©Reuters. DATEIFOTO: Passanten sind silhouettiert, als sie vor einem elektrischen Monitor vorbeigehen, der den Durchschnitt der japanischen Nikkei-Aktie vor einem Maklergeschäft in Tokio, Japan, anzeigt, 18. Oktober 2022 REUTERS/Issei Kato
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien folgten am Freitag der Wall Street nach unten, während die Renditen von Staatsanleihen 14-Jahres-Höchststände erreichten, da die Aussicht auf aggressive Zinserhöhungen durch die Federal Reserve und Rezessionsrisiken die Anlegerstimmung trübten.
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,55 %, lag aber über dem Zweieinhalbjahrestief, das er am Donnerstag erreichte. Australiens rohstofflastiger Aktienindex verlor 0,74 %, während er 0,38 % niedriger eröffnete.
Der chinesische Aktienmarkt eröffnete am Freitag um 0,1 % höher. Xi Jinping, der eine dritte Amtszeit von fünf Jahren als Chinas Führer anstrebt, wird die Mitglieder seines Ständigen Elite-Ausschusses des Politbüros am Sonntag zum Abschluss des zweimal im Jahrzehnt stattfindenden Kongresses enthüllen.
„Es ist alles so dürftig … das Problem ist, dass das Makroumfeld immer noch schwierig bleibt“, sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP (OTC:) Capital, und fügte hinzu, dass sich der Markt in einem Tauziehen zwischen Anlegern befindet, die Chancen sehen, und denen die sich auf das schwierige Umfeld konzentrieren.
Auch die Äußerungen des Präsidenten der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, belasteten den Markt und deuteten an, die Zentralbank werde „die Zinsen noch eine Weile erhöhen“.
Die US-Wirtschaftsdaten vom Donnerstag, die anhaltende Engpässe bei den Arbeitskräften zeigten, trugen ebenfalls zur Angst der Anleger bei. 10-jährige US-Benchmark-Renditen auf bis zu 4,234 %, den höchsten Stand seit Juni 2008.
„Es ist wirklich die US-Bondshow, die die breiten Märkte antreibt, und obwohl Liquidität ein Problem ist, ist die Rede davon, dass es einfach keine Käufer gibt“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.
Die globalen Märkte waren in letzter Zeit extrem volatil, da Anleger befürchteten, dass große Volkswirtschaften in eine Rezession getrieben werden, bevor die Inflation gezähmt wird, während ein starker Dollar, während die Fed aggressiv strafft, Chaos in den Schwellenmärkten anrichten würde.
Auf dem Devisenmarkt fiel das Pfund Sterling, als die Anleger die Nachricht verdauten, dass die britische Premierministerin Liz Truss nach nur sechs Wochen im Amt zurückgetreten war. Das Pfund wurde zuletzt bei 1,1205 $ gehandelt, was einem Rückgang von 0,25 % an diesem Tag entspricht. [/FRX]
Der Rücktritt von Truss überraschte niemanden und stieß auf wenig Marktreaktion, da der Finanzminister ihre Politik vollständig aufgegeben hatte, sagte Tapas Strickland, Leiter der Abteilung Marktwirtschaft bei der National Australia Bank (OTC:).
Der japanische Yen bewegte sich in der Nähe eines neuen 32-Jahres-Tiefs und wurde zuletzt bei 150,20 pro Dollar gehandelt. Die Währung schwächte sich erstmals am späten Donnerstagnachmittag in Tokio über die symbolische Marke von 150 hinaus ab.
Neue Interventionsdrohungen japanischer Entscheidungsträger haben die Anleger in höchster Alarmbereitschaft gehalten, obwohl es seit der Intervention des Finanzministeriums im vergangenen Monat mit Dollarverkäufen und Yenkäufen keine Neuigkeiten über weitere Maßnahmen gab.
Da sich Japans Kernverbraucherinflationsrate im September auf ein neues Achtjahreshoch von 3,0 % beschleunigte, unterstreichen die Daten das Dilemma, in dem sich die Bank of Japan befindet, wenn sie versucht, eine schwache Wirtschaft zu stützen, indem sie ultraniedrige Zinssätze beibehält, die es wiederum sind Betankung eines unerwünschten Rutschens im Yen.
Unterdessen wurden die Goldpreise auf einen zweiten wöchentlichen Rückgang eingestellt.