
1YMc1
S&P-500 3710,50 -78,75 -2,08%
ESc1
Nasdaq-100 11296,75 -297,00 -2,56%
NQc1
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine
séance à Wall Street DAY/US
La séance
précédente :
Indices Clôture Var. Var. % YTD
points
Dow Jones 30668,53 +303,70 +1,00% -15,60%
.DJI
S&P-500 3789,99 +54,51 +1,46% -20,48%
.SPX
Nasdaq .IXIC 11099,16 +270,81 +2,50% -29,06%
Nasdaq 100 11593,77 +282,09 +2,49% -28,96%
.NDX
MARCHES
EUROPEENS
Indices Dernier Var. Var. % YTD
points
Eurofirst 300 1584,51 -38,44 -2,37% -16,17%
.FTEU3
Eurostoxx 50 3451,38 -80,94 -2,29% -19,71%
.STOXX50E
CAC 40 .FCHI 5911,87 -118,26 -1,96% -17,35%
Dax 30 13133,10 -352,19 -2,61% -17,32%
.GDAXI
FTSE .FTSE 7099,06 -174,35 -2,40% -3,87%
SMI .SSMI 10451,70 -331,89 -3,08% -18,83%
Les valeurs à suivre à Paris et
en Europe : WATCH/LFR
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,0408 1,0443 -0,34% -8,44%
EUR=
Dlr/Yen JPY= 132,77 133,83 -0,79% +15,39%
Euro/Yen 138,20 139,78 -1,13% +6,05%
EURJPY=
Dlr/CHF CHF= 0,9793 0,9941 -1,49% +7,36%
Euro/CHF 1,0195 1,0382 -1,80% -1,68%
EURCHF=
Stg/Dlr GBP= 1,2118 1,2178 -0,49% -10,43%
Indice $ 105,0940 105,1580 -0,06% +9,28%
.DXY
TAUX
Dernier Var. Spread/B
und
(pts)
Future Bund 142,0700 -2,5400
FGBLc1
Bund 10 ans 1,8310 +0,1860
DE10YT=RR
Bund 2 ans 1,2450 +0,1940
DE2YT=RR
OAT 10 ans 2,3920 +0,1710 +56,10
FR10YT=RR
Treasury 10 3,4408 +0,0460
ans
US10YT=RR
Treasury 2 ans 3,3534 +0,0740
US2YT=RR
PETROLE
(en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD
t
Brut léger US 113,85 115,31 -1,46 -1,27% +86,00%
CLc1
Brent LCOc1 116,86 118,51 -1,65 -1,39% +76,98%
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)
((Rédaction de Paris 01 49 49 50 00;))