© Reuters. DATEIFOTO: Ein Besucher geht am 19. Februar 2024 in einem Gebäude in Tokio, Japan, an der japanischen Nikkei-Aktienkursnotierungstafel vorbei. REUTERS/Issei Kato/Archivfoto
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Die globalen Aktienmärkte sind am Freitag auf dem Weg zu einer Woche mit berauschenden Gewinnen, da die atemberaubenden Ergebnisse des KI-Lieblings Nvidia (NASDAQ:) eine Welle von Rekordhochs von Asien nach Europa und in die USA auslösten, während der Yen Verluste verzeichnete auf eine Reihe von Währungen.
Die europäischen Märkte deuteten auf höhere Eröffnungen hin, wobei die EUROSTOXX 50-Futures um 0,1 % zulegten und um 0,2 % zulegten. Die US-Futures blieben größtenteils unverändert.
Nvidia legte über Nacht um 16,4 % zu und steigerte den Marktwert auf einen Rekordwert von 277 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse des Unternehmens beschleunigten eine globale KI-geführte Rallye bei Technologieaktien und trieben den , den , den europäischen und den Aktiendurchschnitt auf Rekordhöhen.
Japan ist am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen, aber die Nikkei-Futures stiegen um fast 1 %, was darauf hindeutet, dass japanische Aktien ihren Rekordlauf nächste Woche fortsetzen werden.
Einige regionale Technologieaktien legten nach einer herausragenden Rallye in dieser Woche eine Verschnaufpause ein, aber der IT-Index MSCI Asia-Pacific ex-Japan stieg immer noch um 0,3 % auf den höchsten Stand seit März 2022.
Hynix aus Südkorea, der zweitgrößte Hersteller von Speicherchips der Welt, zu dessen Hauptkunden Nvidia (NVDA.O) zählt, stieg um 2,2 %, und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd legte um 1 % zu. Der Global X Asia Semiconductor ETF stieg um 0,9 %.
„Der Nvidia-Effekt hat die globalen Aktienmärkte erfasst und frischen Wind in die Märkte gebracht, die bedrohlich auf einen Rückgang um 3–5 % vorbereitet schienen“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone in Melbourne.
„Bedenken Sie, dass Nvidia am 18. März seine mit Spannung erwartete GTC-Konferenz (Technologie) abhält, auf der sie den Markt wahrscheinlich über neue Produkte und Innovationen informieren werden. Daher dürften die Kursrückgänge bei der Aktie gering ausfallen, und wir könnten sehen, dass Käufer den Preis in die Höhe treiben.“ Ereignis“, sagte er.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans reduzierte die anfänglichen Gewinne auf ein Plus von 0,2 % und steuerte auf einen Wochengewinn von 1,3 % zu.
Chinesische Aktien schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten. Der Index stieg über die psychologisch wichtige 3.000-Punkte-Marke, bevor er zurückging und um 0,3 % höher notierte. Er ist in dieser Woche um 4,6 % gestiegen und hat sich gegenüber dem Fünfjahrestief, das vor mehr als zwei Wochen erreicht wurde, um etwa 10 % erholt.
Hongkongs fiel um 0,2 %.
Daten vom Freitag zeigten, dass Chinas Preise für Neubauimmobilien im Januar zum siebten Monat gesunken sind, was die Stimmung fragil machte, da die Bemühungen der politischen Entscheidungsträger, das Vertrauen in den verschuldeten Sektor wiederherzustellen, nur schwer an Fahrt gewinnen konnten.
Shane Oliver, Chefökonom bei AMP (OTC:), sagte, die Märkte seien im Allgemeinen widerstandsfähig gewesen, auch wenn die globalen Zentralbanken die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zurückgedrängt hätten.
„Ich denke, die Märkte kommen sozusagen zu der Ansicht: ‚Vielleicht bekommen wir die Zinssenkungen‘. Sie werden vielleicht nicht so stark ausfallen, wie wir dachten, und vielleicht auch später, aber wenn die Wirtschaftsaktivität immer noch gut ist, dann ist das so.“ kein Problem.”
Eine Reuters-Umfrage zeigte, dass die jüngste Rallye der globalen Aktien noch etwas anhalten wird, sie waren sich jedoch uneinig, ob es in den nächsten drei Monaten zu einer Korrektur kommen würde.
Der einflussreiche Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Donnerstag, dass die politischen Entscheidungsträger noch mindestens ein paar Monate warten sollten, um zu sehen, ob sich die Inflation tatsächlich wieder ihrem Ziel nähert.
Aufgrund starker US-Wirtschaftsdaten fuhren die Zinsmärkte ihre Lockerungserwartungen in Bezug auf die US-Politik weiter zurück. Die Arbeitslosenansprüche gingen zurück, die Hausverkäufe stiegen auf ein Fünfmonatshoch, obwohl die Ausweitung der Geschäftstätigkeit etwas nachließ.
Die erste Zinssenkung der Fed ist nun für Juli vollständig eingepreist, und die diesjährige Kurve spiegelt lediglich eine Lockerung um 80 Basispunkte wider.
Der Kassamarkt für Staatsanleihen ist am Freitag geschlossen, aber über Nacht stieg der Kurs auf ein Dreimonatshoch von 4,3540 %.
Auf dem Devisenmarkt blieb der Yen am Freitag kaum verändert bei 150,59 pro Dollar und lag damit über der Marke von 150, was als mögliche Ursache japanischer Interventionen zur Verlangsamung des Währungsverfalls angesehen wird.
Allerdings hat der Yen gegenüber einer Vielzahl von Währungen einen Rückschlag erlitten, da die Anleger darauf wetten, dass die Bank of Japan auch nach der Abschaffung der Negativzinsen ihre akkommodierende Geldpolitik beibehalten wird.
Der Australier und der Dollar erreichten über Nacht ein Neunjahreshoch des Yen und lagen zuletzt bei 98,89 bzw. 93,33 Yen. Der Euro pendelte bei 162,96 Yen und näherte sich damit einem 15-Jahres-Hoch von 164,30.
Die Ölpreise fielen, nachdem sie aufgrund von Versorgungsängsten gestiegen waren, da die Feindseligkeiten im Roten Meer keine Anzeichen eines Abklingens zeigten. Belastend wirkte sich auch der starke Aufbau der Lagerbestände aus. [O/R]
Der Ölpreis sank um 0,5 % auf 83,23 US-Dollar, während US-Rohöl um 0,6 % auf 78,17 US-Dollar pro Barrel abrutschte.
Der Preis lag unverändert bei 2.022,22 $.