©Reuters. Großbritanniens neuer Premierminister Rishi Sunak kehrt am 25. Oktober 2022 in die Downing Street Nummer 10 in London, Großbritannien, zurück. REUTERS/Hannah McKay
Von Iain Withers, Lawrence White und Huw Jones
LONDON (Reuters) – Nach sieben Wochen, in denen Großbritanniens Ruf für finanzielle Glaubwürdigkeit durch politische Fehltritte erschüttert wurde, haben hochrangige Finanzmanager den neuen Premierminister Rishi Sunak vorsichtig begrüßt.
Sunak ist den britischen Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern eine bekannte Größe, nachdem er zuvor zwei Jahre lang das Finanzministerium des Landes geleitet hatte, als die COVID-19-Pandemie ihren Tribut von der Wirtschaft forderte.
Finanzchefs hoffen, dass seine neue Regierung einen stabilisierenden Einfluss auf die Märkte haben wird, nachdem die tiefgreifenden Steuersenkungspläne seiner Vorgängerin Liz Truss die Anleger verschreckt und einen chaotischen Ausverkauf von Staatsanleihen ausgelöst haben, der die Bank of England zum Eingreifen zwang.
„Politische Stabilität ist absolut entscheidend“, sagte Miles Celic, Geschäftsführer der Finanzlobbygruppe TheCityUK, gegenüber Reuters. “Ein anhaltender radikaler Schwenk des politischen Pendels ist etwas, das in keinem Land hilfreich ist.”
Die Finanzchefs wollen, dass Sunak die Ausgaben für die Infrastruktur mit einer Lockerung der Einwanderungspolitik für qualifizierte Arbeitskräfte und Investitionen in Bildung in Einklang bringt, fügte Celic hinzu.
Laut dem Chef des in London ansässigen Bankengiganten HSBC muss Sunak Großbritannien auch weltweit wettbewerbsfähig halten.
„Es gibt einige Bereiche, in denen ich denke, dass es Verbesserungspotenzial gibt, um mehr Wettbewerb anzutreiben“, sagte Noel Quinn, CEO von HSBC, gegenüber Reuters und fügte hinzu, er begrüße die jüngsten Schritte zur Einbettung der Wettbewerbsfähigkeit in die Ziele der Regulierungsbehörden.
Eine Sorge unter den Bankern sind die diskutierten Pläne des derzeitigen Finanzministers Jeremy Hunt, mehr Steuern von den Banken zu erheben – mit einer Entscheidung, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Finanzpläne am 31. Oktober getroffen werden soll.
Unternehmensgruppen plädieren seit langem für Steuersenkungen und sagen, dass das Land ein nicht wettbewerbsfähiges Steuersystem für Banken hat, das sowohl eine Abgabe auf Bilanzen als auch einen Steuerzuschlag enthält.
Laut Analysten hat Sunaks Aufstieg zum Spitzenposten die Nervosität in Bezug auf die Aussichten für die britische Wirtschaft etwas abgebaut, die Binnenmärkte angekurbelt und die Kreditkosten gesenkt.
„In der City herrscht große Besorgnis darüber, dass der Ruf des Vereinigten Königreichs für eine solide Politikgestaltung beschädigt wurde, aber es gibt jetzt Spielraum für eine Neuausrichtung“, sagte William Wright, CEO der Denkfabrik New Financial.
Es wird allgemein erwartet, dass Sunak Hunt als seinen Finanzminister behalten wird, der spät in Truss’ kurzer Amtszeit als Premierminister ernannt wurde, um das Vertrauen in die britischen Finanzen zu stärken – und einen Großteil ihrer geplanten Steuersenkungsagenda zerreißen wird.
Ein in London ansässiger leitender Banker einer globalen Bank sagte, er hoffe, dass er nicht so viel Zeit damit verbringen müsse, internationalen Kollegen die politischen Turbulenzen in Großbritannien zu erklären.
Die Aktionen der Konservativen Partei – zusammen mit der früheren Intervention der Bank of England zur Beruhigung der Anleihemärkte – zeigten, dass Großbritannien „eingebaute Mechanismen zur Selbstkorrektur“ habe, die international eine gewisse Beruhigung bieten würden, fügte die Person hinzu.
VORHANDENE PLÄNE
Kurz nachdem er Premierminister geworden war, sagte Sunak in einer Rede vor der Downing Street 10, dass er eine Wirtschaft aufbauen wolle, die „die Chancen des Brexits nutzt“, und deutete an, dass mehr Deregulierung in Sicht sein könnte.
Großbritanniens 164 Milliarden Pfund (185 Milliarden US-Dollar) schwere Finanzindustrie war nach dem Brexit weitgehend daran gehindert, EU-Kunden direkt zu bedienen.
Laut einer im vergangenen Monat veröffentlichten parlamentarischen Untersuchung gingen die Exporte von Finanzdienstleistungen aus Großbritannien in die EU zwischen 2018 und 2021 in bar um 19 % zurück, verglichen mit einem Wachstum von 4 % bei den Exporten in Nicht-EU-Länder in diesem Zeitraum.
Sunak – ein ehemaliger Analyst und Hedgefonds-Partner von Goldman Sachs (NYSE:) – hat seine Überlegungen zum Finanzsektor zuvor in einem neuen Gesetzentwurf, der jetzt durch das Parlament geht, ausführlich dargelegt.
Es führt eine Regulierung für Stablecoins ein, lockert die Kapitalregeln für Versicherer und gibt den Regulierungsbehörden ein neues Ziel für die Wettbewerbsfähigkeit. Die Industrie drängt auf eine schnelle Umsetzung.
„Die Umsetzung des sekundären Ziels der Finanzaufsichtsbehörden, Wachstum und internationale Wettbewerbsfähigkeit im Financial Services and Markets Bill zu fördern, wird diese Agenda unterstützen“, sagte Chris Hayward, Policy Chairman bei der City of London Corporation, die die „Square Mile“-Finanzverwaltung betreibt Bezirk.
Der Finanzminister von Liz Truss, Kwasi Kwarteng, versprach, weiter zu gehen, um die Vorschriften der City of EU zu „entfesseln“, indem er die Kapitalvorschriften für Versicherungen weiter als geplant lockerte, und eine Quelle aus dem Finanzministerium sagte letzte Woche, ein zusätzliches Maßnahmenpaket sei noch in Planung.
Bisher gibt es kaum Anzeichen dafür, dass eine Explosion im Rentensektor nach Kwartengs Paket nicht kapitalgedeckter Steuersenkungen radikalere Änderungen der Versicherungsvorschriften auf Eis legen wird.
Pläne, wonach das Finanzministerium ein Vetorecht gegen Vorschriften der Bank of England und der Financial Conduct Authority erhalten soll, stießen jedoch auf Widerstand der BoE.
Kwartengs anfänglicher Vorstoß für radikalere Maßnahmen, wie die Abschaffung einer von der EU abgeleiteten Obergrenze für Bankerboni, hat den politischen Tumult vorerst überstanden.
Doch niedrigere Unternehmenssteuern und die Abschaffung einer Abgabe in ihren Bilanzen sowie eine weitaus einfachere Anwerbung von Talenten aus dem Ausland scheinen nicht in Frage zu kommen. Im Gegenteil, Hunt erwägt eine mögliche Steuerrazzia gegen Banken.
“Es könnte eine politische Absichtserklärung von Sunak und Hunt geben, um den Banken zu sagen: ‘Ihr seid wichtig für die Wirtschaft, aber wir haben Rechnungen zu bezahlen'”, sagte Wright von New Financial.
Der aktuelle Aufschlag auf Bankgewinne wird überprüft und die Höhe soll Ende des Monats von Hunt bestätigt werden. Alle Schritte, um mehr Steuern von den Banken zu erheben, werden wahrscheinlich auf Widerstand der Branche stoßen.
„Wir haben kein gottgegebenes Recht auf Erfolg. Und wir müssen sorgfältig darauf achten, die Dinge zu schützen, die den Erfolg Großbritanniens als internationales Finanzzentrum untermauern“, sagte Celic von TheCityUK.
„Wir sind sehr daran interessiert, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir auf die richtige, positive und konstruktive Weise vorankommen.“
($1 = 0,8865 Pfund)