2022 Indischer EV-Marktanteil – Beginn der S-Kurven-Evolution

2022 war ein aufregendes Jahr für den indischen EV-Markt. Daher ist es sinnvoll, eine Bestandsaufnahme zu machen, wo wir stehen und wie der weitere Weg aussieht.

Von Lakshmisha KS

Alle Daten hier wurden vom indischen zentralen (föderalen) Dashboard (Vahan-Portal). Das Portal aggregiert Daten von allen RTO (Regional Transport Offices), bei denen Fahrzeuge registriert sind. Allerdings sind nicht alle Bundesstaaten bei Vahan an Bord gegangen. Derzeit sind von den 36 Staaten und Unionsterritorien 34 an Bord gegangen. Und von den 1428 RTOs sind 1341 bei Vahan registriert. Die verwendeten Daten machen 90–95 % aller Fahrzeugverkäufe in Indien aus. Daher werden wir uns nicht mit absoluten Zahlen befassen, da diese nicht vollständig sind, aber wir können den Anteil von Elektrofahrzeugen in jedem Segment und den Marktanteil verschiedener Marken betrachten. Da es sich um proportionale Daten handelt, wären sie näher an tatsächlichen Zahlen und wir können die Daten aus einem Richtungssinn nehmen.

Auf höchstem Niveau haben wir in allen Fahrzeugsegmenten ein enormes Wachstum bei Elektrofahrzeugen erlebt. Die Gründe sind segmentübergreifend. Die russische Invasion in der Ukraine und der darauf folgende Anstieg der Ölpreise haben wirklich mehr Verbraucher dazu gebracht, auf Elektro zu setzen, da die Kosten für den Betrieb von Elektro die höheren Anschaffungskosten zu überwiegen beginnen. Hinzu kommt die großzügige Subvention der indischen Regierung via RUHM IIverbunden mit Zuschüssen der Landes-/Landesregierungen, haben eine helfende Hand geleistet.

Wir werden das indische Autosegment in vier breite Segmente unterteilen, wie es hier in den Automobilmedien üblich ist. Sie sind

1) Zweiräder – Dazu gehören alle motorisierten Zweiräder mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h. Sie gehören grob zu zwei Kategorien – Roller und Motorräder.

2) Dreiräder – Dies sind dreirädrige Fahrzeuge (Tuk Tuks, Rikschas), die sowohl zum Transport von Personen als auch von Gütern verwendet werden.

3) Personenkraftwagen — Dazu zählen vor allem Pkw und andere Fahrzeuge der persönlichen Mobilität mit mehr als 3 Rädern. Aus praktischen Gründen können wir davon ausgehen, dass dies dem Auto entspricht.

4) Nutzfahrzeuge – Dazu gehört eine breite Palette von Fahrzeugen, von großen Lastwagen, Bussen bis hin zu Minivans und kleineren Transportern.

Elektrische Zweiräder

Beginnen wir mit dem Leistungsträger des Jahres 2022. Der Absatz von Elektro-Zweirädern ist 2022 sprunghaft angestiegen. Der Anteil von E-Zweirädern ist von 1,1 % im Jahr 2021 auf 4,1 % im Jahr 2022 gestiegen. Das ist ein Sprung von fast 260 % ​​gegenüber dem Vorjahr . Nur um eine Vorstellung von der Änderung zu geben, im Januar 2021, Vahaan-Portal verfolgte Verkäufe von 5.264 elektrischen Zweirädern, die lediglich 0,4 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Kommen Sie zurück in den Januar 2022, den Portal verfolgte Verkäufe von 29.748 Fahrzeugen, die 2,62 % der gesamten Zweiradverkäufe ausmachen. Diese hat sich bis Dezember 2022 weiter erhöht, mit Vahan Verfolgung von 64.476 Verkäufen, die 5,7 % der gesamten Zweiradverkäufe ausmachen.

Die Erhöhung der FAME-II-Subvention für Zweiräder trug zu diesem turbogeladenen Wachstum bei. Bei Rs. 15.000 pro kWh (185 $ pro kWh) macht es die Batterie für Hersteller praktisch kostenlos und hilft ihnen so, Preisparität mit ICE-Alternativen zu erreichen. Darüber hinaus sorgte die Einführung von Ola electric mit seinen innovativen Elektrorollern (S1 und S1 pro) für viel Aufsehen unter den einfachen Leuten außerhalb der traditionellen EV-Enthusiasten. Dies spiegelt sich in Ola elektrisch Erreichen des Spitzenplatzes innerhalb eines Jahres nach der Markteinführung im Bereich der Zweirad-EV.

Ausblick für 2023

Während 2022 ein herausragendes Jahr war, erwarten Sie, dass 2023 die Wachstumsdynamik weiter zunehmen wird. Ola electric hat seinen günstigsten Elektroroller angekündigt S1 Luft. Mit einem Preis von Rs. 84.999 (~ $ 1000) ist es preislich mit dem meistverkauften Zweiradmodell von Honda Motors (Honda Active) vergleichbar. Honda Active macht fast die Hälfte der Gesamtsumme aus Scooter Markt oder 12–13% des gesamten ICE-Zweiradmarktes.

[Side note: Like its Japanese parent, Honda is dithering in launching electric variants in India. If Ola S1 Air succeeds, expect to see serious impact on market share for Honda in the two-wheeler market as 60% of its sales comes from the scooter segment and majority of the electric transition is happening in this segment rather than in the other (motorcycles) segment.]

Angesichts der starken Leistung von Ola electric im Jahr 2022 sind die Erwartungen an dieses Modell hoch. Ola Electric Gründer & CEO erwartet insgesamt zu verkaufen 1 Million Einheiten bis November 2023 über alle Modelle hinweg, was einer monatlichen Auflage von 100.000 Einheiten entspricht, was fast dem 10-fachen der aktuellen Auflage und dem 2-fachen aller Elektro-Zweiradverkäufe entspricht. Neben neuen Marken wie Einfache Energie und neue Modelle und erhöhte Produktion von bestehenden Spielern wie Ätherische Energieprognostiziere ich, dass der elektrische Anteil am indischen Zweiradmarkt im Jahr 2023 zweistellig sein wird. Ich gehe davon aus, dass ich das Jahr mit einem EV-Anteil von 13–15 % im Dezember 2023 beenden werde.

Dies ist eine bedeutende Leistung, da Indien mehr Zweiräder als Autos hat (fast 5x in Bezug auf den Besitz). Fast 62 % des Benzinverbrauchs im Land entfallen auf Zweiräder. Daher wird eine rasche Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu Emissionsminderungen führen, insbesondere in den überlasteten Ballungsgebieten.

Autos (Pkw)

Kommen wir nun zu Autos, die als Personenkraftwagen bezeichnet werden, lag der Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV) im Jahr 2022 bei 1,1 %. Während dies ein kleiner Anteil ist, stieg er von 0,33 % im Jahr 2021 um das Dreifache. Was diese Zahlen bedeutsam macht, ist die Mehrheit (60–70 %) davon trägt ein einziges Modell bei – der Tata Nexon EV von Tata Motors. Indien ist ein Markt, der von Erschwinglichkeit bestimmt wird, mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von Autos bei 12.500 $ und das billigste Elektroauto, das 2022 erhältlich ist, ist höher.

Ein wesentlicher Grund für den geringen Anteil ist der Mangel an Optionen für die Kunden. Der indische Automarkt wird von drei Gruppen dominiert – japanische Marken (Suzuki & Toyota), koreanische (Hyundai & Kia) und indische Marken (Tata Motors & Mahindra & Mahindra). Unter ihnen hat sich bisher nur Tata Motor ernsthaft um bezahlbare Elektroautos bemüht. Die koreanischen Marken haben Angebote für Elektroautos in ihrem Portfolio, aber mit einem Startpreis von 30.000 US-Dollar, was dem Dreifachen des durchschnittlichen Verkaufspreises entspricht, ist das Potenzial begrenzt. Inzwischen sind japanische Marken wie überall sonst nicht einmal daran interessiert, Elektrofahrzeuge anzubieten, und denken möglicherweise daran, dies im Jahr 2030 zu tun! Sie versuchen immer noch, veraltete Hybridtechnologie in Indien einzuführen.

Ausblick für 2023

2023 wird voraussichtlich ein Jahr des Durchbruchs für den Elektroautomarkt in Indien. Der Elektromarktführer Tata Motors bringt mit dem Tata Tiago das bisher günstigste Elektroauto in Indien auf den Markt, das bei 10.500 US-Dollar beginnt. Das Auto hat bereits begeisterte Resonanz erfahren, da die ersten 10.000 Buchungen innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen wurden, was den Hersteller dazu zwang, die erste Buchungsgröße auf 20.000 zu erweitern. Das Auto hat bereits vor Markteinführung eine Wartezeit von 4 Monaten. Das Auto wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in den Handel kommen, und Marktanalysten erwarten, dass das Auto verkauft wird 3000 bis 5000 Einheiten pro Monat, was 1–2% des gesamten Automarktes entspricht (einschließlich ICE-Varianten). Wir haben auch Mahindra & Mahindra, die den XUV400 auf den Markt bringen, ihren ersten Elektro-SUV. Der Preis des vollelektrischen SUV wird ab INR 15,99 Lakh (etwa 19.500 US-Dollar) liegen, ähnlich wie Tata Nexon EV (der aktuelle Marktführer). Der Mahindra & Mahindra XUV400 wird voraussichtlich ebenfalls im ersten Quartal 2023 ausgeliefert. Wenn wir all dies zusammenfassen, können wir davon ausgehen, dass der elektrische Marktanteil im Jahr 2023 2–4 % erreichen wird, mit einem Ausstiegsanteil von 4+ % im Dezember 2023. Solange dies der Fall ist immer noch weit hinter Leuten wie Europa und China drittgrößte Fahrzeugmarkeet (4. wenn die EU als eine enthalten ist) Das Tempo der Elektrifizierung ist immer noch wichtig.

Dreiräder

Indien ist die größter Markt für Dreiräder die sowohl Personen- als auch Frachtfahrzeuge umfasst. Indien hat herum 6 Millionen davon auf der Straße. Unter allen Fahrzeugsegmenten hat dieses Segment in Sachen Elektrifizierung einen großen Sprung nach vorne gemacht. Der elektrische Anteil am Dreiradmarkt lag 2022 bei 54 %, gegenüber 43 % im Jahr 2021.

Ausblick 2023

Wir können davon ausgehen, dass sich die Dynamik in Richtung Elektrifizierung im Jahr 2023 fortsetzen wird, wenn auch in einem langsamen Tempo. Bajaj Auto, das hat 60 % Marktanteil bei ICE-Dreirädern und dessen Marke ein Synonym für Dreiräder ist, muss noch eine elektrische Variante herausbringen. Darüber hinaus entfällt ein erheblicher Marktanteil (31 % im Jahr 2022) auf CNG-Varianten. Selbst nach der russischen Invasion in der Ukraine ist der Unterschied bei den Betriebskosten zwischen den Elektro- und CNG-Varianten nicht signifikant genug, um den Markt vollständig auf Elektroantrieb umzustellen. Ich gehe davon aus, dass der elektrische Marktanteil im Jahr 2023 60–65 % erreichen wird.

Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeuge in Indien umfassen eine breite Palette von Fahrzeugsegmenten und umfassen unter anderem Busse, schwere Lkw, leichte Personen- und Transporter. Wie erwartet und weltweit gesehen, ist die Durchdringung von Elektrofahrzeugen in diesem Segment begrenzt. Der Anteil von Elektrofahrzeugen am gesamten Nutzfahrzeugsegment beträgt im Jahr 2022 0,3 %. Dies ist seit 2021 (mit einem leichten Rückgang) ähnlich geblieben, als der Anteil 0,37 % betrug. Betrachten wir die breiten Untersegmente dieser Kategorie.

Busse — Wie im Rest der Welt findet hier die meiste Elektrifizierung statt. Busse in Indien sind eine Mischung aus privaten und staatlichen Fahrzeugen. Zu den staatseigenen gehören sowohl städtische als auch innerstädtische Nahverkehrsmittel und innerstädtische Langstreckenreisen. Insgesamt macht dieses Segment 20 % des gesamten Nutzfahrzeugabsatzes in Indien aus. Der Großteil der Elektrifizierung findet im kommunalen/städtischen Verkehrssegment statt. Es gibt 28 Bundesstaaten und 8 Unionsterritorien (unter Bundesverwaltung), die jeweils unterschiedliche Dienste in den Städten in ihrem Zuständigkeitsbereich betreiben. Erwarten Sie daher, dass der Übergang schrittweise mit verschiedenen Behörden nach unterschiedlichen Modellen erfolgt. Hervorzuheben ist die Initiative der Gewerkschaftsregierung (Bundesregierung), alle Anforderungen an Elektrobusse in einem zu bündeln Einzelangebot und damit Skaleneffekte zu erzielen. Dadurch soll der Übergang beschleunigt werden.

Lastwagen — Diese entsprechen in erster Linie den Semis in den USA und sind nicht mit der Cybertruck-Kategorie zu verwechseln. Sie führen sowohl Kurz- als auch Langstreckentransporte durch. Dieses Segment, das sowohl mittelschwere als auch schwere Lkw umfasst, macht 20 % des Nutzfahrzeugabsatzes in Indien aus. In diesem Segment gibt es nur eine minimale Elektrifizierung mit nur ein oder zwei Elektrovarianten auf dem Markt für den Mittelstreckenverkehr. Sehen Sie, dass dies in den nächsten Jahren so weitergeht, bis wir mehr Angebote zu einem erschwinglichen Preis auf dem Markt sehen.

Lieferwagen — Dieses Segment ist derzeit wenig elektrifiziert, aber es ist reif für Disruption. Dieses Segment macht 60 % des gesamten Nutzfahrzeugsegments aus. Eine Kombination aus dem Wachstum organisierter und E-Commerce-Einzelhandelsakteure wie z Amazonas Und Flipkart kombiniert mit aggressiven Netto-Null-Zielen dieser Unternehmen treibt die Elektrifizierung in diesem Segment voran. Diese Organisationen sind große Kunden für dieses Fahrzeugsegment mit Bedarf an Logistik für die erste und letzte Meile. Tata Motors hat erneut sein Angebot eines kleinen vierrädrigen Frachtlieferfahrzeugs auf den Markt gebracht, das Tata Ace EV. Die Auslieferung derselben hat begonnen im 1. Quartal 2023. Mit einem Auftragsbestand von 39.000 Fahrzeugen Von den oben genannten E-Commerce-Unternehmen kann man davon ausgehen, dass der Elektroanteil der in diesem Segment verkauften Fahrzeuge wachsen wird, abhängig nur von der Lieferrampe von Tata Motors.

Zusammenfassung

Wir können sehen, dass die indische Fahrzeugelektrifizierung segmentübergreifend endlich an Fahrt gewinnt, wobei einige Segmente vorauseilen und einige noch hinterherhinken, aber immer noch vorankommen. Zusammenfassend sehen wir, dass sich jedes der Segmente auf den verschiedenen Annahmepunkten der S-Kurve befindet.

2023 wird ein Jahr des Durchbruchs sowohl für Zweiräder als auch für Autos und Nutzfahrzeuge, die endlich einen gewissen Übergang zur Elektromobilität erleben sollten, während der Dreiradmarkt seine stetige Entwicklung fortsetzen wird.

 

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