* En Europe, le CAC 40 a gagné 1,35% et le Stoxx 600 1,42%
* Wall Street dans le vert à mi-séance, la finance en soutien
* Les décisions de la Fed attendues à 18h00 GMT
* La BCE promet un soutien aux pays endettés du bloc
* Forte baisse des rendements obligataires
par Claude Chendjou
PARIS, 15 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse
mercredi après l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) d'un nouvel
instrument destiné à apaiser les tensions sur les marchés obligataires du bloc,
tandis qu'à Wall Street la tendance était également dans le vert dans l'attente
des décisions de la Réserve fédérale américaine.
À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 1,35% à 6.030,13 points. Le
Footsie britannique .FTSE a avancé de 1,2% et le Dax allemand .GDAXI de
1,36%.
L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 1,64%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3
1,4% et le Stoxx 600 .STOXX 1,42%.
Ce dernier avait auparavant enchaîné six séances consécutives de baisse.
Alors que l'écart de rendement entre le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR
et son équivalent italien DE10IT10=RR a atteint mardi 252,9 points de base,
son plus haut niveau depuis avril 2020, ravivant la crainte d'une nouvelle crise
de la dette, la BCE a annoncé de nouvelles mesures pour éviter une fragmentation
du bloc. nL8N2Y20XR
Le Conseil des gouverneurs de l'institution a notamment décidé de réinvestir
les échéances du portefeuille du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie
(PEPP) et de mandater l'élaboration d'un nouvel instrument anti-fragmentation.
Ces annonces n'ont satisfait que partiellement les investisseurs, certains
attendant des mesures plus déterminées et plus détaillées. L'euro EUR= a ainsi
réduit ses gains face au dollar après le communiqué tandis que la baisse du
rendement de la dette à dix ans italienne s'atténuait et l'écart entre les
rendements italien et allemand DE10IT10=RR est légèrement remontée près de 230
points, contre un creux à 224 en séance.
"La BCE a montré qu'elle était sérieuse (...) , mais les marchés ne sont pas
convaincus que cet outil spécial sera assez puissant pour parvenir ce qui doit
être fait", explique AJ. Danni Hewson, analyste financier chez Bell.
Aux Etats-Unis, où les marchés tablent désormais à plus de 90% sur la
probabilité d'un relèvement des taux de la Fed de 75 points ce mercredi, le
communiqué de la Fed sera publié à 18h00 GMT, avant une conférence de presse une
demi-heure plus tard du président de l'institution, Jerome Powell.
Après l'annonce vendredi d'une inflation plus importante que prévu en mai
aux Etats-Unis, les marchés estiment à 99,7% la probabilité d'un relèvement des
taux de la Fed de 75 points ce mercredi, selon le baromètre Fedwatch de CME
Group.
VALEURS EN EUROPE
En Europe, à l'exception de l'énergie .SXEP (-0,69%), tous les grands
compartiments ont terminé dans le vert. Le compartiment des banques .SX7P , qui
a récemment souffert des ventes massives des obligations italiennes, a entre
autres rebondi de 2,31%.
À Rome, Unicredit CRDI.MI , Intesa Sanpaolo ISP.MI et BPER Banca
EMII.MI ont avancé de 3,7% à 4,6%, tandis qu'à Paris, Société générale
SOGN.PA , BNP Paribas BNPP.PA et Crédit agricole CAGR.PA ont pris entre 2%
et 2,9%.
Dans l'actualité les résultats d'entreprises, H&M HMb.ST , qui a publié un
chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, a reflué de 6,5%, les
investisseurs se montrant inquiets sur la marge du groupe et le niveau de ventes
toujours inférieur à celui d'avant la pandémie de COVID-19.
A WALL STREET
Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avançait de 0,48%, le
Standard & Poor's 500 .SPX de 0,90% et le Nasdaq .IXIC de 1,82%, les indices
étant soutenus essentiellement par le compartiment financier .SPSY (+1,3%) et
les achats à bon compte sur les valeurs de croissance comme Apple AAPL.O , Meta
Platforms META.O , Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .
LES INDICATEURS DU JOUR
Aux Etats-Unis, les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé contre toute
attente en mai (-0,3%) et l'activité manufacturière dans la région de New York a
enregistré une hausse moins prononcée que prévu en juin (-1,2 après -11,6 en
mai). nL8N2Y22Y5.
En zone euro, le déficit commercial a presque doublé en avril à 32,4
milliards d'euros et la croissance de la production industrielle a ralenti plus
que prévu sur la même période à 0,4%. nL6N2Y207V
TAUX
Les rendements obligataires en zone euro ont nettement reflué en réaction
aux annonces de la BCE destinées à apaiser les tensions sur les marchés des
taux. nL8N2Y20XR
Celui des emprunts italiens à dix ans IT10YT=RR a cédé jusqu'à plus de 40
points de base en séance à 3,8% avant de finir à 3,92%. Les rendements des
obligations portugaises, espagnoles et grecques à dix ans ont perdu de 31 à 44
points.
Le taux du Bund allemand a dix ans DE10YT=RR a cédé plus de dix points à
1,64% et celui de l'OAT française de même échéance FR10YT=RR 17 points à
2,22%.
Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans américain US10YT=RR
fléchit de près de huit points à 3,406% après avoir touché mardi son plus haut
niveau depuis avril 2011 à 3,498%.
CHANGES
Sur le marché des changes, l'euro EUR= , qui prenait 0,61% à 1,0478 dollar
face au billet vert avant le communiqué de la BCE, a cédé tous ses gains puis
est passé dans le rouge et cédait 0,24% à la clôture des Bourses européennes.
"La réunion de la BCE a fourni très peu de nouvelles informations par
rapport au communiqué de la semaine dernière", explique Simon Harvey de Monex
Europe.
"Les marchés savent à présent que la banque centrale va se pencher plus
rapidement sur un outil anti-fragmentation mais au-delà de cela, l'annonce
d'aujourd'hui n'a vraiment pas apporté grand-chose de tangible pour soutenir
l'euro", a-t-il ajouté.
L'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de
référence .DXY est de son côté stable (-0,03%) après avoir inscrit la veille
un plus haut depuis décembre 2002.
PÉTROLE
Les cours pétroliers refluent, les inquiétudes sur la conjoncture
économique et la demande prenant le pas sur les tensions sur l'offre à
l'approche des décisions de la Fed sur les taux d'intérêt et après les chiffres
de l'Energy Information Administration (EIA) montrant que la production
américaine a retrouvé son niveau d'avant la pandémie.
Le baril de Brent LCOc1 recule de 1% à 119,97 dollars et celui du brut
léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 1,4% à 117,27
dollars.
A SUIVRE JEUDI: nL8N2Y14LQ
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
LA CLÔTURE EN
EUROPE
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Eurofirst 300 1622,95 +22,46 +1,40% -14,14%
.FTEU3
Eurostoxx 50 3532,32 +57,14 +1,64% -17,82%
.STOXX50E
CAC 40 .FCHI 6030,13 +80,29 +1,35% -15,70%
Dax 30 .GDAXI 13485,29 +180,90 +1,36% -15,11%
FTSE .FTSE 7273,41 +85,95 +1,20% -1,50%
SMI .SSMI 10783,59 +84,52 +0,79% -16,25%
Les valeurs à suivre à
Paris et en Europe :
WATCH/LFR
LA TENDANCE A
WALL STREET
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Dow Jones .DJI 30589,90 +225,07 +0,74% -15,82%
S&P-500 .SPX 3779,82 +44,34 +1,19% -20,69%
Nasdaq .IXIC 11046,41 +218,06 +2,01% -29,39%
Nasdaq 100 .NDX 11529,27 +217,59 +1,92% -29,36%
Compte rendu de la séance à
Wall Street : .NFR
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street DAY/US
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr EUR= 1,0384 1,0414 -0,29% -8,66%
Dlr/Yen JPY= 134,46 135,47 -0,75% +16,86%
Euro/Yen 139,67 141,09 -1,01% +7,17%
EURJPY=
Dlr/CHF CHF= 1,0024 1,0015 +0,09% +9,89%
Euro/CHF 1,0411 1,0433 -0,21% +0,41%
EURCHF=
Stg/Dlr GBP= 1,2057 1,1993 +0,53% -10,88%
Indice $ .DXY 105,4820 105,5180 -0,03% +9,68%
OR
Cours Veille Var. % YTD
Or Spot XAU= 1821,60 1808,10 +0,75% +20,08%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 144,59 +1,00
FGBLc1
Bund 10 ans 1,64 -0,01
DE10YT=RR
Bund 2 ans 1,08 +0,03
DE2YT=RR
OAT 10 ans 2,22 -0,01 +57,70
FR10YT=RR
Treasury 10 ans 3,39 -0,09
US10YT=RR
Treasury 2 ans 3,33 -0,11
US2YT=RR
PETROLE
Cours Précédent Var Var.% YTD
Brut léger US 117,30 118,93 -1,63 -1,37% +91,64%
CLc1
Brent LCOc1 120,05 121,17 -1,12 -0,92% +81,81%
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)
((Rédaction de Paris 01 49 49 50 00;))
((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))