©Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann betrachtet Börsenmonitore in Taipei am 22. Januar 2008. REUTERS/Nicky Loh/Dateifoto
Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Asiatische Aktien sanken am Montag und die Anleiherenditen stiegen, als die glühende US-Inflation die Besorgnis über eine noch aggressivere Straffung der US-Notenbank wieder entfachte und eine COVID-19-Warnung aus Peking die Besorgnis über das globale Wachstum verstärkte.
Chinesische Blue Chips fielen um 0,84 %, und die aus Hongkong erlitten einen Rückgang um 2,9 %.
brach um 2,78 % ein und Kospi aus Südkorea ging um 2,78 % zurück.
Die neuseeländische Aktienbenchmark verlor 2,1 %. Die australischen Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen.
Die US-Aktien-Futures deuteten auf weitere Verluste bei der Wiedereröffnung hin, wobei nach dem Rückgang um 2,91 % am Freitag ein Rückgang um 1,54 % angezeigt wurde.
Der Dollar erreichte zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten 135 Yen, getragen von einem Anstieg der Treasury-Renditen, der sich bis in den Handel in Tokio fortsetzte, wobei die 10-jährigen Anleihen einen mehr als einmonatigen Höchststand von 3,201 % erreichten, was nur zwei Zehnteln entspricht einen Basispunkt vom höchsten Stand seit November 2018 entfernt.
Pekings bevölkerungsreichster Bezirk Chaoyang kündigte am Sonntag drei Runden von Massentests an, um einen „wilden“ COVID-19-Ausbruch zu unterdrücken, der letzte Woche in einer Bar in einem Ausgeh- und Einkaufsviertel auftrat und die Besorgnis über weitere wachstumshemmende Sperren nur für kurze Zeit schürte nachdem die Stadt die Bordsteine gelockert hatte, um einen Ausbruch ab April zu unterdrücken.
Unterdessen stieg der US-Verbraucherpreisindex im letzten Monat stärker als erwartet um 8,6 %, der größte Anstieg im Jahresvergleich seit Dezember 1981, wie Zahlen des Arbeitsministeriums am Freitag zeigten.
Das machte die Hoffnungen zunichte, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hatte, und versetzte die Märkte stattdessen in Alarmbereitschaft, dass die Fed die Politik zu lange straffen und eine starke Konjunkturabschwächung verursachen könnte. Die nächste politische Entscheidung kommt am Mittwoch.
„Die Inflationsdaten verändern das Spiel, die die Fed zwingen, in einen höheren Gang zu schalten und die Politik straffer zu machen“, schrieb Aneta Markowska, Strategin von Jefferies, in einer Forschungsnotiz und forderte die Entscheidung dieser Woche zu einer Erhöhung um 75 Basispunkte auf.
„Die Inflation erreicht nicht ihren Höhepunkt, sie erreicht nicht einmal ein Plateau. Sie beschleunigt sich immer noch und wird dies wahrscheinlich auch im Juni tun“, heißt es in der Mitteilung.
Die Märkte preisen derzeit eine Quote von 80 % für eine Erhöhung um einen halben Punkt und eine Quote von 20 % für 75 Basispunkte ein.
Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die sehr empfindlich auf die Erwartungen der Politik reagieren, stiegen am Montag in Tokio auf bis zu 3,159 %, das erste Mal seit Dezember 2007.
Der , der die Währung im Vergleich zu sechs großen Konkurrenten misst, darunter der Yen, stieg zum ersten Mal seit fast einem Monat wieder auf 104,55.
Der Euro fiel zum ersten Mal seit dem 19. Mai bis auf 1,0479 $.
Die führende Kryptowährung Bitcoin brach auf ein Monatstief von 25.975 $ ein.
In der Zwischenzeit fiel er aufgrund von Sorgen über das globale Wachstum um mehr als 2 USD. Futures fielen um 2,06 $ oder 1,7 % auf 119,95 $ pro Barrel, während US West Texas Intermediate Crude bei 118,54 $ pro Barrel lag, was einem Rückgang von 2,13 $ oder 1,8 % entspricht. [O/R]