© Reuters. DATEIFOTO: Händler arbeiten auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, 20. Juli 2023. REUTERS/Brendan McDermid/Archivfoto
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Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien kämpften am Mittwoch um Fortschritte, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 16-Jahres-Höchstständen lagen, da steigende Ölpreise die Inflation ankurbeln und den Grundstein dafür legen, dass die Federal Reserve die Zinsen für längere Zeit höher halten wird.
Die Futures gaben über Nacht von ihren 10-Monats-Höchstständen nach, sind aber mit 94,26 USD pro Barrel innerhalb von drei Monaten um 30 % gestiegen, dank der Zusage Saudi-Arabiens und Russlands, die Produktionskürzungen auszuweiten.
Höhere Energiekosten führten zu einem stärker als erwarteten Anstieg der kanadischen Inflation, wie Übernachtdaten zeigten, was die Inflation ankurbelte und Verkäufe am Markt für Staatsanleihen auslöste. [US/]
Die Benchmark-Renditen 10-jähriger Staatsanleihen erreichten über Nacht mit 4,371 % den höchsten Stand seit 2007 und lagen zuletzt bei 4,36 %.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,2 %, ebenso wie . Über Nacht rutschte der Börsenwert an der Wall Street ebenfalls um 0,2 % ab.
Die Futures-Preise implizieren fast keine Chance auf eine Zinserhöhung der Fed um 1800 GMT, aber Händler, die damit begonnen haben, ihre Wetten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 zurückzuziehen, werden sich stark auf die Wirtschaftsprognosen der US-Notenbank konzentrieren und die Pressekonferenz von Jerome Powell leiten.
„Im vorherigen Punktdiagramm erwarteten viele Teilnehmer eine Kürzung im Jahr 2024. Es gibt keinen Grund dafür, dass sich diese Punkte wesentlich verschieben“, sagte Sam Rines, Geschäftsführer des Forschungsunternehmens CORB® in Texas.
„Der ‚Risikomanagement‘-Aspekt des Powell-Presseberichts dürfte positiv sein im Hinblick auf Abwärtsanpassungen des Leitzinses, wenn die Inflation nachlässt, (aber) negativ im Hinblick auf die Gefahr einer künftigen Straffung.“
Die Fed-Sitzung leitet eine Woche voller Zentralbanksitzungen und Daten in den nächsten Tagen ein. Die britischen Inflationszahlen werden am Mittwoch erwartet, gefolgt von Zentralbanksitzungen in Schweden, der Schweiz, Norwegen, Großbritannien und Japan am Donnerstag.
Das Pfund liegt stabil über dem Verbraucherpreisindex
Die Devisenmärkte befanden sich im Vorfeld der Fed-Sitzung weitgehend in einer Warteschleife, obwohl der Yen weiterhin unter Druck stand, was am frühen Mittwoch zu einer Gegenreaktion von Japans oberstem Finanzdiplomaten führte. [FRX/]
Masato Kanda sagte Reportern, dass die japanischen Behörden immer in engem Kontakt mit den US-amerikanischen Amtskollegen stünden und dass er keine Optionen ausschließen würde, wenn „weiterhin übermäßige Schritte unternommen werden“.
Der Yen ist in diesem Jahr gegenüber dem Dollar um 11 % gesunken, da die Erwartungen fester sind, dass die US-Zinsen hoch und die japanischen Zinsen niedrig bleiben. Der Yen erreichte Ende letzter Woche ein 10-Monats-Tief von 147,95 gegenüber dem Dollar und wurde am frühen Mittwoch bei 147,80 gehandelt.
Die 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen Japans bleiben bei etwa 0 %, bewegen sich aber mit 0,72 % in Richtung der angepassten Renditetoleranz der Bank of Japan von 1 % auf beiden Seiten von Null.
Der Euro blieb stabil bei 1,0684 $. Die Währungen der Rohstoffexporteure blieben stabil, wobei der neuseeländische Dollar nach starken Preissteigerungen bei Milchprodukten bei einer Nachtauktion in jüngster Zeit bescheidene Zuwächse bei 0,5940 US-Dollar verzeichnete. [NZD/]
China ließ am Mittwoch wie erwartet die Leitzinsen unverändert und hielt den Yuan stabil bei 7,2946 pro Dollar. [CNY/]
Der Wechselkurs blieb bei 0,6415 US-Dollar, während das Pfund seine Talfahrt gestoppt hat und bei 1,2390 US-Dollar blieb, bevor um 06:00 Uhr GMT die britischen Inflationsdaten erwartet werden, bei denen der Gesamt-VPI im Jahresvergleich um bis zu 7 % steigen dürfte. [GBP/]
„Angesichts des sehr starken Wachstums der Arbeitseinkommen besteht die Gefahr besserer Ergebnisse“, sagte Kristina Clifton, Strategin der Commonwealth Bank of Australia (OTC:).
„Ein stärkeres VPI-Ergebnis kann dazu führen, dass die Finanzmärkte eine Erhöhung der Bank of England um 25 Basispunkte am Donnerstag vollständig einpreisen und das Pfund unterstützen.“
Steigende Renditen hielten den Goldpreis unter Kontrolle, zuletzt wurde er bei 1.929 $ pro Unze gehandelt. [GOL/]
Die Weizenpreise, die durch große Lieferungen aus Russland nach unten gedrückt worden waren, stabilisierten sich aufgrund der Erwartung, dass trockenes Wetter die Produktion in Australien und Argentinien verringern würde. [GRA/]