Wall Street est attendue en baisse à
l'ouverture vendredi, tandis que les Bourses européennes sont en repli à la
mi-séance, inquiètes de l'escalade des tensions au Proche Orient qui pèsent sur
l'appétit pour le risque et font grimper les cours du pétrole.
Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street
dans le rouge, le Dow Jones .DJI cédant 0,26%, tandis que le Standard & Poor's
500 .SPX abandonne 0,3% et le Nasdaq .IXIC 0,38%.
À Paris, le CAC 40 .FCHI décline de 1,19% à 6.838,85 points vers 10h55
GMT, contre 0,82% pour le FTSE à Londres .FTSE , et 1,22% pour le Dax .GDAXI
à Francfort.
L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 0,94%, contre 1,13% pour
l'EuroStoxx 50 .STOXX50E et 0,98% pour le Stoxx 600 .STOXX .
L'interception de missiles en provenance du Yemen par un navire américain et
l'évacuation d'une ville israélienne proche de la frontière libanaise fait
craindre une extension du conflit, alors qu'Israël se prépare à une invasion
terrestre de Gaza.
Les investisseurs diminuent donc le niveau de risque de leurs portefeuilles
avant le weekend afin de se prémunir contre une aggravation de la situation
pendant la clôture des marchés, ce qui offre un peu de répit aux rendements
obligataires, qui reculent après avoir atteint 5% pour le 10 ans américain
US10YT=RR .
L'or XAU= , pourtant onéreux alors que le dollar est proche de son plus
haut sur un an, poursuit sa progression et retrouve un plus haut sur trois mois,
tandis que la demande pour la devise américaine USD= et le franc suisse
CHF= , deux autres actifs refuges, demeure forte.
Les interrogations sur la trajectoire des taux pourraient néanmoins pousser
de nouveau les obligations à la baisse la semaine prochaine, après des
commentaires de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a
souligné que si les rendements élevés diminuaient "à la marge" le besoin pour la
Fed de relever de nouveau ses taux, la résistance de l'économie américaine
nécessitait d'être suivie de près.
Ajoutant au pessimisme des marchés, la Chine a décidé de limiter ses
exportations de graphite, signe que les tensions avec les Etats-Unis demeurent
fortes, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) devrait relever ses taux
au cours de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.
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TAUX
Les rendements reculent dans un contexte d'aversion au risque avant le
weekend, durant lequel la situation à Gaza pourrait se dégrader.
Le rendement du Treasury à dix ans US10YT=RR cède 4,2 pb à 4,9456% après
avoir dépassé 5% au cours de la séance, sous la pression de commentaires
restrictifs de Jerome Powell, tandis que le deux ans US2YT=RR recule de 1,6 pb
à 5,1547%.
Le rendement du dix ans allemand DE10YT=RR est stable à 2,927%, celui du
taux à deux ans DE2YT=RR déclinant de 4,3 pb à 3,221%.
PETROLE
Le brut est en hausse, inquiet d'un possible embrasement au Proche-Orient,
tandis que les Etats-Unis continuent de remplir leur réserve stratégique de
pétrole et cherchent à acheter 6 millions de barils pour livraison en décembre
et janvier.
Le Brent progresse de 1,1% à 93,4 dollars le baril LCOc1 et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,35% à 90,58 dollars CLc1 .
LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET nL8N3BQ2FM
LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE
L'Oréal OREP.PA abandonne 1,48% après avoir annoncé jeudi soir une
croissance organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en dessous
des attentes, en raison notamment d'un recul des ventes en Asie. La baisse du
titre entraîne avec elle le secteur du luxe, .STXLUXP , qui cède 0,57%, Kering
PRTP.PA , Hermès HRMS.PA et LVMH LVMH.PA abandonnant respectivement 1,64%,
0,94% et 0,72%.
Vivendi VIV.PA s'octroie 2,66%, en tête du CAC 40, après la publication
d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, porté par
la croissance de ses divisions Canal+ et Havas.
CHANGES
Les variations sont limitées sur les devises, le dollar étant stable face à
un panier de devises de référence .DXY malgré les commentaires restrictifs de
Powell.
L'euro EUR= prend 0,06% à 1,0585 dollar.
PAS D'INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR A L'AGENDA DU 20 OCTOBRE
(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)