© Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann arbeitet an der Tokioter Börse, nachdem der Markt am 2. Oktober 2020 in Tokio, Japan, eröffnet wurde. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivfoto
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Freitag auf den tiefsten Stand seit einer Woche, während der Dollar stabil blieb, da erhöhte Renditen auf Staatsanleihen die Stimmung belasteten, nachdem restriktive Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell die Erwartungen eines Zinshochs zunichte gemacht hatten.
MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 1 % auf ein Wochentief von 486,39, während er um 0,50 % sank.
Beamte der US-Notenbank, darunter Powell, sagten am Donnerstag, sie seien immer noch nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um den Kampf gegen die Inflation zu beenden.
Die Fed sei „einer … Geldpolitik verpflichtet, die ausreichend restriktiv ist, um die Inflation im Laufe der Zeit auf 2 % zu senken“, sagte Powell auf einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds.
„Wir sind nicht zuversichtlich, dass wir eine solche Haltung erreicht haben.“
Powells Äußerungen sowie eine schwache Auktion von Staatsanleihen mit 30-jähriger Laufzeit im Wert von 24 Milliarden US-Dollar trieben die Renditen in die Höhe, warfen einen Schatten auf Aktien und unterstützten den Dollar. [US/]
„Es hat keinen Sinn, den Markt dazu zu bringen, Kürzungen zu erwarten, bis sie kurz bevor sie notwendig erscheinen“, sagte Rob Carnell, Forschungsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum bei ING.
Anleger haben nach Anzeichen dafür gesucht, dass die US-Zinsen ihren Höhepunkt erreichen, nachdem die Fed letzte Woche die Zinsen stabil gehalten hatte. Dieser Schritt verstärkte Spekulationen darüber, dass der Zinserhöhungszyklus vorbei sei, und führte zu einer kurzlebigen Rallye bei risikoreichen Anlagen.
Carnell sagte, die Fed müsse die Zinsen und Anleiherenditen angemessen hoch halten, um strengere finanzielle Bedingungen zu erreichen, die zu einer niedrigeren Inflation führen und es der Fed letztendlich ermöglichen würden, die Zinsen zu senken.
„Diese Rhetorik muss weitergehen: ‚Wir sind noch nicht definitiv fertig, es besteht noch die Chance auf mehr‘ … (Sie) machen das bis zum Tag vor dem Schnitt“, sagte er.
Über Nacht schlossen die drei großen US-Aktienindizes niedriger und beendeten damit die längste Siegesserie der Nasdaq seit zwei Jahren, als der Marktoptimismus hinsichtlich einer lockereren Geldpolitik nachließ. [.N]
Die chinesischen Aktien gaben um 0,6 % nach, während die Hongkonger Aktien um 1,6 % sanken, da die Sorgen über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder aufkamen, nachdem Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Verbraucherpreise wieder rückläufig waren.
Tapas Strickland, Leiter der Marktökonomie bei NAB, sagte, dass die Daten den Druck auf Peking aufrechterhalten, die schrittweise Lockerung der Geld- und Fiskalpolitik fortzusetzen.
Die Rendite sank im asiatischen Handel um 1 Basispunkt auf 4,620 %, nachdem sie über Nacht um 10,7 Basispunkte gestiegen war. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe fiel um 2,1 Basispunkte auf 4,746 %, nachdem sie über Nacht um 12,1 Basispunkte gestiegen war.
Am Devisenmarkt behielt der Kurs seine Übernachtgewinne bei und lag zuletzt bei 105,87. Der Dollar stand mit 151,38 Yen nahe einem Einjahreshoch und erreichte gegenüber dem australischen und neuseeländischen Dollar ein Wochenhoch. [FRX/]
Der Ölpreis sank um 0,03 % auf 75,72 $ pro Barrel und lag bei 80,08 $, was einem Anstieg von 0,09 % über den Tag entspricht. Der Ölmarkt geriet diese Woche aufgrund von Nachfragesorgen ins Wanken, wobei eine schwindende Kriegsrisikoprämie einen Ausverkauf auslöste. [O/R]
Der Preis blieb mit 1.959,74 USD pro Unze kaum verändert und war auf dem Weg zur schlechtesten Woche seit mehr als einem Monat, da höhere Renditen und ein stärkerer Dollar belasteten.