* En Europe, le CAC 40 perd 0,77% et le Stoxx 600 1,04% * Wall Street dans le rouge à mi-séance * L'activité manufacturière aux Etats-Unis réaccélère * Ralentissement du secteur manufacturier en Europe * Baisse plus forte que prévu des ventes au détail en Allemagne par Claude Chendjou PARIS, 1er juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi et Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-séance dans des marchés volatils, les investisseurs redoutant un resserrement monétaire accéléré de la part des banques centrales au regard des dernières données économiques. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en repli de 0,77% à 6.418,89 points. Le Footsie britannique .FTSE a abandonné 0,98% et le Dax allemand .GDAXI 0,33%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 0,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,94% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,04%. Les incertitudes sur la croissance économique et les politiques des banques centrales alimentent l'aversion au risque et la volatilité sur les marchés d'actions qui ont alterné en séance hausse et baisse au gré des indicateurs économiques du jour. La croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro a ralenti en mai à 54,6 au plus bas depuis novembre 2020, tandis que les ventes au détail en Allemagne ont baissé plus que prévu en avril, de 5,4%. nL8N2XO1X8 nL8N2XO1J9 Aux Etats-Unis, l'activité manufacturière a en revanche réaccéléré en mai contre toute attente à la faveur d'une demande restée vigoureuse, ce qui éloigne le spectre d'une récession imminente mais dans le même temps offre la possibilité à la Réserve fédérale américaine de relever fortement ses taux. nZON005Q2B La Banque du Canada, qui estime que l'économie canadienne est en situation de demande excédentaire, a décidé mercredi de relever son taux directeur de 1,0% à 1,5%, la deuxième hausse consécutive de 50 points de base, et s'est dite prête à aller plus loin pour ramener l'inflation à 2%. nL8N2XO49Z "L'environnement est incroyablement incertain pour le moment", note Mike Bell, stratège marchés chez JP Morgan Asset Management. "Dans des moments comme cela, il est logique de réduire la taille de ses positions à risque", ajoute-t-il. Pour Paul Kim, directeur général et fondateur de Simplify ETFs, non seulement les taux d'intérêt "vont continuer à augmenter", mais il faut s'attendre à "une baisse des actifs risqués dans un environnement qui sera l'inverse d'une décennie de politiques accommodantes". Signe de la nervosité du marché, l'indice mesurant la volatilité prend aux Etats-Unis près de 4% .VIX , se rapprochant du seuil des 30 points, et en Europe il a fini au-dessus des 25 points .V2TX . VALEURS EN EUROPE En Europe, tous les principaux secteurs du Stoxx 600 ont fini dans le rouge, la baisse la plus marquée étant à l'actif de l'immobilier .SX86P (-2,15%). Le compartiment bancaire .SX7P (-0,75%), soutenu en séance par les anticipations de hausse de taux, a cédé en clôture tous ses gains. DWS DWSG.DE , la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank DBKGn.DE (+0,3%), a chuté de 6,3% en réaction au départ du président du directoire du groupe au lendemain d'une perquisition des locaux de la société. nL8N2XO4CU Le sous-secteur de l'automobile .SXAP , en hausse de 1,38%, a échappé au repli généralisé. Renault RENA.PA , en tête du CAC 40, a gagné 2,4% dans le sillage de son partenaire Nissan 7201.T , une étude de JPMorgan ayant prédit des bénéfices records pour le secteur automobile japonais pour l'exercice en cours. Stellantis STLA.MI , en deuxième position sur l'indice parisien, a avancé de 1,7%. Dans les progressions notables, Dr. Martens DOCS.L , en hausse de 19,5%, a été tiré par sa prévision annuelle de croissance de chiffre d'affaires et l'annonce de la reprise par le groupe du versement du dividende cette année. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 1,01%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,12% et le Nasdaq .IXIC de 1%. Les indices qui avaient ouvert dans le vert à la faveur des solides résultats et prévisions publiés par les entreprises comme Salesforce CRM.N (+10,1%) ou Capri CPRI.N (+0,7%), se sont retournés après les chiffres de l'activité manufacturière aux Etats-Unis. Dix des onze principaux secteurs du S&P-500 évoluent désormais dans le rouge, l'immobilier .SPLRCR (-2,03%) affichant l'une des plus fortes baisses, tandis que l'énergie .SPNY (+0,6%) est le seul en hausse. Le compartiment des nouvelles technologies .SPLRCT (-0,6%) a également cédé ses gains initiaux liés aux achats à bon compte sur des valeurs comme Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , ou encore Meta Platforms FB.O . CHANGES Le dollar s'apprécie de 0,94% face à un panier de devises de référence et a atteint un plus haut de deux semaines face au yen JPY= à 130,08, soutenu par la remontée des rendements obligataires américains. L'euro EUR= , en repli de 0,83% à 1,0644 dollar, s'éloigne nettement de son sommet d'un mois inscrit lundi à 1,0787. TAUX Les rendements obligataires continuent de profiter des anticipations d'une remontée des taux au regard des chiffres records de l'inflation et d'autres données économiques. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a pris plus de cinq points à 1,179%. Depuis le début de la semaine il a gagné plus de 20 points de base et se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire en près d'un mois. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR avance de 8,9 points à 2,9332% et celui du deux ans US2YT=RR , le plus sensible à l'évolution des taux, prend 13 points à 2,670%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont toujours soutenus par l'accord européen sur un embargo massif des importations de brut russe et la levée du confinement à Shanghaï. nL6N2XO06G Le baril de Brent avance de 1,35% à 117,14 dollars LCOc1 et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,28% à 116,17 dollars CLc1 . MÉTAUX L'aversion au risque favorise l'or, revenu ce mercredi d'un creux de deux semaines. Le métal jaune prend XAU= prend 0,31% à 1.842,61 dollars l'once à la clôture des Bourses en Europe. A SUIVRE JEUDI: nL8N2XM3NT Enquête ADP sur l'emploi privé en mai aux Etats-Unis LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1720,21 -16,44 -0,95% -8,99% .FTEU3 Eurostoxx 50 3759,54 -29,67 -0,78% -12,54% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6418,89 -49,91 -0,77% -10,26% Dax 30 .GDAXI 14340,47 -47,88 -0,33% -9,72% FTSE .FTSE 7532,95 -74,71 -0,98% +2,01% SMI .SSMI 11494,12 -117,26 -1,01% -10,73% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 32636,40 -353,72 -1,07% -10,19% S&P-500 .SPX 4081,40 -50,75 -1,23% -14,37% Nasdaq .IXIC 11932,88 -148,51 -1,23% -23,73% Nasdaq 100 .NDX 12496,78 -145,33 -1,15% -23,43% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0641 1,0733 -0,86% -6,40% Dlr/Yen JPY= 130,05 128,68 +1,06% +13,03% Euro/Yen 138,40 138,10 +0,22% +6,21% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9640 0,9592 +0,50% +5,69% Euro/CHF 1,0260 1,0297 -0,36% -1,05% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2470 1,2600 -1,03% -7,83% Indice $ .DXY 102,6550 101,7520 +0,89% +6,74% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1846,03 1837,09 +0,49% +21,69% TAUX Dernier Var. Spread/ Bund (pts) Future Bund 150,84 -0,73 FGBLc1 Bund 10 ans 1,19 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,55 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,70 +0,01 +51,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 2,93 +0,09 US10YT=RR Treasury 2 ans 2,66 +0,12 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 116,31 114,67 +1,64 +1,43% +90,02% CLc1 Brent LCOc1 117,33 115,60 +1,73 +1,50% +77,69% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot) ((Rédaction de Paris 01 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))