©Reuters. DATEIFOTO: Passanten gehen an einem elektrischen Monitor vorbei, auf dem der japanische Nikkei-Aktiendurchschnitt und die jüngsten Bewegungen vor einer Bank in Tokio, Japan, am 22. März 2023 angezeigt werden. REUTERS/Issei Kato
Von Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien waren am Freitag niedriger, da anhaltende Sorgen um die Bankenstabilität die Wall Street erfassten, während Anleihen darauf setzten, dass die jüngste Reihe von Zinserhöhungen durch die Zentralbanken zu den letzten des Zyklus gehören werden, was später im Jahr eine politische Erleichterung ermöglicht.
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel am Freitag um 0,6 %, wodurch einige der jüngsten Gewinne zunichte gemacht wurden und er für die Woche um 1,7 % gestiegen ist. ging ebenfalls um 0,4 % zurück.
Chinas Bluechips gaben um 0,4 % nach, Hongkongs verloren 0,7 %, und sowohl der Future als auch der Nasdaq waren im Minus.
Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten auch, dass Japans Produktionstätigkeit im März den fünften Monat in Folge schrumpfte, was weitere Beweise für eine stotternde globale Nachfrage hinzufügte, während die Kernverbraucherinflation in Japan nachließ, obwohl der Preisdruck anhält.
An der Wall Street schloss der Dow Jones um 0,2 % und der Dow Jones stieg um 0,3 %, nach einem unruhigen Handel am späten Abend. Der Index stieg um 1 %, da sinkende Treasury-Renditen die Aktien von Technologieunternehmen beflügelten. [.N]
Finanzministerin Janet Yellen sagte am Donnerstag, sie sei bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Bankeinlagen zu gewährleisten, einen Tag nachdem sie gesagt hatte, dass eine Pauschalversicherung nicht auf der Tagesordnung stehe.
„Sie kämpfen immer noch mit dem, was sie in Bezug auf unversicherte Bankeinlagen tun … das hat uns teilweise auf den Aktienmärkten eine kleine Achterbahnfahrt beschert“, sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP (OTC:).
„Unter dem Strich hat die (Federal Reserve) die Zinssätze aggressiv angehoben, und sie werden ausnahmslos weitermachen, bis etwas kaputt geht. Aber im Moment sind sie sich trotz der Turbulenzen bei den Banken nicht sicher, ob etwas kaputt ist oder nicht.“
Die Märkte haben jedoch auf eine Rezession und bevorstehende Zinssenkungen gesetzt. Wichtige Teile der US-Renditekurve sind steiler geworden, was darauf hindeutet, dass eine Rezession vor der Tür steht.
Die Anleger tendieren auch zu einer Pause der Fed bei der geldpolitischen Sitzung im Mai nach der letzten gemäßigten Zinserhöhung am Mittwoch.
Sie haben auch Zinssenkungen von insgesamt 80 Basispunkten auf etwa 4 % bis Ende des Jahres eingepreist, da Befürchtungen einer Straffung der Geldpolitik und einer sich zusammenbrauenden Bankenkrise die Wirtschaft trotz des Rückzugs von Chair Powell in eine Rezession treiben könnten.
„Es ist ein Umfeld der Unsicherheit. Ich meine, es ist auch nicht so, dass die Fed es weiß und der Markt Recht haben könnte“, sagte Oliver von AMP.
Die Renditen von Staatsanleihen versuchten, inmitten der Marktvolatilität einen Boden zu finden. Die Renditen von zweijährigen Staatsanleihen, die innerhalb von nur zweieinhalb Wochen um satte 125 Basispunkte fielen, blieben am Freitag stabil bei 3,8288 %.
Zehnjährige Renditen blieben bei 3,4079 %, nachdem sie in der vorherigen Sitzung um 9 Basispunkte nach unten gefallen waren.
Die Bank of England erhöhte über Nacht zum 11. Mal in Folge die Kreditkosten nach einer bösen Inflationsüberraschung, sagte jedoch, dass ein Wiederaufleben der Inflation wahrscheinlich schnell verblassen würde, was zu Spekulationen führte, dass sie ihre Reihe von Erhöhungen beendet habe.
Auch die Schweizerische Nationalbank erhöhte die Zinsen trotz einer heißen Woche nach der Übernahme der Credit Suisse.
Der US-Dollar steuerte bei 102,63 auf einen schweren wöchentlichen Verlust von 1,2 % gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten zu, nicht allzu weit entfernt von einem Sieben-Wochen-Tief von 101,91.
Der Euro stieg über Nacht von seinem 7-Wochen-Hoch von 1,0929 $ und stabilisierte sich bei 1,083 $, während sich der Yen mit 130,7 pro Dollar seinem 6-Wochen-Hoch näherte.
Die Ölpreise fielen am Freitag um 1 % auf 69,27 $ pro Barrel, während sie ebenfalls um 0,9 % auf 75,21 $ pro Barrel zurückgingen.
Gold war etwas niedriger. wurde bei 1.992,09 $ pro Unze gehandelt, nahe dem höchsten Stand seit einem Jahr.