© Reuters. DATEIFOTO: Passanten spiegeln sich am 18. April 2023 auf einer Notierungstafel für Elektroaktien vor einem Maklerunternehmen in Tokio, Japan. REUTERS/Issei Kato
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Donnerstag auf ein Neunmonatstief, während der Dollar auf einem Zweimonatshoch lag, da Befürchtungen über Chinas schleppende Wirtschaftserholung und Befürchtungen, dass die Federal Reserve die Zinsen noch erhöhen könnte, die Anleger verunsicherten.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel auf 495,03, den niedrigsten Stand seit dem 29. November. Zuletzt war er um 1,14 % auf 497,11 gesunken, wobei der Index im August um 8 % nachgab und die schlechteste monatliche Performance seit September verzeichnete.
Die Verluste waren am Donnerstag im gesamten asiatisch-pazifischen Raum weit verbreitet, wobei Australien um 1 % zurückging.
Chinas Blue-Chip-CSI-300-Index fiel um 0,45 %, während der Hongkonger Index um 1,7 % fiel und fast auf Neunmonatstiefs lag.
Chinesische Aktien befanden sich in einer Flaute, da eine Reihe von Wirtschaftsdaten die stotternde Erholung nach der Pandemie offengelegt haben und die Anleger bisher von den Maßnahmen der politischen Entscheidungsträger unbeeindruckt waren.
„Investoren, die angesichts der schwachen Aktivität aggressivere Unterstützung von den politischen Entscheidungsträgern erwarteten, wurden enttäuscht, da die jüngsten schrittweisen Maßnahmen nicht ausreichten, um das Vertrauen wiederherzustellen“, sagte Taylor Nugent, Ökonom bei NAB.
Zu der besorgniserregenden Situation für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kommt auch die sich verschärfende Krise im Immobiliensektor hinzu. Versäumte Zahlungen einer führenden chinesischen Treuhandgesellschaft für Anlageprodukte und ein Rückgang der Immobilienpreise haben die Stimmung noch verstärkt.
Über Nacht schloss die Wall Street im Minus, nachdem das Protokoll der Fed-Sitzung im Juli zeigte, dass die Beamten geteilter Meinung über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen waren. [.N]
„Einige Teilnehmer“ verwiesen auf die Risiken für die Wirtschaft, die mit einer zu weiten Erhöhung der Zinssätze einhergingen, obwohl „die meisten“ politischen Entscheidungsträger weiterhin dem Kampf gegen die Inflation Priorität einräumten.
Die US-Notenbank erhöhte auf der Juli-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte, nachdem sie im Juni nicht nachgelassen hatte. Fed-Chef Jerome Powell sagte damals, die Wirtschaft müsse sich noch verlangsamen und der Arbeitsmarkt schwächer werden, damit die Inflation „glaubhaft“ zum 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank zurückkehren könne.
Die Kommentare von Beamten, einschließlich der Falken, deuten auf eine Bereitschaft hin, im September erneut eine Pause einzulegen, aber die Tür für eine weitere Zinserhöhung bei den Sitzungen im November oder Dezember offen zu lassen, sagten ING-Ökonomen in einer Notiz.
„Wir gehen davon aus, dass die Fed die Zinssätze im September tatsächlich unverändert lassen wird, aber wir glauben nicht, dass sie die letzte prognostizierte Erhöhung durchsetzen wird“, sagten sie und wiesen darauf hin, dass weitere Zinserhöhungen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöhen könnten.
Die Märkte preisen eine 86-prozentige Chance ein, dass die Fed im nächsten Monat standhaft bleiben wird, wie das CME FedWatch-Tool zeigte, und eine 36-prozentige Chance, dass sie bei ihrer November-Sitzung ihre Zinsen anheben wird.
Die 10-Jahres-Referenzrenditen erreichten 4,288 %, den höchsten Stand seit dem 21. Oktober, und ein 16-Jahres-Höchstwert von 4,338 % ist in Sicht. [US/]
Die steigenden Renditen gaben dem Dollar Auftrieb, wobei der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, ein Zweimonatshoch von 103,58 erreichte, da die Anleger Sicherheit suchten. [FRX/]
Der japanische Yen schwächte sich um 0,07 % auf 146,42 pro Dollar ab, ein neues Neunmonatstief, da die Händler wachsam gegenüber möglichen Interventionsgeschwätz japanischer Beamter blieben. Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, dass die Behörden bei ihren Interventionen nicht auf absolute Währungsniveaus abzielen.
Auch Sorgen über China und die Entwicklung der US-Zinsen erschütterten den Rohstoffmarkt und die Ölpreise fielen zum vierten Mal in Folge. Der Ölpreis fiel um 0,34 % auf 79,11 $ pro Barrel und lag bei 83,23 $, was einem Rückgang von 0,26 % gegenüber dem Tag entspricht. [O/R]