© Reuters. Ein Mann geht an einer elektronischen Tafel vorbei, auf der der Stand der 10-jährigen Staatsanleihen Japans, der aktuelle Wechselkurs des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar und der Durchschnitt der Nikkei-Aktie angezeigt werden, vor einem Maklerunternehmen in Tokio, Japan, 31. Oktober 2023. REUTERS/Kim Kyung-Hoon /
(Reuters) – Ein Blick auf den bevorstehenden Tag auf den asiatischen Märkten von Alden Bentley, Americas Breaking News Editor für Finance & Markets
Die asiatischen Märkte müssen über das Wochenende warten, um mit den US-Beschäftigungsdaten für Dezember zu handeln, der ersten weltweit bedeutenden Wirtschaftsveröffentlichung des Jahres 2024, die nach Börsenschluss am Freitag veröffentlicht wird.
Aber wenn ein gedämpfter US-Handel am Donnerstag ein Anzeichen dafür ist, werden sich die Anleger am Freitag damit begnügen, ihr Pulver trocken zu halten. Die Wall Street versuchte, sich von ihrem zweitägigen Ausverkauf zu erholen, und der Dow konnte zum zweiten Mal in dieser Woche einen Anstieg verbuchen. Es gab jedoch keine offensichtliche Tendenz, den Kaufrausch Ende 2023 wieder aufzunehmen, während die Staatsanleihen zur Risikoscheu neigten, was jedoch nicht ausreichte, um die Benchmark-Renditen deutlich über 4,0 % zu steigern.
Das stützte den Dollar, insbesondere gegenüber dem Yen, der am ersten Tag nach der Feiertagspause ebenfalls mit einem Ausverkauf, einem Erdbeben und einem tödlichen Flugzeugunfall zu rechnen hatte.
Gegenüber dem Yen stieg der Greenback auf Zweiwochenhochs und kletterte drei Tage in Folge. Der Dollar lag zuletzt um 0,9 % im Plus bei 144,52 Yen.
Er stieg gegenüber dem US-Dollar auf 7,1776 und erreichte damit den höchsten Preis seit dem 13. Dezember im US-Handel. Der australische Dollar fiel auf den niedrigsten Preis seit dem 18. Dezember.
Der ADP National Employment Report vom Donnerstag zeigte, dass private US-Arbeitgeber im Dezember mehr Arbeitskräfte eingestellt haben als erwartet. Andere Berichte zeigten eine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Für die Finanzmärkte stellt sich die Frage, ob die Veröffentlichung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag die aktuellen Futures-Wetten auf fünf oder mehr Zinssenkungen durch die Fed ab März bestätigt.
Die Rendite des US10YT=RR stieg um 8,8 Basispunkte auf 3,995 %. Seine Rendite, die sich in die entgegengesetzte Richtung der Preise bewegt, wurde am Mittwoch kurzzeitig über 4 % gehandelt, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten, seit sie Mitte Dezember unter 4 % fiel. Die Renditen der zehnjährigen Benchmark-Anleihe sind in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres um etwa 15 Basispunkte gestiegen.
„Der Markt ist sich selbst voraus und hört nicht auf die Aussagen der Fed“, sagte Judith Raneri, Portfoliomanagerin bei Gabelli Funds.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8,8 Basispunkte auf 3,995 %. Es dauerte ein paar halbherzige Versuche, die Marke von 4 % in dieser Woche zu durchbrechen, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten, seit es Mitte Dezember unter dieses Niveau gefallen war.
Was das heute für JGBs und andere asiatische Staatsanleihen bedeutet, ist nicht ganz klar, aber die japanischen Renditen stiegen am Donnerstag im Gleichschritt mit den Staatsanleihen nach den verlängerten Marktferien.
In einer entsprechenden Meldung gab die Citigroup bekannt, dass sie beabsichtige, ihre Investmentbanking-Einheit in China bereits Ende dieses Jahres mit etwa 30 Mitarbeitern zu eröffnen.
Hier sind wichtige Entwicklungen, die den Märkten am Freitag mehr Richtung geben könnten:
– Verbrauchervertrauen in Japan (Dezember)
– US-amerikanische Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Arbeitslosigkeit außerhalb der Landwirtschaft (Dezember)