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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Die Anleiherenditen steigen weltweit, da die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve in diesem Jahr eine aggressivere geldpolitische Straffung als bisher erwartet skizzieren. Es wird erwartet, dass Technologieaktien weiter an Boden verlieren, wenn sie später eröffnen, aber Finanzwerte und andere zyklische Werte halten sich besser. Wöchentliche Arbeitslosenanträge und der Challenger-Job präzisieren das Bild von einem angespannten Arbeitsmarkt. Die Corona-Brauer Constellation Brands (NYSE:) und Walgreens melden beide Einnahmen, und Russland und seine Verbündeten werden Truppen nach Kasachstan entsenden, um gewalttätige Proteste zu unterdrücken, bei denen verschiedene Regierungs- und Polizeigebäude im ganzen Land gestürmt wurden. Das müssen Sie am Donnerstag, den 6. Januar, an den Finanzmärkten wissen.
1. Anleihen erschreckt durch Fed-Protokolle
Die Anleiherenditen stiegen weiter an, was neuen Druck auf Technologieaktien und Risikoanlagen im Allgemeinen ausübte, nachdem das Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve die Möglichkeit aufwarf, dass die Fed einige der Anleihenkäufe der letzten zwei Jahre rückgängig macht.
Das Protokoll der Fed-Sitzung im Dezember deutete nicht nur darauf hin, dass der erste Zinssatz in diesem Jahr bereits im März kommen könnte, sondern stellten auch fest, dass einige politische Entscheidungsträger die Idee erwogen, einen Teil der 8,7 Billionen US-Dollar an Anleihen zu verkaufen, die die Fed auf ihrer Bilanz des letzten Jahrzehnts durch seine Politik der “quantitativen Lockerung”
Die 10-jährige Benchmark-Rendite stieg im Overnight-Handel auf bis zu 1,74 %, den höchsten Wert seit April letzten Jahres. Die 30-jährige Rendite stieg auf ein Dreimonatshoch von 2,13 %. Dies zog auch die weltweiten Anleiherenditen in die Höhe, und die Anleger waren gezwungen, das Risiko einer Zinserhöhung durch andere Zentralbanken neu zu bewerten, um mit der Straffung der Fed Schritt zu halten.
2. Arbeitslosenansprüche, ISM-Dienstleistungserhebung fällig
Die Reihe der Veröffentlichungen von Arbeitsmarktdaten wird mit der Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung der letzten Woche um 8.30 Uhr ET (1.330 GMT) und der Challenger-Umfrage zum Stellenabbau für Dezember fortgesetzt, die beide wahrscheinlich bereits das Bild des Hortens von Arbeitskräften durch Unternehmen bestätigen werden mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen.
Der ADP-Gehaltsabrechnungsbericht vom Mittwoch war doppelt so hoch wie erwartet, da der Stichtag für die Umfrage hilfreicherweise vor den ersten Auswirkungen des Omicron-Stammes von Covid-19 lag.
An anderer Stelle wird das Institute of Supply Management seine nicht-produzierende Umfrage veröffentlichen, die darauf aufmerksam macht, wie sich höhere Arbeitskosten auf Dienstleistungsunternehmen und ihre Preisentscheidungen auswirken.
3 Aktien werden gemischt eröffnet; Technik kommt wieder unter Druck
All dies dürfte insbesondere bei der späteren Eröffnung neuen Druck auf „profitlose Technologie“-Aktien ausüben.
Bis 6:20 Uhr ET fielen sie um weitere 0,4% auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen, konnten sich aber behaupten und stiegen um 85 Punkte oder 0,2%, wobei der Anstieg der Anleiherenditen insbesondere Finanztitel unterstützte.
Zu den Aktien, die später wahrscheinlich im Fokus stehen werden, gehören Nike (NYSE:), die rechtliche Schritte gegen das Sportbekleidungsunternehmen Lululemon eingeleitet hat. Constellation Brands, der Brauer des in den letzten zwei Jahren am unglücklichsten benannten Bieres der Welt, meldet später seine Einnahmen, ebenso wie Conagra Foods und Walgreens Boots (NASDAQ:).
4. Russland schickt Truppen nach Kasachstan
Russland und seine Verbündeten werden Truppen entsenden, um Proteste im benachbarten Kasachstan zu unterdrücken, die Berichten zufolge in den letzten zwei Tagen zu Dutzenden von Toten geführt haben. Überall im neuntgrößten Land der Welt sind Proteste gegen die jahrelange Kleptokratie entbrannt, die durch den jüngsten starken Anstieg der Treibstoffpreise ausgelöst wurde.
Die Proteste drohen den Export von Öl und Gas nicht nur aus Kasachstan, sondern auch aus Turkmenistan weiter südlich zu stören. Beide sind bedeutende Lieferanten von China. Kasachstan ist auch ein großer Exporteur und der weltweit größte Uranexporteur.
Auch das größte Onshore-Ölprojekt des Landes, das von einem Chevron-geführten Unternehmen betrieben wird, ist von den Protesten betroffen. Die Proteste kamen nach dem 10das Jahrestag des Massakers an streikenden Ölarbeitern in der Stadt Zhanaozhen durch die Sicherheitskräfte des damaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der seit seinem Ausscheiden aus der Präsidentschaft vor zwei Jahren hinter den Kulissen weiterhin Macht ausübt.
5. Öl steigt auf Kasachisch, OPEC-Sorgen
Die Rohölpreise stiegen als Reaktion auf die Entwicklungen in Kasachstan und aufgrund des wachsenden Bewusstseins, dass das Versprechen der OPEC und Russlands, die Ölförderung im Februar zu erhöhen, aufgrund von Unterinvestitionen in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann.
Laut Jeff Currie, Leiter der Rohstoffforschung bei Goldman Sachs, können derzeit nur zwei große Produzenten weltweit – Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – mehr Öl fördern als noch vor zwei Jahren.
Das wird es schwierig machen, globale Lagerbestände wieder aufzufüllen, die jetzt unter ihrem historischen Fünfjahresdurchschnitt liegen – es sei denn, die anhaltende Verbreitung des Omicron-Varianten Covid-19 führt zu aggressiveren Maßnahmen zur Einschränkung der Mobilität.
Bis 6:30 Uhr ET stiegen Futures um 1,4 % auf 78,98 USD pro Barrel, während sie um 1,3 % auf 81,87 USD pro Barrel stiegen.