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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Globale Aktien erholen sich von ihrem Ausverkauf am Montag und die Wall Street wird voraussichtlich bis zu einem Drittel ihrer Verluste bei der Eröffnung wieder wettmachen. Die Ölpreise erreichten neue Siebenjahreshöchststände und Europas Gaspreise bewegen sich weiterhin parabolisch. Ein weiterer chinesischer Immobilienentwickler fällt aus und mehr ist auf dem Weg. Facebook (NASDAQ:) ist wieder online, daher sollte es keine Probleme geben, später im Senat über die Aussage der Whistleblowerin Frances Haugen zu berichten. Pepsico (NASDAQ:) erhöht seine Prognose und die ISM-Umfrage für das nicht verarbeitende Gewerbe steht an. Das müssen Sie am Dienstag, den 5. Oktober, an den Finanzmärkten wissen.
1. Aktien erholen sich von technologiebedingtem Einbruch; Pepsico mit Augen
Die globalen Märkte erholten sich vom technologiegetriebenen Ausverkauf am Montag, wobei die europäischen Aktienindizes wieder von der Rotation in günstigere Value- und zyklische Aktien profitieren. Auch der Dollar gab nach und die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen wieder auf knapp 1,50 %, was auf keine allgemeine Risikoaversion schließen lässt.
US-Aktien werden voraussichtlich zwischen einem Viertel und einem Drittel ihrer Montagsverluste bei der Eröffnung wettmachen, übertrafen jedoch um 6:15 Uhr ET (1015 GMT) nur knapp eine Outperformance von nur 0,5%, während der Kontrakt um 0,4 anstieg % und stiegen um 122 Punkte, ebenfalls ein Plus von 0,4 %.
Facebook, Nvidia (NASDAQ:) und Moderne (NASDAQ:) – allesamt schwere Verlierer am Montag – stiegen um rund 1,5%.
Zu den Aktien, die später wahrscheinlich im Fokus stehen werden, gehören Pepsico, das gerade seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat, und Tesla (NASDAQ:), das von einer Bundesjury für sein zweites rassenbasiertes Belästigungsurteil innerhalb von . 130 Millionen US-Dollar zahlen musste vier Monate. Ein dritter solcher Fall ist bei einem kalifornischen Gericht anhängig.
2. Öl erreicht neues 7-Jahres-Hoch, API-Lagerbestandsdaten fällig
Die Rohölpreise erreichten neue Siebenjahreshochs, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder und ihre wichtigsten Verbündeten (insbesondere Russland) die Bitten der Großverbraucher zurückgewiesen hatten, mehr zu pumpen.
Der sogenannte OPEC+-Block hielt an seinem vorab vereinbarten Zeitplan fest, die Produktion nur in monatlichen Schritten von 400.000 Barrel pro Tag zu steigern, was auf Prognosen hindeutet, dass sich die globale Nachfrage im nächsten Jahr wieder verlangsamen wird.
Eine Vernichtung der Nachfrage scheint umso wahrscheinlicher, da die internationalen Preise jetzt deutlich über 80 USD liegen. Futures stiegen um 6:15 Uhr ET um 0,6% auf 81,74 USD pro Barrel, während sie um 0,5% auf 77,97 USD pro Barrel stiegen.
Die Aktion der OPEC+ verleiht den US-Rohölbeständen, die um 16:30 Uhr ET vom American Petroleum Institute fällig werden, etwas mehr Würze.
3. Facebook macht Netzwerkprobleme für Ausfall verantwortlich und bestreitet Hack
Die verschiedenen Social-Media- und Messaging-Dienste von Facebook kehrten nach dem schlimmsten Ausfall des Unternehmens am Montag alle zum Normalbetrieb zurück, was zu einem Kursrückgang von 4,9% beitrug, der das persönliche Papiervermögen des Gründers Mark Zuckerberg um 7 Milliarden US-Dollar reduzierte.
Die Aktie ist jetzt 15 % unter ihrem Höchststand und steht am Dienstag vor neuen Herausforderungen, da die Whistleblowerin Frances Haugen sich darauf vorbereitet, im Senat über ihre Governance-Mängel auszusagen.
Facebook führte den Ausfall auf ein Netzwerkkonfigurationsproblem zurück und wies Vorschläge zurück, die am Montag weit verbreitet im Internet kursierten, dass Benutzerdaten kompromittiert worden seien. Laut Politico sieht sich das Unternehmen derzeit mit einem Rechtsstreit von Aktionären wegen der Art und Weise konfrontiert, wie es frühere Maßnahmen der Bundesaufsichtsbehörden beigelegt hat, um die Verwendung von Daten ohne Zustimmung der Eigentümer zuzulassen.
4. Standardeinstellungen eines anderen chinesischen Entwicklers
Das systemische Risiko hat in China erneut seinen hässlichen Kopf erhoben, als der Immobilienentwickler Fantasia die Zahlung einer Anleihe in Höhe von 206 Millionen US-Dollar verpasste, was zeigt, dass die Probleme der Überschuldung in diesem Sektor keineswegs nur in China Evergrande auftreten.
Fantasia ist ein viel kleineres Unternehmen als Evergrande, und die Anleihe wurde von einem einzigen Gläubiger gehalten. Allerdings fielen die Aktien verschiedener anderer Bauträger in Hongkong aus Angst vor größeren Problemen. An anderer Stelle hat Fitch Ratings die langfristigen vorrangigen Schulden des Entwicklers Sinic auf CCC herabgestuft, ein Niveau, das einen unmittelbar bevorstehenden Zahlungsausfall impliziert.
Die Aktien von Evergrande blieben für einen zweiten Tag in Hongkong ausgesetzt, zusammen mit denen von Hopson Developments, von dem am Montag berichtet wurde, dass sie sich auf den Kauf von 51% des profitablen Immobiliendienstleistungsgeschäfts von Evergrande vorbereiten. Das ist immer noch nicht bestätigt.
5. Europas Energiekrise verschärft sich
Die Energieknappheit in Europa verschärfte sich, da sich die Versorgungsunternehmen zu Beginn der Winterheizsaison weiterhin gegenseitig wegen knapper Lieferungen überboten. Die Benchmark-Preise in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich stiegen um etwa 15 %, bevor sie etwas nachgaben.
Brennstoffknappheit hat auch Kohlekraftwerke in Deutschland getroffen, während ein Streik bei Electricite de France auch die nukleare Produktion des größten Stromerzeugers des Kontinents reduziert.
Die Belastung für das Geschäft war in den letzten Geschäftsumfragen von IHS Markit zuvor sichtbar, die eine Verlangsamung der Aktivität von historisch hohen Niveaus im September zeigten. Der Teil „bezahlte Preise“ des britischen Einkaufsmanagerindex stieg auf den höchsten je verzeichneten Wert, als Premierminister Boris Johnson warnte, dass sich die Knappheit bei Kraftstoffen und anderen Gütern bis zum Jahresende fortsetzen könnte.